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昨日A股市場呈現放量暴跌的態勢,創業板和中小板的百元高價股成A股市場做空的新品種,這就極大地的挫傷了市場人氣,帶動A股整體拋壓,導致股指再次破位下行,其中上證指數狂瀉108.23點,最低探至2425.93點,最終以2427.05點,下跌幅度達4.27%,而深證成指下跌幅度還要深一些,跌幅高達5.03%。對於創業板而言,該板塊是昨日A市場下跌最深,下跌幅達7.54%,而中小板跌幅仍然也達5.19%。
從資金交易情況來看,昨日滬深兩市共成交1390.11億元,資金淨流出高達187.11億元,佔總成交額13.46%,創近兩個月來最大單日資金淨流出量,而中小板資金淨流出41.02億元,佔中小板全部成交16.47%;創業板資金淨流出12.21億元,佔創業板全部成交20.51%;滬深300資金淨流出42.21億元,佔滬深300全部成交8.34%。市場對於資金面的懮慮重燃,令各行業全線遭到拋售,醫藥、機械、地產、電子元器件等拋壓尤為沈重。本報今日將對創業板和中小板以及四大行業的行情交易數據進行深度掃描,以饗讀者。
創業板暴跌7.54% 38只資金淨流出超千萬
行情小結:創業板大幅走低,創業板個股全部收綠。《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示,創業板共有90只個股,昨日該板塊暴跌7.54%,昨日該板塊個股股價下跌幅超7%的有52只,佔創業板的57.78%。其中,鼎龍股份、碧水源、南風股份、鼎漢技術、華星創業和海蘭信等個股昨日股價下跌幅達10%。
業內人士認為,創業板下跌的主要原因就是,『7月份,創業板股票網下機構配售部分,將迎來解禁高峰』,由於首發機構網下配售部分,在網上發行部分上市之後三個月後上市流通,6月份機構限售股總量為3037萬股,7月份創業板預計將有13只股票網下解禁,解禁數量6176.8萬股,比6月份增加103%,即是6月份的2倍,如果按照市值算的話,比本月增加230%,是本月的3倍多,讓解禁壓力陡增。
比較典型的是碧水源,該股已連跌三天,昨股價下跌10%,最新收盤97.07元,也是以前的百元股,是此次股市暴跌元凶之一,該股近三日累計下跌了16.81%,昨資金淨流出達7686.67萬元,佔成交額的50.19%。公司首次公開發行募資淨額為243685.25萬元,其中187072.25萬元為『其它與公司主營業務相關的營運資金』部分。現擬用其它與公司主營業務相關的營運資金2000萬元償還銀行貸款。剩餘該185072.25萬元將根據發展規劃合理安排。2010年,公司將重點配合市政府提出的『十二五』計劃完成北京市城區八大污水處理廠的改造昇級工作,此外將積極開拓給水領域市場,做好幾個大型給水示范項目,使其成為公司另一大收入來源。
資金淨流出情況:創業板全部成交中,資金流入性成交221300.96萬元,資金流出性成交-343368.14萬元,不確定性成交30346.16萬元,流入流出成交差額-122067.18萬元,佔創業板全部成交20.51%。其中,有38只創業板的個股昨日資金淨流出超千萬,佔創業板總數的42%,神州泰岳、國民技術、碧水源、新大新材、華誼兄弟、金通靈、合康變頻和世紀鼎利等個股昨日資金淨流出超3000萬元,資金淨流出分別為9039.31萬元、7801.19萬元、7686.67萬元、4119.23萬元、3846.03萬元、3195.9萬元、3117.8萬元和3061.31萬元。
比較典型的是神州泰岳,該股曾經是A股中的第一高價股,送轉股除權之後最新股價為54.2元,昨日以跌停報收,成交額為3.14億元,資金淨流出達9039.31萬元,佔成交額的28.82%,已連續4天下跌,累計下跌幅度達18.07%。公司制定第二批超募資金計劃,擬用1080萬美元收購大連華信8%股權(1200萬股)。大連華信為國內軟件外包行業的龍頭企業,在日本外包市場和國內通信、交通、政府等行業和部門的細分市場上佔領了相當的市場份額,09年淨利潤14415.8萬元;擬用超募資金10330萬元,設立重慶全資子公司,重點圍繞著中國移動農村信息網,開展平臺與產品的開發建設以及相關運營支橕服務工作。公司由於受到前期炒作,公司實施利潤分配之後,股價一直處於震蕩整理之中,近期股價回歸也是情理之中。
