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博匯紙業(600966)有望醞釀技術補漲
□西南證券羅栗
公司是國內造紙行業骨乾企業之一,公司擁有紙漿產能40萬噸/年,造紙產能近80萬噸/年,主要產品為白卡紙、文化紙和工業用紙等。此外,公司35萬噸涂布白卡紙項目將於2010年4月左右投產,屆時公司總產能將達到120萬噸左右。公司產品的整體毛利水平較高,在生產和銷售方面擁有較強優勢。
二級市場上,該股前期表現一般,走勢明顯滯後於大盤,後市有望醞釀技術補漲,投資者可適當關注。
杭州解百(600814)短期走勢比較穩健
□鄧欽華
公司位居杭州前三大百貨零售商之列,主力門店位置優越,位於杭州湖濱商圈的西湖之畔,目前旗下擁有杭州解百AB樓、新世紀商廈、解百元華店等百貨門店。目前杭州最大的兩個商圈為武林商圈和湖濱商圈,公司主要門店處於湖濱商圈,湖濱商圈緊鄰西湖,是杭州『一線三圈』市級商業中心的核心區塊,以旅游休閑、高檔購物為主要消費特色,走高檔化和國際化的商業路線。公司主業清晰,09年前三季度實現營業收入11.37億元,同比減少5.39%,實現淨利潤5106萬元,同比減少24.89%。公司業績下滑的主要原因是第三季度公司為擴大百貨經營面積,進行杭州新世紀大酒店改建工程,施工涉及新世紀商廈-1F至5F的大部分百貨經營場地,造成商場大部分專櫃關閉並進行重新布局調整。我們認為,公司未來的業績增長點主要在於經營面積擴大帶來的外生增長,2010年是公司業務擴張期,預計2009年—2011年每股收益分別為0.24元、0.30元和0.38元。
二級市場上,該股持續小幅上漲,短期走勢比較穩健,後市有望依托5日線繼續走強,投資者可適當關注。
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