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一直為擺脫政府債務影響的美國國際集團(AIG),前日終於邁出了實質性的一步。
美國時間周二AIG宣布,已完成旗下2子公司友邦、美國人壽股份轉為特殊目的機構(specialpurposevehicle,SPV)的動作,紐約聯邦儲備銀行(FRBNY)將持有友邦、美國人壽兩個特殊目的機構160億美元及90億美元的優先股,而AIG將取得這2個特殊目的機構的普通股。
此次交易完成後,AIG積欠政府的金援負債也頓時從600億美元劇減250億美元至350億美元,其股價周二應聲大漲10%。而此次交易後友邦進一步脫離了AIG,此前披露的在亞洲上市已漸行漸近。
AIG債務減少250億美元
AIG周二公告表示,該集團已經完成了與紐約聯儲之間的兩樁交易,將把其欠政府的債務減少250億美元,這使得該集團可將旗下友邦、美國人壽進行分拆上市或出售。
在完成上述交易以後,該集團對紐約聯儲的未償債務總額從此前的420億美元減少到了170億美元,而積欠政府的所有金援,也由600億美元劇減至350億美元,但其中不包括利息和服務費。聲明表示,由於AIG在特殊目的機構中放置了旗下美國友邦保險和美國人壽的股份,因此這兩個部門將進行IPO (首次公開招股)或向第三方出售。
根據交易協議,紐約聯儲從AIA的特殊目的實體接受了價值160億美元的優先權益,從美國人壽保險公司的特殊目的實體接受了價值90億美元的優先股權益。至於這2公司的剩餘財產分配優先權,將根據其預期公平市值按照未公布的比例分配。由於A IG仍持有這2公司的普通股份,若2公司合計市值超越250億美元,AIG將因此獲利。
AIG首席執行官羅伯特·本默切發表聲明稱:『我們繼續集中致力於穩定和加強自身業務,但預計未來幾個季度中的財務業績將繼續波動。部分原因是正在進行的與重組有關的費用。』AIG稱,這些舉措將導致該集團第四季度財報中計入57億美元的支出,此前已經計入了117億美元的減計。
海外分析機構伯恩斯坦研究日前表示,數據顯示AIG用於支付財產災害保險索賠的儲備金面臨著110億美元的資金缺口,可能阻礙該集團償還政府援助資金的進程。將其集團股票的目標價下調了40%,至12美元。
友邦保險上市漸行漸近
完成交易後,友邦保險進一步脫離了AIG集團,此前已經披露的在亞洲上市的計劃也漸行漸近。友邦保險集團首席執行官兼總裁麥智信表示,此項交易是友邦保險在重新定位、脫離AIG以及在所有經營市場壯大品牌的另一個裡程碑。
他補充道,友邦保險已成為一家真正泛亞地區的保險機構。友邦正處於極有利的位置,為股東們在全球最具活力的人壽保險市場上促進業務增長。
盡管原母公司AIG備受金融風暴困擾之時,友邦保險在中國市場的業務仍處於平穩發展階段。目前友邦在中國保費收入仍是外資壽險公司第一位。據保監會數據披露顯示,前10個月,友邦保險保費收入為64.51億元,比去年同期多了3億元,佔總市場份額的0.94%。
據友邦中國人士透露,於今年8月剛剛上任的友邦保險第一位非外籍首席執行官蔡強計劃在中國推進友邦的事業部制改革。有關事業部制的設想和計劃是為了進一步鞏固和加強在中國的業務模式和業務品質。
據媒體報道,友邦保險未來計劃IPO融資超40億美元。加上之前選定的德銀與摩根士丹利,預計最多有4至5家投行參與友邦保險在香港的IPO承銷,其中,中金公司、中信證券與中銀國際這3家中資投行也很可能是被挑選對象。
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