投資估值分析:在創業板之中,平均市盈率為90倍,市盈率超過100倍的個股有30只,市盈率在50倍至100倍之間的個股有44只,市盈率在50倍以下的個股有13只,僅萬順股份、新大新材兩僅個股的市盈率小於40倍,它們的市盈率分別為37.02倍、35.07倍。創業板在A市場中估值最高的個股,98%的個股估值嚴重偏高,且今年上半年炒作過火,導致昨日股價暴跌的現象出現。
部分創業板個股昨日資金淨流入情況
股票代碼股票簡稱最新價(元)漲幅(%)淨流出金額(萬元)佔成交金額比例(%)市盈率(倍) 2010年一季每股收益(元)行業
300002神州泰岳54.2 -10 9039.31 28.82 74.91 0.45信息服務
300077國民技術117.44 -8.82 7801.19 23.43 55.24 0.71電子元器件
300070碧水源97.07 -10 7686.67 50.19 827.81 0.0392公用事業
300080新大新材36.9 -9.47 4119.23 22.78 35.07 0.35新材料
300027華誼兄弟32.23 -10 3846.03 26.19 268.36 0.06信息服務
300091金通靈28.99 -10 3195.9 27.11 40.11 0.24信息設備
300048合康變頻38.17 -10 3117.8 51.22 73.30 0.13機械設備
300050世紀鼎利140 -5.49 3061.31 14.18 57.07 0.67信息設備
300039上海凱寶28.66 -9.99 2904.62 51.21 77.98 0.15醫藥生物
300055萬邦達70.38 -9.94 2681.55 27.42 257.46 0.11公用事業
300064豫金剛石18.92 -9.99 2635.97 31.39 40.54 0.12機械設備
300059東方財富54.8 -9.87 2347.44 10.05 94.43 0.19信息服務
300073當昇科技58.75 -8.49 2320.45 24.52 161.78 0.12化工
300082奧克股份68.6 -4.26 2257.45 29.34 102.16 0.22化工
300066三川股份45.68 -8.64 2052.23 32.06 82.36 0.18機械設備
300011鼎漢技術32.85 -10 1767.62 32.67 115.86 0.1418機械設備
300022吉峰農機35.25 -9.98 1718.01 15.23 200.66 0.0878商業貿易
300032金龍機電21.36 -1.79 1717.7 19.23 66.68 0.0801機械設備
300089長城集團20.05 -8.24 1700.64 17.2 44.95 0.15建築建材
300041回天膠業56.51 -3.7 1682.82 25.44 50.04 0.2823化工
300003樂普醫療25.61 -5.11 1674.1 15.83 47.88 0.2674醫藥生物
300068南都電源25.89 -7.96 1658.25 24.01 71.31 0.12機械設備
300015愛爾眼科39.52 -5.39 1644.53 7.77 100.29 0.2醫藥生物
300065海蘭信37.62 -10 1449.26 24.45 108.86 0.12信息設備
300024機器人37.36 -7.62 1399.42 14.1 79.14 0.26機械設備
300026紅日藥業37.22 -8.19 1389.96 30.96 66.93 0.28醫藥生物
300014億緯鋰能26.24 -6.82 1364.73 13.3 162.00 0.06電子元器件
300025華星創業25.47 -10 1332.78 32.32 59.21 0.22信息設備
300033同花順35.18 -6.68 1309.33 20.61 47.60 0.18信息服務
