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在經過月末劇烈震蕩之後,A股有驚無險地為11月行情畫上句號,上證指數單月上漲6.66%。基金、QFII和保險公司等機構三季度末持股多數取得不錯收益,尤其是被一只或兩只基金重倉持有的股票漲幅較大,成為11月的強勢股。
基金『私有股』收益喜人
從整個11月份的情況來看,滬深股市呈現出先揚後抑的走勢,上證指數月初從3000點起步,最高攀昇至3361點,而11月24日以來出現了大幅的震蕩,指數有所下滑。在個股方面,11月期間正常交易的1644只股票中,1244只漲幅超過了同期上證指數水平,佔股票總數的75.67%,佔比逾四分之三。
在個股普漲的情況下,基金持股的收益頗豐。按照基金三季度報告統計,截至9月末,基金重倉持有460只A股股票,持股市值合計6472.61億元。假設持倉不變,根據11月30日收盤價計算,基金持股市值已增加至7464.61億元。在11月期間,305只基金重倉股跑贏大盤,佔比75.12%。
通過對基金重倉股近期的表現進行梳理,可以發現大盤藍籌股的表現差強人意,11月招商銀行、交通銀行、保利地產均出現下跌,中國石油、建設銀行、中國銀行、中國平安、中國人壽和萬科A等股票的漲幅也不足3%。
與之相反,三季度末被一只或兩只基金重倉持有的股票則出現較大漲幅。統計顯示,11月以來漲幅前五名的基金重倉股分別是:古井貢酒、華海藥業、柳化股份、凱迪電力和東方海洋。古井貢酒三季度末被東吳基金旗下的兩家基金重倉持有,持股數量合計440萬股,僅11月份古井貢酒股價就上漲了58.04%;柳化股份三季度末被萬家基金持有475萬股,該股票11月上漲了46.54%。凱迪電力和東方海洋三季度末均被一只基金重倉持有,11月的漲幅分別為44.75%和44.57%。
對於大盤股走弱,而基金『私有股』走強的現象,市場人士分析,基金臨近年底面臨淨值表現和排名的壓力,對於大盤股互相抬轎的熱情不高,而獨自重倉的股票走強更有利於提昇淨值表現。
QFII績優保險求穩
自9月以來,上證指數連續三個月走出陽線。作為機構投資者的QFII和保險公司自然從中受益匪淺,不過收益情況卻大不相同。
從三季度報告來看,QFII持有的大盤藍籌股很少,只有中國人壽、上港集團等幾只。QFII鍾情於二線藍籌和中小盤股票,這也迎合了11月份的市場特點,因此獲得了很好的收益。統計顯示,三季度末QFII持股超過500萬股的股票共有77只,其中47只股票11月份漲幅超過了10%,佔比逾六成。
恆寶股份三季度末的QFII持股為807.42萬股,持股比例5.2%,該股票11月份上漲了55.80%;柳化股份三季度末的QFII持股為719.98萬股,持股比例2.7%,該股票上漲了46.54%;鐵龍物流的QFII持股為774.46萬股,持股比例1.1%,該股票上漲了45.36%。
相比之下,保險公司持股則以大盤藍籌股為主,三季度報告顯示,工商銀行、中國人壽、中國石油等眾多股票十大流通股股東中均出現了保險公司的身影,甚至還包括了剛剛上市的中國建築。保險公司這種求『穩』的持股策略導致11月的持股表現差強人意。統計顯示,基金三季度末持股超過500萬股的股票共有155只,其中78只股票11月份漲幅超過了10%,佔比僅為50.32%。其中,青松建化11月份的漲幅最高,達55.49%,該股票9月末保險公司持股合計1523.26萬股。而表現弱於大盤的保險公司持股則多為大盤藍籌股。
有市場人士表示,QFII和保險公司的不同投資特性,決定了在中小盤股走強的市場環境下會出現收益的差異。不過值得注意的是,在中小盤股市盈率水平提昇的同時,大盤股逐漸成為價值窪地,後期有望會出現補漲。
11月漲幅較大的保險公司重倉股
11月漲幅較大的QFII重倉股
證券簡稱收盤價(元) 11月漲幅(%) 9月末QFII持股數量(萬股) QFII市盈率(倍)
持股比例(%)
恆寶股份17.20 55.80 807.42 5.20 56.79
柳化股份14.17 46.54 719.98 2.70 -
鐵龍物流11.12 45.36 774.46 1.10 28.16
豫園商城27.28 39.75 779.07 0.98 47.98
安源股份15.54 38.75 767.68 5.77 -
水井坊20.76 33.33 1205.89 4.08 43.44
中糧屯河16.20 27.26 659.82 1.36 42.79
藍星清洗12.27 26.49 817.52 3.71 -
好當家10.09 26.28 600.00 0.95 101.31
古越龍山10.49 26.23 1532.81 4.61 86.93
證券簡稱收盤價(元) 11月漲幅(%) 9月末保險公司持股數量(萬股)保險公司市盈率(倍)
持股比例(%)
青松建化17.29 55.49 1523.26 6.23 32.06
鐵龍物流11.12 45.36 817.85 1.16 28.16
洪都航空38.83 44.08 566.44 1.61 95.32
興化股份12.12 31.17 513.03 2.54 48.53
人福科技14.17 30.84 622.40 1.91 35.34
冀東水泥18.05 29.11 9410.09 7.77 26.07
太鋼不鏽9.56 28.67 2700.00 1.18 -
伊力特11.76 28.67 989.42 2.24 43.08
華北制藥10.88 28.30 500.00 0.49 -
南玻A 20.41 28.20 1275.99 2.25 55.19
證券簡稱收盤價(元) 11月漲幅(%) 9月末基金持股總量(萬股)持股佔
持有基金數流通股比例(%)
古井貢酒34.12 58.04 2 440.24 2.52
華海藥業23.92 56.85 5 1051.80 3.52
柳化股份14.17 46.54 1 475.46 1.79
凱迪電力17.63 44.75 1 40.00 0.17
東方海洋13.17 44.57 1 49.99 0.29
洪都航空38.83 44.08 4 1126.01 3.19
輝煌科技56.20 39.98 2 1.86 0.15
豫園商城27.28 39.75 4 7077.72 8.86
瀘州老窖39.33 38.58 58 26232.53 36.67
中航光電22.17 38.39 2 563.72 4.61
滬深兩市十大權重股11月市場表現
11月漲幅較大的基金重倉股
證券簡稱收盤價(元) 11月9月末基金持股總量(萬股)市盈率(倍)
漲跌幅(%)持有基金數
中國石油13.47 1.20 7 21848.26 22.75
工商銀行5.23 3.36 34 261448.98 14.81
中國石化12.17 5.00 43 72207.56 17.08
中國銀行4.12 1.48 9 37631.80 15.75
中國人壽30.58 2.34 37 18996.11 51.35
中國神華35.45 2.75 63 42333.38 24.01
中國平安56.82 1.54 225 103661.04 50.34
招商銀行17.29 -2.70 177 271754.88 21.81
交通銀行8.47 -0.35 78 187633.78 14.51
浦發銀行22.02 1.29 126 150146.96 15.00
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