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股票停牌三年半的黑龍江聖方科技股份有限公司(簡稱『S*ST聖方』),於今日推出了其『股改+重組』方案,試圖抓住年終重組的尾巴。
從股改方案看,S*ST聖方股改大有『志在必得』的意圖。作為股改發起人的非流通股東提出10送4股的直接送股方案,與年末提出股改方案的幾家公司中來比,屬於比較『闊綽』的公司。
同時,S*ST聖方『一鼓作氣』增發新股認購新華聯控股及其他持股方合計持有的新華聯置地100%股權,一改連續多年靠財政補貼『吃皇糧』的狀態,有望變身房地產企業。
值得一提的是,此次認購增發股份的新華聯置地的股東中,出現泛海投資和巨人投資兩家公司,隱約閃現兩家公司掌門人『盧志強』和『史玉柱』的身影。
停牌三年半後股改
代碼為『000620』S*ST聖方也可以稱為A股『不死鳥』了。
由於2003年、2004年、2005年連續三年虧損,其自2006年4月3日開始暫停上市。盡管截至目前其已經暫停上市三年半,但是其總能『頑強』保殼,長期留在股市。不過,2006、2007、2008年連續三年的年報顯示,其主要依靠資產出售、以及接受財政補貼獲得非經常性收益,將其本已嚴重虧損的營業利潤,通過加加減減,最後淨利潤為正。依靠賬上微薄的淨利潤,其基本符合『保殼』條件,連續三年擺脫了退市威脅。
此前,持有其28%股權的首鋼控股有限責任公司(簡稱『首鋼控股』)曾經在2006年提出過股改和重組方案。
不過,前次重組方案並未獲得有關批復,而S*ST聖方也已經於2009年11月16日申請撤回重大資產重組申報材料。
2009年8月24日,新華聯控股有限公司(以下簡稱『新華聯控股』)受讓首鋼控股所持本公司28%的股權,股權轉讓完成後,新華聯控股將成為S*ST聖方的第一大股東。不過尚需獲得國資委批准。
11月,S*ST聖方前6大股東中,除宏源證券和牡丹江化工協會之外,其他股東均發生了變更。
新股改方案采取直接送股方式,非流通股東向流通股東每10股送4股,共支付6019.2萬股股票,獲得持有股票的上市流通權。執行對價安排後,新華聯控股的持股量減少為5466萬股,不過,通過增發新股,新華聯控股最終將持有S*ST聖方10.82億股,佔總股本比例為67.71%。
可見,盡管新華聯控股送股『出手大方』,不過通過注入資產,其仍能認購大量股票,持股比例仍保持絕對控股。
盧志強、史玉柱背後使力
股改的進行是以新華聯控股入主後的重組能否實現為前提的。
S*ST聖方此次增發股票購買的是北京新華聯置地有限公司(以下簡稱『新華聯置地』)100%股權。一旦重組成功,S*ST聖方有望成為地產公司。
新華聯置地股權由新華聯控股、科瑞集團有限公司、泛海投資股份有限公司、巨人投資有限公司、北京長石投資有限公司、北京合力同創投資有限公司聯合持有。
其中,新華聯控股是最大股東,其與長石投資、合力同創為一致性動人。
此次股票發行規模為12.86億股,發行價格確定為2.27元,全部發行市值約為29.2億元,相當於新華聯置地100%股權的評估值。
不過,截至今年7月31日,新華聯置地賬面淨資產為108908.84萬元,評估增值了168%。
其中,新華聯置地持股100%股權的華信鴻業,淨資產評估增值竟達到2096%!
華信鴻業成立於2003年,注冊資本5000元,為四級資質開發商,賬面淨資產僅為1580萬元,目前淨利潤仍為虧損。評估增值主體為新華聯商業大廈,也是華信鴻業唯一的存貨項目。目前其已完工在售,尚未結轉收入,因此評估值溢價較大。
值得注意的是,泛海投資和巨人投資也在新華聯置地股東之列,其實際控制人分別為『盧志強』和『史玉柱』兩位大佬。其同時在2009年7月28日各自出資8000萬元對新華聯置地增資的,分別認購1232.53萬元增資。增發後,持股量將達到5493萬股。
作為潛在實際控制人,傅軍持有新華聯控股42.5%股權,並通過新華聯控股直接控股、參股24家公司,主營業務非常雜,包括地產、食品飲料、礦產品、材料、銷售貿易、教育、金融等。
而除了新華聯控股,傅軍還直接或間接控股12家公司。包括了兩家香港上市公司和一家在上海上市的公司。通過換屆選舉,傅軍和新華聯置地的胡章鴻進入S*ST聖方新一任董事會。
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