300044賽為智能20.83 -9.83 1305.64 37.14 139.53 0.05信息服務
300051三五互聯39.9 -6.84 1254.47 20.01 58.23 0.206信息服務
中小板下跌5.19% 162只資金淨流出超千萬
行情小結:中小板大幅走低,該板九成個股收綠。《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示,中小板共有437只個股,昨日該板塊暴跌5.19%,昨日該板塊個股股價下跌幅超7%的有136只,佔創業板的31.12%。其中,中捷股份、高金食品、東華科技、實益達、普利特、新亞制程、奧飛動漫、新海股份、大東南、焦點科技、漢王科技等個股昨日股價下跌幅達10%。
業內人士認為,目前大批高高在上的題材中小股面臨兩大不確定性,一旦其中一個開始兌現,中小市值板塊的泡沫很可能就將被刺破。一方面,隨著中報披露的臨近,半年報業績等是否對大批高估值的中小市值個股形成支橕有著非常大的不確定性,更何況在上半年復雜的國內外經濟形勢下,企業自身的業績增長能否達到預期也存在非常大的不確定性。另一方面,隨著創業板第一波解禁股的流通,創業板整體的調整壓力也越發明顯。
比較典型的是漢王科技,昨股價下跌10%,最新收盤117元,也是以前的百元股,是此次股市暴跌元凶之一,昨資金淨流出達6422.16萬元,佔成交額的16.23%。公司預計2010年1-6月淨利潤比上年同期增長320%-370%,上年同期淨利潤2061.07萬元。業績變動原因:電子閱讀器市場持續昇溫,預計公司電紙書產品銷量將延續一季度增長態勢。公司擬於6月21日發布新一代人臉識別技術,同時推出七款人臉識別考勤機。人臉識別技術是生物特征識別領域的尖端技術,本公司於一年前成功將人臉識別技術推向了實用化階段,生產出人臉識別考勤機產品。此次發布的基於第二代核心技術的七款人臉識別考勤機產品全面覆蓋高中低端考勤機市場。
資金淨流出情況:中小板全部成交中,資金流入性成交978273.53萬元,資金流出性成交-1388497.50萬元,不確定性成交123294.32萬元,流入流出成交差額-410223.97萬元,佔中小板全部成交16.47%。其中,有162只中小板的個股昨日資金淨流出超千萬,佔中小板板總數的42%,譽衡藥業、大族激光、漢王科技、海普瑞、洋河股份、貴州百靈、寧波銀行、南洋科技、科大訊飛、孚日股份、軟控股份、綠大地、星網銳捷、普利特、東方鋯業等個股昨日資金淨流出超3000萬元,資金淨流出分別為7732.51萬元、6431.32萬元、6422.16萬元、5254.52萬元、4401.03萬元、3876.23萬元、3749.23萬元、3725.64萬元、3686.84萬元、3431.97萬元、3352.75萬元、3298.09萬元、3196.57萬元、3107.92萬元和3047.7萬元。
比較典型的是南洋科技,昨日以跌停報收,最新收盤為52.39元,成交額為1.5億元,資金淨流出達3725.64萬元,佔成交額的24.78%。公司預計2010年1-6月的淨利潤比上年同期增長30%-60%,上年同期淨利潤1829.96萬元。業績變動原因:銷售增加及主導產品毛利率提高。進軍太陽能電池背材膜行業,公司擬用超募資金21000萬元投資新建年產25000噸太陽能電池背材膜項目。項目建設期為1.33年,達產期為2年。項目達產後,預計可實現年銷售收入50000萬元,淨利潤5000萬元。太陽能電池板是將太陽能轉化為電能的重要設備,目前,從全球范圍來看,生產太陽能電池的廠家比較多,但能生產太陽能背板材料的廠家相對較少;從國內來看,由於太陽能背板材料技術門檻相當高,國內生產太陽能電池使用的原材料包括太陽能背板材料基本依賴進口,價格較高且供貨期不能保證,市場存在巨大的供需缺口。
投資估值分析:在昨日資金淨流出超千萬的中小板股之中,市盈率超過100倍的個股有30只,市盈率在50倍至100倍之間的個股有42只,市盈率在20倍至50倍之間的個股有76只,市盈率在20倍以下的個股有8只,它們分別為寧波銀行、合肥城建、濱江集團、澳洋科技、寧波華翔、友阿股份和思源電氣,它們的市盈率分別為12.16倍、13.85倍、14.48倍、15.00倍、17.33倍、17.71倍、18.46倍和19.27倍。
