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花旗集團12月15日公布聲明表示,全球最大的主權財富基金之一的阿布紮比投資局(ADIA)目前正尋求終止一項投資協議。根據該協議,阿布紮比投資局需要在未來兩年的指定時間段內將總計75億美元的可轉換債券轉為花旗普通股,轉換價格約為花旗當前股價的10倍。
據悉,阿布紮比投資局已經向法院提出仲裁請求,稱其在該筆交易中受到了花旗提供的虛假陳述誤導。阿布紮比投資局將要求廢除該投資協議,或由花旗支付超過40億美元的投資賠償金。對此,花旗表示,這一指控『毫無道理』,花旗將為自己辯護到底。
阿布紮比投資局在2007年11月出資75億美元購買了花旗集團的可轉換債券。根據協議,這些可轉換債券必須於2010年3月至2011年9月間以每股31.83至37.24美元的價格轉換成花旗普通股。協議簽訂之時,花旗股價尚處於30美元上方,但2007年11月至今,花旗股價已下跌近90%,目前價位徘徊在每股3.50美元左右。
不過根據協議,花旗將為這些可轉債支付11%的年息,這一水平較花旗其他債券的利率水平高出近一倍。有分析人士曾指出,這筆交易對阿布紮比投資局來說將『穩賺不賠』。但如今看來,在扣除這筆利息收入後,阿布紮比投資局若如期完成債轉股,損失額總計約為40億美元。
對此分析人士表示,可以理解阿布紮比投資局試圖減輕損失的做法,但如果這次索賠成功,將會導致其它一些相似投資者做出同樣要求,從而『樹立一個危險的先例』。
『花旗方面應該是更希望其首席執行官潘迪特能夠前往阿布紮比進行商談,將原定的價格降至每股10美元左右,從而使這一問題獲得圓滿解決。』羅奇代爾證券公司分析師迪克·博弗表示,花旗可能不想開啟歸還投資資金的先河,但另一方面它必須要給作為重要客戶的阿布紮比投資局一個答復。
本周早些時候,花旗宣布已與美國政府達成協議,將償還200億美元的政府救助金,並計劃發行總計205億美元的股票和相關債券進行籌資。美國證交會前律師弗蘭科爾表示,阿布紮比此次索賠對花旗售股計劃的影響『目前尚無法給出結論』,他認為阿布紮比投資局的最終目標可能並不是要求花旗賠償其全部損失,而『只是就該筆交易的某些條款重新進行商議』。
阿布紮比以債券形式『金援』迪拜
阿聯酋外長阿卜杜拉12月15日在第30屆海灣合作委員會首腦會議上表示,阿布紮比是以債券形式向迪拜提供了100億美元的援助,『這是債務工具,將像貸款那樣還本付息』。他同時樂觀預計,迪拜會和債權人達成『令人滿意的解決方案』。
據消息人士透露,迪拜已向阿布紮比出售100億美元的5年期債券,年利率為4%。這與前者今年2月、11月分別向阿聯酋央行、阿布紮比國民銀行進行借貸時所支付的利息水平相當。
『市場原本對阿布紮比注資可能帶來的隱性成本以及交易中是否存在資產出售等情況存在猜測,這個消息在某種程度上減輕了這些猜測。』阿布紮比國民銀行信貸研究部門主管表示。
此外,科威特外交大臣薩巴赫15日表示,科威特將向阿聯酋提供財政援助,幫助其解決迪拜債務償還問題。薩巴赫稱,阿聯酋的反應表明『一切盡在掌握之中』,他相信迪拜能夠償還債務。
隨著市場恐慌情緒逐步消退,迪拜股市16日上漲,迪拜金融市場指數上漲2.53%。迪拜當地市場人士表示,迪拜市場指數已經落後於其他新興市場,『市場近期一直承受壓力,不過投資者意識到投資價值已經開始出現』。
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