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上周在農行上市之前我們就分析過,農行上市很可能令大盤迎來轉折,即便農行較低的定位引發大盤回調,我們依然認為這種回落是最後一跌,這主要是因為農行上市有綠鞋機制護航,農行破發可能性不大,其H股相對A股溢價很可能引發定位較低的A股企穩回昇,正如當年長江電力一樣,有可能帶動大盤展開中級反彈。上周五大盤探底回昇,有完成二次探底的跡象。
從周末消息面來看,周五因美國國會通過『大蕭條』以來最嚴厲的金融改革法案,導致美國股市重挫,市場有擔懮A股受拖累的擔懮,不過溫家寶總理關於既要擴大內需又必須穩定外需的表態引發市場關於宏觀政策微調松動的預期。大盤在外圍大跌衝擊下低開反而成為場外資金抄底的機會,煤炭板塊一馬當先,恆源煤電早盤就封死漲停,帶動平煤股份、靖遠煤電、神火股份、潞安環能等大漲,煤炭股漲幅超跌5%,位居板塊漲幅第一,這也帶動大盤順利翻紅。隨後以中國國航、南方航空為代表的航空板塊也表現出色。銀行、地產、有色金屬等板塊也穩步上揚,共同推動大盤震蕩上揚,上證指數再度逼近30日均線。大盤大幅反彈也刺激了個股的全面活躍,上海本地股因百聯股份友誼股份停牌而再度昇溫,光明乳業、上海新梅封死漲停。長株潭等其他區域概念也有部分個股得到游資的深度挖掘。
在前期市場信心極為脆弱時,A股對外圍股市往往有跟跌不跟漲的走勢,周一能走出獨立行情表明市場信心已有所恢復。因為從6月份宏觀數據來看,通脹壓力有所緩解,而經濟開始出現減速跡象和溫家寶總理的講話讓市場預期下半年宏觀政策不會更加嚴厲。前期的下跌本來就是對層層加碼宏觀調控壓力的提前釋放,大盤反彈是對這種過度釋放的修復,從最近的市場表現來看,個股活躍度明顯提高,不少重組股連續上漲,說明市場開始出現機會,因此我們依然認為大盤將迎來一輪中級反彈行情,短期應關注能否突破2500點上方的壓力區。在操作上由於媒體報道新興產業促進政策最快將於下月出臺,加上調結構主要依靠新興產業轉變經濟增長方式,我們建議投資者重點關注新能源汽車板塊相關個股。
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