部分中小板個股昨日資金淨流入情況
股票代碼股票名稱最新價(元)漲幅(%)淨流出金額(萬元)佔成交金額比例(%)市盈率(倍) 2010一季每股收益(元) 2010中期業績預告類型2010中期預告淨利潤變動幅度(%)行業
002437譽衡藥業61.18 -0.03 7732.51 20.96 137.7762 0.15 - -醫藥生物
002008大族激光11 -5.82 6431.32 19.23 44.8326 0.06預增290電子元器件
002362漢王科技117 -10 6422.16 16.23 74.7772 0.47預增370信息服務
002399海普瑞120.02 -6.86 5254.52 24.62 48.0773 0.69預增150醫藥生物
002304洋河股份143 -3.51 4401.03 25.66 22.299 1.6預增70食品飲料
002424貴州百靈40.7 -2.86 3876.23 32.72 84.0412 0.1618 - -醫藥生物
002142寧波銀行11.04 -6.44 3749.23 14.44 13.854 0.2略增50金融服務
002389南洋科技52.39 -10 3725.64 24.78 64.6691 0.27預增60電子元器件
002230科大訊飛37.8 -3.69 3686.84 52.15 168.1515 0.06續盈30信息服務
002083孚日股份8.68 -9.77 3431.97 13.29 71.1569 0.03略增30紡織服裝
002073軟控股份14.48 -5.67 3352.75 23.81 58.3637 0.09略增40信息服務
002200綠大地23.11 -0.6 3298.09 42.19 56.7022 0.1預減-100農林牧漁
002396星網銳捷26.02 -7.14 3196.57 18.39 76.5461 0.1134 - -信息服務
002324普利特28.96 -10.01 3107.92 42.03 39.4577 0.18略增30化工
002167東方鋯業18.79 -7.44 3047.7 21.38 161.284 0.03略增50化工
002428雲南鍺業41.35 -9.89 2928.24 16.79 88.9925 0.16 - -有色金屬
002384東山精密59 -7.16 2833.33 30.23 130.0269 0.15略增50機械設備
002315焦點科技66.6 -10 2827.56 45.59 86.4558 0.19預增80信息服務
002024蘇寧電器11.38 -4.69 2810.57 8.77 22.521 0.13預增70商業貿易
002421達實智能30.92 -9.88 2798.52 34.32 127.6819 0.0814 - -信息服務
002052同洲電子11.6 -9.8 2776.49 17.77 -18.826 -0.15首虧-178.646家用電器
002104江蘇恆寶15.21 -7.2 2737 11.1 99.3276 0.06略增30信息設備
002376新北洋34.21 -4.87 2719.87 38.99 106.6366 0.1預增60信息設備
002005德豪潤達17.23 -3.2 2716.53 22.54 153.5221 0.03預增930家用電器
002385大北農33.69 -9.99 2700.62 20.19 42.6219 0.23略增30農林牧漁
002140東華科技20.13 -10.01 2666.95 40.2 162.6357 0.06略增50建築建材
002028思源電氣25.7 -6.27 2612.81 19.33 19.2705 0.33預增100機械設備
002429兆馳股份23.61 -7.41 2582.94 22.83 43.0894 0.16 - -信息設備
