特別提示

　　深圳市洪濤裝飾股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》和《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》(證監會公告【2009】13號)的相關規定首次公開發行股票。本次網下發行通過深圳證券交易所(以下簡稱『深交所』)網下發行電子平臺實施，請參與網下申購的配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。請廣大投資者認真閱讀本公告及同日刊登的《深圳市洪濤裝飾股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

　　重要提示

　　1、深圳市洪濤裝飾股份有限公司(以下簡稱『發行人』)首次公開發行不超過3,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱『本次發行』)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1198號文核准。

　　2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(下稱『網下發行』)與網上向社會公眾投資者定價發行(下稱『網上發行』)相結合的方式進行。國信證券股份有限公司(以下簡稱『主承銷商』、『國信證券』)作為本次發行的主承銷商將組織承銷團，分別通過深交所的網下發行電子平臺和深交所交易系統實施本次發行。

　　3、本次發行數量為3,000萬股，佔發行後總股本的25%。其中，網下發行600萬股，佔本次發行數量的20%;網上發行數量為2,400萬股。本次發行股票申購簡稱為『洪濤股份』，申購代碼為『002325』，該申購簡稱及申購代碼同時用於本次發行網下、網上申購。

　　4、本次發行價格由發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，確定本次發行價格為27.00元/股，此價格對應的市盈率及有效報價情況為：

　　(1) 65.85倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);

　　(2) 49.09倍(每股收益按照2008年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算);

　　(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為88,950萬股，為本次網下發行股數的148.25倍。

　　5、招股意向書披露的擬募集資金數量為24,670.20萬元，若本次發行成功，發行人實際募集資金數量將為81,000.00萬元，超出發行人擬募集資金數量56,329.80萬元，該部分資金的使用安排等相關情況於2009年12月10日在《深圳市洪濤裝飾股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露，招股說明書全文可在巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。

　　6、網下發行重要事項：

　　(1)在初步詢價期間提交有效報價(指申報價格? 27.00元的報價)的配售對象，方可參與網下申購。提交有效報價的配售對象應按初步詢價時有效報價對應的申報數量參與網下申購。

　　(2)本次網下發行申購繳款時間為：2009年12月11日(T日，周五)9:30-15:00。參與網下申購的配售對象應及時、足額向中國結算深圳分公司的網下發行資金專戶劃付申購款，中國結算深圳分公司網下發行銀行賬戶信息表附後。參與網下申購的配售對象應在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：『B001999906WXFX002325』。

　　申購資金的有效到賬時間為2009年12月11日15:00之前，該日15:00之後到賬的均為無效申購。請參與網下申購的配售對象注意資金到賬時間。

　　(3)不同配售對象共用銀行賬戶時，應於發出申購資金劃付指令後與托管銀行進行有效確認，督促托管銀行向中國結算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效配售對象名單。若申購資金不足或未在規定時間內到賬和沒有包括在名單中的配售對象的申購無效;若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規定的時間內到賬，則共用銀行賬戶的配售對象的申購全部無效。

　　(4 )在劃撥申購資金當日，配售對象可通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的配售對象若無法通過網下發行電子平臺查詢資金到賬情況，應及時與托管銀行確認。因配售對象未能按照上述規定確認其申購資金足額到賬所致後果由配售對象自負。

　　(5)主承銷商按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效申購。若提交有效報價的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納申購款，主承銷商將此情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

　　(6)配售對象的獲配股票自本次網上發行股票在深交所上市交易之日起鎖定3個月。

　　7、網上發行重要事項：

　　(1)本次網上申購時間為：2009年12月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

　　(2)參與本次網上申購的單一證券賬戶申購委托不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍，但不得超過20,000股。投資者參與網上發行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中『賬戶持有人名稱』、『有效身份證明文件號碼』均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其餘均為無效申購。

　　(3)持有深市證券賬戶的投資者均可參加網上申購，但參與了本次網下初步詢價的配售對象及法律、法規禁止者除外。若配售對象同時參與網下發行申購和網上發行申購的，網上發行申購部分為無效申購。

　　8、本公告僅對本次發行的有關事宜進行說明，不構成對本次所發行股票的投資建議。投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2009年12月3日(T-6日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《深圳市洪濤裝飾股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及相關資料可在巨潮網(www.cninfo.com.cn)查詢。

　　9、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。