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自今年7月新股發行重啟以來,承銷保薦收入為券商囊中增添了大筆真金白銀。
據WIND統計數據顯示,今年7月以來,37家券商攬入IPO承銷收入35.08億元。其中位居前四位的中金公司、中信證券、東方證券、平安證券分享了18.35億元,佔總承銷額的52.4%。
中金獨得6.7億元
2008年9月末,管理層決定暫停IPO發行,證券公司承銷保薦業務隨之陷入低迷。2009年6月以桂林三金招股為標志,新股發行工作終於重啟,券商的承銷業務重現生機。
據WIND統計數據顯示,今年7月以來,37家券商承銷、保薦了81家公司的IPO(其中瑞銀證券與高盛高華聯席保薦一家),共攬入IPO承銷收入35.08億元。
從這37家券商的承銷收入看,中金公司、中信證券、東方證券、平安證券位居前4名,承銷收入均超過2億元,其承銷收入分別為6.72億元、6.4億元、2.65億元、2.58億元,合計為18.35億元,佔37家券商總承銷收入的52.4%。承銷收入超過1億元的券商依次為:招商證券1.87億元、國信證券1.73億元、瑞銀證券1.24億元、中信建投1.18億元、廣發證券1.05億元、高盛高華1億元。
中金公司雖然只承銷了中國建築一家公司,卻以6.72億元的承銷收入位居榜首。其承銷保薦的中國重工上市也指日可待,保守估計,將為其帶來3億元的承銷收入。
除了這些卷走億元的券商外,其他參與IPO承銷的券商收入就要少得多。例如,宏源證券、東興證券、南京證券的承銷收入僅為1000萬元,中德證券、東海證券的承銷收入只有900萬元。當然,盡管收入金額較少,但這些小券商至少分得了一杯羹。在全國100多家券商中,尚有很多券商在承銷業務上顆粒無收。由此可見,券商在新股承銷的『蛋糕』分配中體現了市場向優質券商集中的趨勢。
承銷數量平安證券奪冠
從承銷數量上看,37家券商共承銷了81家公司的IPO,其中瑞銀證券與高盛高華聯席承銷保薦一家。平安證券以承銷9家奪得冠軍,國信證券以承銷8家位居亞軍,招商證券以承銷5家居季軍。前三名佔據了總承銷家數的27%。其中平安證券承銷的9家分別為:禾盛新材、奇正藏藥、宇順電子、萬馬電纜、羅萊家紡、南國置業、日海通訊、華測檢測、愛爾眼科。其中6家為中小板公司。
值得關注的是,以承銷中小板上市公司見長的國信證券後發優勢明顯。下半年國信證券承銷的已上市的7家公司分別為網宿科技、齊心文具、天潤曲軸、精藝股份、焦點科技、美盈森、中利科技;久立新材即將上市;深圳燃氣、洪濤裝飾今日開始路演。8家創業板公司的招股發行工作正在緊鑼密鼓進行,16日為申購日。在這8家公司中,國信證券承銷了陽普醫療、金龍機電和鋼研高納,三家公司擬分別發行1860萬股、3570萬股、3000萬股,擬募資1.09億元、2.5億元、2.06億元,共募資5.65億元。統計顯示,第一批28只創業板新股預計募資18.33億元,而實際募資154.78億元,超募認購比例129.77%。按此計算,這三家公司募資可達12億元,若按平均承銷費率4%,國信證券將再添4000萬元左右的承銷收入。
另外平安證券承銷了創業板8家公司中的中科電氣、超圖軟件兩家公司,承銷家數和承銷額恐被國信證券超越。
四只大盤股貢獻15億元
在下半年的IPO承銷市場中,中金公司僅憑承銷中國建築一家,承銷保薦收入便登上了榜首,再加上即將上市的中國重工的承銷收入,足以讓中金公司傲視眾券商。由此,大盤股給券商帶來的財富效應可見一斑。
7月以來,募集資金規模超過100億元的5只股票分別是中國建築、中國中冶、招商證券、光大證券和中國重工。中金公司由於承銷了中國建築的IPO發行,取得了承銷及保薦收入6.72億元;中國中冶的主承銷商中信證券承銷及保薦收入為4.36億元;招商證券給瑞銀證券、高盛高華證券帶來了承銷及保薦上億元的收入;光大證券給東方證券也增添了2.19億元的承銷及保薦收入。
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