002022科華生物14.68 -6.79 2570.49 20.03 39.7948 0.1107略增30醫藥生物
002088山東魯陽15.06 -9.98 2552.79 32.88 33.7331 0.11續盈30化工
002415海康威視69.58 -7.23 2552.66 18.5 42.4318 0.46 - -信息設備
002271東方雨虹23.52 -3.21 2530.56 28.34 753.7449 0.008續盈30建築建材
002091江蘇國泰23.08 -5.8 2521.85 23.19 52.1281 0.11略增30商業貿易
002392北京利爾35.6 -8.08 2517.81 22.15 39.2524 0.3 - -建築建材
滬深300下跌4.59%
45只資金淨流出超3000萬元
行情小結:《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示,滬深300指數共有300只個股,昨日該指數下跌4.59%,昨日滬深300指數成份股股價下跌幅超7%的有51只,佔創業板的31.12%。其中,張江高科、中色股份、金地集團、濱江集團、電廣傳媒、廣匯股份、生益科技、中糧屯河、航天機電等個股昨日股價下跌幅超9%。
比較典型的是中色股份,昨股價下跌9.97%,最新收盤12.37元,昨資金淨流入達4160萬元,佔成交額的21.52%。6月29日公告顯示,股東大會同意公司轉讓四川瀘州黃浦電力有限公司100%股權、四川敘永黃浦煤業有限公司100%股權及公司對上述兩公司全部債權,轉讓價款為1億元。截止2010年3月31日,黃浦電力、黃浦煤業淨資產賬面價值合計為7155萬元。據測算,若股權及債權轉讓在本年度完成,本次轉讓事項對公司本年度淨利潤的影響金額約為-7518萬元。
同樣電廣傳媒,昨股價下跌9.69%,最新收盤16.12元,昨資金淨流出達4162.3萬元,佔成交額的32.16%。6月1日,公司控股子公司深圳達晨投資參股的西安達剛路面機械股份有限公司(首發)近日獲證監會發審委通過,深圳達晨持有西安達剛路面機械股份有限公司490萬股,佔該公司發行前總股本的10%。公司轄屬廣告?節目?網絡三大分公司,依托中國湖南電視臺七大媒體的資源優勢,擁有中國數億的電視受眾群體和湖南省300多萬戶有線電視用戶,其中數字電視用戶已達到200多萬戶,形成公司業務的核心競爭力。公司近期股價下跌是由於前期上漲過高,最近回調也是理性的整理。
資金淨流出情況:滬深300全部成交中,資金流入性成交2254227.98萬元,資金流出性成交-2676356.16萬元,不確定性成交133012.83萬元,流入流出成交差額-422128.18萬元,佔滬深300全部成交8.34%。其中,有45只滬深300成份股昨日資金淨流出超3000萬元,招商銀行、興業銀行、神州泰岳、浦發銀行、深發展A、國民技術、譽衡藥業、碧水源、同方股份、廣匯股份、中興通訊、大族激光、漢王科技、中鼎股份、中國建築、中國神華等個股昨日資金淨流出超3000萬元,資金淨流出分別為11731.2萬元、10313.86萬元、9039.31萬元、7846.86萬元、7824.16萬元、7801.19萬元、7732.51萬元、7686.67萬元、6836.37萬元、6679.89萬元、6547.73萬元、6431.32萬元、6422.16萬元、6345.08萬元、6320.42萬元和6170.21萬元。
比較典型的是生益科技,昨股價下跌9.29%,最新收盤為8.2元,資金淨流出達5384.66萬元,佔成交額的23.1%。隨著經濟環境的逐漸恢復,預計2010年中期累計淨利潤可能比上年同期增長50%以上。股東偉華電子於4月29日以平均價每股12.08元出售公司85.12萬股,佔總股本0.09%,減持後,偉華電子持有公司16444萬股,佔總股本17.18%。截至2010年4月29日,偉華電子累計出售4785萬股,佔總股本5%。簡式權益變動報告書披露偉華電子減持是基於市場的判斷而作出的純粹商業行為,未來將視市場情況決定是否繼續增持或減持公司股份。
