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11月行情在最後一個交易日的近百點長陽中收尾,但對於廣大投資者而言,11月下旬股指的大起大落仍然讓人記憶猶新。有市場人士認為,機構高位減倉可能是觸發此次調整的罪魁禍首。不過,從交易所龍虎榜來看,機構可能並未大舉撤離,甚至還強力買入一致藥業、聯合化工等17只股票。
機構買盤勝過賣盤
從深交所公布的公開交易數據來看,機構資金似乎並未大舉撤離市場,11月機構席位上榜『買入』前五名105次,大於9月份的91次(十月存在長假,不具可比性);賣出上榜99次,遠遠小於9月份的120次。從上榜的資金量看,上榜的買入席位總計涉及資金約39億元,而上榜的賣出席位總計涉及資金僅為29億元,買盤比賣盤多出10億元。
再從上交所的數據來看,機構席位11月份因買入上榜89次,買入金額近33億元;賣出上榜54次,賣出金額約16.4億元。買盤比賣盤多出16.6億元。這或許表明,機構資金並非看空市場,其看空言論或許是為了達成收集籌碼的目的,或許也為了調倉。
不過,縱觀前十一月的行情,機構資金並不能主導市場的方向。今年以來,上榜的機構席位中,賣盤最重的是1月、5月和9月,這三個月份上榜資金的淨賣量(買方席位上榜資金減去賣方席位上榜資金)都超過10億元,其中9月份賣盤最盛,淨賣量近20億元。但這三個月之後的行情都出現了較大幅度的上揚。其中,5月份之後的6、7月份兩個月,大盤上漲了近30%,在這個過程中,機構則是一路追高,到8月份的大跌中,機構仍在大舉加倉。10月份到11月份,機構席位上榜資金淨買入約15億元。
17只股大受追捧
從11月份上榜的股票來看,據不完全統計,有17只股票受到機構資金追捧,分別是維科精華、安源股份、東方園林、S前鋒、北新路橋、東信和平、廣電電子、國藥股份、江南化工、聯合化工、沙河股份、深天健、神開股份、神州泰岳、中科合臣、衛士通和一致藥業。
在17只股票中,機構資金紮堆買入一致藥業、聯合化工和國藥股份。從機構資金的偏好特點來看,醫藥股和重組股仍是首選,新股和次新股也備受青睞,行業復蘇成為機構資金普遍的配置方向。
從這些股票的走勢來看,機構資金在不斷制造高點的同時,也在追逐高點。不少個股在機構資金的追逐下已經創出歷史新高,如一致藥業和國藥股份。有意思的是,對於部分已被游資爆炒過的股票,機構資金也表現出濃厚的興趣,如沙河股份和深天健,就是在游資陸續淡出後,再由機構接手。神州泰岳則是第三只有機構在二級市場上買入的創業板股票,買入資金近1477萬元,前兩只是新寧物流和南風股份。
11月龍虎榜顯示機構強力買入17只股票
證券代碼證券簡稱收盤價(元)最新漲跌幅(%)月漲跌幅(%)相對大盤漲跌幅(%)
000090深天健14.40 0.00 95.92 89.26
002307北新路橋26.32 0.00 62.67 56.01
002017東信和平19.30 3.04 57.42 50.76
600602廣電電子8.23 2.24 41.17 34.51
002217聯合化工14.30 3.25 39.51 32.85
600397安源股份15.54 1.30 38.75 32.09
600733 S前鋒25.33 5.02 32.55 25.89
600511國藥股份25.12 2.66 32.07 25.41
600152維科精華6.85 8.90 29.73 23.08
002268衛士通36.72 2.31 27.50 20.84
600490中科合臣12.63 3.44 26.55 19.90
000028一致藥業29.02 10.01 26.01 19.35
002226江南化工38.81 10.01 21.02 14.36
300002神州泰岳123.59 0.00 20.11 13.45
000014沙河股份18.43 1.60 18.14 11.48
002278神開股份28.95 5.46 13.22 6.56
002310東方園林124.00 6.44 6.44 -0.22
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