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隨著農行上市『靴子落地』,大盤在上周五探底回昇完成二次探底於本周一放量啟動,上證指數再度向30日均線發起衝擊。盡管最終未能突破,但是在7月初見底反彈以來,上證指數已經有兩次試圖突破30日均線未果了。事不過三,從技術面來看,在反復探底之後,再度突破30日均線似乎是水到渠成。周一晚間美國股市小幅反彈,從周二的消息面來看,各地方政府繼續大力扶持區域經濟發展為市場提供炒作題材,分析認為保險資金在大舉加倉,沒有利空讓市場信心繼續恢復。兩市大盤早盤小幅高開,隨後在煤炭板塊繼續走強的推動下上揚,有色金屬板塊全線啟動極大多方籌碼,上證指數快速突破30日均線並一舉站上2500點整數關口,隨後上漲速率雖有所放緩,卻保持強勢。最終兩市大盤收出實體較長的放量中陽線,成交量同比明顯放大。
有色金屬板塊周二佔據行業漲幅第一。紫金礦業漲停,羅平鋅電、恆邦股份等漲幅居前。從消息面來看,近期國際金價明顯回落,黃金股大漲似乎出乎市場預料,尤其是傳出下屬企業污染環境利空的紫金礦業居然漲幅最大。但從周一的市場表現可以看出,領漲的煤炭板塊正是目前動態市盈率最低的。抄底資金選擇煤炭板塊作為突破口一方面是因為投資者對投資速度放緩的懮慮在降低,另一方面則是前期超跌令這一板塊有超跌反彈動力。有色金屬板塊同樣超跌並有估值優勢,但目前畢竟是反彈行情,超跌低市值成為資金的突破口,相對其他有色金屬股,紫金礦業近期因利空跌幅最大,自然倍受抄底資金青睞。而周二漲停個股可分兩類,一類是連續下跌後底部充分蓄勢,在本周拔地而起的品種,另一類則是先於大盤啟動短期走強加速的品種,不少個股連續大幅上漲。這充分表明隨著大盤反彈展開,技術形態較好的品種更活躍而且具有延續性。
從技術面來看,周二大盤放量突破2500點整數關口,短期強勢明顯,讓投資者對中期反彈信心增強。但是2500點上方畢竟是5月——6月的成交密集區,短期來看,想要一蹴而就成功突破有一定難度,個股已連續兩個交易日普漲,後市難免分化,對於前期數次尋求突破未果的2500點整數關口,市場也需要一個回抽確認突破有效的過程,因此,短期大盤可能在2500點上方震蕩整固。鑒於煤炭、有色金屬板塊的大舉反彈是由於市場對於投資放緩的擔懮降低,那麼在操作上應關注市場樂觀預期回昇帶來的投資機會。比如電子元器件行業——需求增長帶來的產品提價、產品線開工率提昇將成為今年電子元器件行業的主要催化因素。從半導體景氣周期來看,本輪傳統電子行業的景氣會持續到2012年中期。更何況從下游行業的發展來看,不論是電紙書、3G還是物聯網等新興領域都需要加大對新技術新產品的投入,這給創新型的電子元器件生產企業帶來更多的機會。建議關注000823超聲電子。公司是國內較大的內資印刷電路板(PCB)生產商,專業從事PCB、覆銅板及液晶顯示器等電子元器件的生產和銷售,在高端印制板方面具有強大的競爭力,國內國產移動通訊手機印制板的獨家配套企業,產品國內佔有率相對高,並出口美國、日本等歐美市場。公司是極少數能夠生產高技術含量二階HDI板的本土企業,二階HDI板主要需求來自智能手機,而3G手機的應用發展可能帶來三階HDI板訂單的放量。公司三階HDI板技術已經成熟,產品結構優化,研發符合行業發展方向。公司已預計今年上半年淨利潤同比增長50%——70%,從技術面來看該股先於大盤見底,近期依托5日均線穩步上揚,短期有望加速,可逢低適當關注。
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