投資估值分析:在昨日資金淨出流超3000萬元的滬深300成份股之中,市盈率超過100倍的個股有3只,市盈率在50倍至100倍之間的個股有6只,市盈率在20倍至50倍之間的個股有9只,市盈率在20倍以下的個股有26只,它們分別為寶鋼股份、建發股份、工商銀行、興業銀行、深發展A、南方航空、北京銀行、浦發銀行、南京銀行、華夏銀行、神火股份、大秦鐵路、吉林敖東、招商銀行、中信銀行、中國神華、潞安環能、寧波銀行、中國國航、五糧液、中國鐵建、特變電工、中國人壽、中國太保、生益科技和中國建築。
醫藥生物資金淨流出12億元
行情小結:《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示,醫藥生物行業共有105只個股,昨日該板塊下跌4.29%,昨日該行業個股股價下跌幅超7%的有35只。其中,天藥股份、永生投資、上海凱寶、通策醫療、中珠控股、上海輔仁等個股昨日股價下跌幅超9%。
從資金淨流出來看,醫藥生物行業昨日資金淨流出最多,資金淨流出達11.93億元,佔成交額的18.76%。其中,譽衡藥業、恆瑞醫藥、貴州百靈、人福醫藥、ST中源、華神集團和海普瑞等醫藥股昨日資金淨流出超3000萬元,它們的資金淨流出分別為7732.51萬元、3824.78萬元、3876.23萬元、4670.54萬元、3226.79萬元、3105.67萬元、5254.52萬元,昨日跌幅分別為0.03%、2.41%、2.86%、3.36%、4.98%、6.05%和6.86%。
比較典型的是海普瑞,該股昨日下跌6.86%,成交額為2.13億元,資金淨流出為5254.52萬元,佔成交額的24.62%。經公司財務部門初步測算,因銷售收入比上年同期大幅提高,預計公司2010年1-6月實現歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長100%-150%。上年同期淨利潤為26358.83萬元,基本每股收益為0.73元;按上市後新股本40010萬股攤薄計算每股收益為0.66元。
行業下半年投資策略:民族證券認為該行業估值處於高位。醫藥板塊持續跑贏大盤,近一年累計收益率達39.56%。目前整體2009年市盈率39倍,與大盤溢價率處於歷史高位。發展態勢良好,2010年將呈現前高後低的增長走勢。從長遠看,人口老齡化、疾病譜變化、醫療保健開支的增長都支持行業長期向好。
影響醫藥板塊下半年走勢的利好因素:醫改推進藥品市場持續擴容;美國新醫改方案給國內仿制藥企業帶來的發展機遇;生物產業發展『十二五』規劃預計下半年出臺等。藥品價格管理辦法預計年內出臺,將引發醫藥行業降價潮,行業重新洗牌,產業集中度將提高,產業昇級加快,創新型企業迎來發展機遇。投資思路——基本藥物目錄獨家品種企業;質地優良的高成長次新股;受益於公共衛生支出擴大的公司;具有承接全球醫藥產業轉移能力的公司。醫藥行業長期向好,下半年醫保的持續擴容以及生物產業的『十二五』規劃出臺,將產生上漲催化劑。考慮到板塊總體估值處於高位,行業增長呈現前高後低的態勢,新一輪降價潮的可能到來將帶來系統性風險,給予醫藥行業未來3-6月『中性』評級。
昨日資金淨流出超過3000萬的醫藥股
股票代碼股票名稱最新價漲跌幅(%)淨流出金額(萬元)佔成交金額比例(%)市盈率(倍) 2010一季每股收益(元)
002437譽衡藥業61.18 -0.03 7732.51 20.96 137.78 0.15
002399海普瑞120.02 -6.86 5254.52 24.62 48.08 0.69
600079人福醫藥15.51 -3.36 4670.54 42.65 44.15 0.09
002424貴州百靈40.7 -2.86 3876.23 32.72 84.04 0.1618
600276恆瑞醫藥39.3 -2.41 3824.78 21.92 35.99 0.273
600645 ST中源8.78 -4.98 3226.79 46.14 346.50 0.0063
000790華神集團10.41 -6.05 3105.67 18 1466.90 0.0018
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