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說話間又到了年底,該期末考試了。
從目前的情況來看,中國經濟這個考生至少在一門課程中會取得非常優異的成績:2009年中國的GDP增長率很可能將達到8.5%。這個分數跟過去相比也許並不算高,但分數的價值是會隨著考題的難易程度變化的。過去題目出得容易,人人成績都好,我們必須考100分纔能當全班第一。現在考的是奧數題,大家都不及格,我們能夠考到六七十、七八十,就能把別人統統比下去。在美國金融危機之後,全球經濟一片低迷,只有中國經濟仍然保持著高速增長,我們還是全班第一。
但中國經濟並不是一個好學生,他偏科偏得嚴重。2009年中央政府定的政策基調是:保增長、調結構、保就業、促民生。這一年,中國經濟在GDP增長這一科超水平發揮。原定的目標是『保八』,今年超額完成任務,已經成為定局。但在其他三門課的考試中,成績卻並不如人意。
先說就業。隨著經濟的強勁反彈,就業形勢似乎有改善的跡象。我們在廣東等地調研的時候發現,有些地方又出現了『民工荒』。但這可能是一種假象。當前有些出口企業之所以難以招到工人,一個原因是它們收到的都是短期訂單,所以需要的是短期的工人,而工人不願意接受短期的工作。
在就業問題上,目前還存在兩個風險,一是2009年隨著房地產投資的增長,可能會有更多的農民工返回城市,但如果房價上漲難以持續,這可能為下一輪農民工失業埋下禍根。二是大學生的就業形勢在未來將會繼續惡化,而學生是社會最不穩定的群體之一。
失業問題不改善,居民的收入就不會增加。2009年盡管經濟增長很快,但是居民可支配收入增長率卻在下降,而且收入分配繼續惡化,企業利潤所佔比例在增加,居民收入所佔比例在萎縮。
再說結構調整。當大量的公共投資流入基礎設施和重化工業之後,我們看到產業結構失衡的問題不僅沒有改善,反而會進一步惡化。這種資金的流向也導致了就業的困境,因為越來越多的錢流入那些燒錢的資本密集型部門,能夠用來創造就業機會的資金就會越來越不足。
我在之前的專欄文章中談到,中國出口企業面臨的困境是,在國際市場上有沃爾瑪、UPS這樣的跨國服務企業為其服務,但在國內市場上卻要越過重重險阻。拯救中國出口企業的關鍵,就是要發展服務企業。改善民生的關鍵,也是要發展服務企業。
一張考卷,題目有難有易。有經驗的考生,會先做容易的題目,再做更難的題目。但有的題目看似容易,實際上卻暗藏陷阱。中國經濟當前遇到的挑戰是當外需萎縮的時候,如何提高內需,這道題目看似容易,答案不是顯而易見的嗎,直接刺激內需不就行了。但這正是我們擔心的,按照這種解題思路,會漸漸誤入歧途。
提振內需的關鍵是提高居民的消費意願和企業的投資意願。提高居民消費意願似乎更容易,我們可以給居民更多的補貼、提供更便利的消費信貸、發放各式各樣的消費券,更直白一些,最簡單最有效的辦法就是讓居民繼續買房。據我們的估計,2009年前10個月至少有6萬億元人民幣流入樓市和股市。樓市的上漲對於拉動居民消費似乎立竿見影,但這是典型的飲鴆止渴。
政府最近的表態顯示,它希望房地產的狂熱能夠降溫,但城市化的列車繼續前進。2010年政策的重點會轉移到城鎮化,或許,政府希望通過中小城鎮吸引更多的農民進城。但這一政策可能會出現意想不到的副作用。其一,地方政府並沒有做好迎接進城農民的准備,在現有的城市規劃中,幾乎根本沒有考慮農民工的住房、醫療、子女就業問題;其二,假如讓農民選擇,他們最願意去的地方一定是大城市,而不是中小城市。對於農民工這樣的相對低素質勞動力來說,反而是大型城市更容易給他們提供就業機會。看看紐約熙熙攘攘的唐人街,我們就能夠明白了。大城市的人數越多,能夠派生出來的工作機會就越多。試想,在一個只有10萬人的小鎮上,能夠容納幾家理發店呢?但是在北京、上海這樣的大城市,一個小區就會讓幾家理發店生意興隆。
考慮到以上兩個因素,我們不得不擔心,鼓勵城鎮化的政策,帶動的可能不僅僅是農民進城之後的『剛性住房需求』,而是聞風而動的投機客。假如二三線城市的房價到明年也被推高,那中國的房地產泡沫就真的到了快要崩盤的時候了。
解題的訣竅往往是間接的做一條輔助線。提昇居民消費意願的關鍵是提高其收入,而提高居民收入的關鍵是靠企業更加興盛、企業的投資意願增加。當前企業投資意願不強,是因為在利潤下降之後,可用的自有資金有限,也是因為在很多部門已經出現了產能過剩。這看起來是解不開的死結,但如果換一個角度,就柳暗花明了。
在保就業、調結構和促民生這三門課中,中國經濟首先要補的是調結構。調結構一是要控制原來的高耗能、高污染和過度依賴出口的產業,但更有效的是開放原來被封閉起來的服務業。如果我們能夠盡快地出臺對服務業的鼓勵措施,引導民間資本和國際投資流入物流、倉儲、運輸、通訊、金融、保險、教育、醫療等行業,將釋放出巨大的投資機會。尤其是,這些行業在發展的初期,需要的是硬件的投資,蓋商品房是蓋房,蓋醫院也是蓋房,這在一定程度上能夠保持我們投資的連續性,消化部分過剩產能,但越到後來,結構轉型的效果就越明顯,軟件就得跟上,技術就得昇級。服務業的好處,一是幫助制造業提高競爭力、擴展國內市場;二是創造更多的就業機會;三是減少能源消耗和環境污染;四是長期提高人力資本;五是改善老百姓的生活質量……
還需要我繼續列下去嗎?
(作者系中國社科院世界經濟與政治研究所所長助理)
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