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紫金礦業(601899)宣布,公司11月29日與澳大利亞上市公司Indophil公司簽署《收購履行協議》,通過有條件場外現金收購方式,以每股1.28澳元的價格(約合人民幣7.91元/股)收購Indophil全部已發行股份及在收購期間將予發行的股份,進而持有菲律賓南部世界級銅金礦床——坦帕坎(Tampakan)銅金礦37.5%的權益。本次收購金額約為5.45億澳元(約合人民幣33.68億元)(按收購100%股權計算)。
收購37.5%股權
Indophil公司在澳大利亞證券交易所上市,主要對東南亞地區金及銅金礦進行勘探和開發,其核心資產為持有SMI的A類股份(普通股)34.23%的權益。
SMI是一家菲律賓資源勘探及開發公司,已獲菲律賓授權作為承包商勘探和開發坦帕坎銅金礦項目。SMI的全部股份分為A類股份和B類股份(優先股),在股本中的比例為40:60。Indophil已安排收購SMI另外3.27%A類股權,本次收購完成後,Indophil將持有SMI的A類股份37.5%權益。
除坦帕坎銅金礦外,Indophil於菲律賓還擁有其它勘探項目,包括3個特許土地權及16個處於申請階段的土地權。除坦帕坎銅金礦外,Indophil亦積極推進現有的勘探項目,尋求新的勘探機會。
Indophil2008年度淨資產為1.6億澳元,銷售收入965.5萬澳元,淨利潤-1483.7萬澳元。截至公告日,Indophil已發行的股份總數為393,127,937股;期權5,350,000股;按績效期權將發行1,650,866股新股;及為收購Alsons所持有的SMI的A類股份3.27%權益將發行25,900,000股新股。若上述期權、績效期權全部行使,及Indophil完成收購Alsons所持有的SMI權益,則Indophil的股份總數將達到426,028,803股。
增加資源儲備
坦帕坎銅金礦為東南亞地區最大的未開發的銅金礦床,位於菲律賓棉蘭老島南部哥達巴托省坦帕坎自治市。截至2009年9月30日,該礦探明、控制和推斷資源量分別為7.8億、8.9億和7億噸,合計24億噸;金金屬探明、控制和推斷量分別為700萬、550萬、330萬盎司,合計1,580萬盎司;銅金屬探明、控制和推斷量分別為550萬、490萬和310萬噸,合計1,350萬噸。
該項目礦體厚大,開采條件好,適合進行大規模露天開采,預計將於2016年正式投產。根據目前的估計,該項目第一階段將每年處理4,400萬噸礦石,第二階段將增加到6,600萬噸礦石。礦山服務年限估計為20年,期間平均每年生產銅精礦(含銅)34萬噸,黃金35萬盎司(10.89噸),銅現金成本將低於0.46美元/磅。
公司表示,通過收購Indophil股權進而持有坦帕坎銅金礦37.5%的權益,不僅有效增加公司資源儲備,且為後續發展及20萬噸銅冶煉項目建成投產後的原料供應提供強有力的保障。本次收購有助於推進公司的國際化進程,提昇盈利能力和可持續發展能力。
由於坦帕坎項目目前正處於可研階段,尚未開工建設,因此短期內不會給公司帶來收益。
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