|
||||
S*ST朝華(000688)昨日公布了調整後的股改方案,在原方案基礎上增加資本公積金轉增股本,全體流通股股東每10股轉增2.7股,折合每10股獲得1股對價,綜合而言,流通股股東每10股獲得2.5股對價。
原股改方案為,潛在控股股東甘肅建新實業集團以豁免S*ST朝華1.42億元債務作為本次股權分置改革的對價安排,相當於流通股股東每10股獲得1.5股對價。
減持價提高至20元
股改完成後S*ST朝華將擬以2.56元/股向甘肅建新集團等三家公司發行不超過5.41億股股份用於購買其持有的內蒙古東昇廟礦業80%股權、安徽金鵬礦業100%股權、內蒙古臨河新海100%股權和甘肅建新進出口公司100%股權。轉型以鉛鋅礦為主的方案和業績承諾均保持不變,但建新集團未來二級市場減持價格方面有大幅提高,由原方案的12元提高到20元,提高幅度達到70%。
東昇廟礦業所轄的東昇廟多金屬硫鐵礦系大型鋅硫礦床,硫鐵礦礦石儲量較大,在西北地區居前列,鉛鋅礦礦石品位較高,且礦區開采條件好。目前,東昇廟礦業生產規模已達到年采選鉛鋅礦80萬噸。2006年至2008年,東昇廟礦業實現銷售收入7.89億元、7.47億元、4.94億元;淨利潤達5.17億元、4.70億元、2.41億元。
金鵬礦業公司現擁有兩座鉛鋅(金銀)礦山,是安徽境內采選礦量最大的鉛鋅礦企業,采選生產能力每年20萬噸,臨河新海冶煉公司主要從事工業硫酸和次鐵精礦生產,年產能分別為10萬噸和6萬噸。
此次股改方案最大的亮點在於建新集團未來二級市場減持價格由12元提高到20元,如此大的提高幅度是不多見的,這需要業績相應提高的支橕。
對此,建新集團表示,此次注入資產本身的盈利能力非常好,而且後續建新集團還將陸續注入鉛鋅類資產,這使得建新集團對S*ST朝華未來業績有信心。
後續注入鉛鋅資產
建新集團目前擁有股權的鉛鋅相關企業有11家,而此次注入S*ST朝華的只是其中4家企業。建新集團表示,在此次資產注入完成後,在條件成熟時將剩下7家企業股權注入S*ST朝華,消除同業競爭,在擴大礦產資源量的同時,積極向下游產業鏈延伸,形成礦產采選、冶煉及加工一體化。
後續將注入的7家企業分別是安徽鳳陽中都礦產、烏拉特後旗瑞峰鉛冶煉、西藏八宿縣賽西實業、西藏聖凱礦業、察哈爾右翼前旗博海礦業、華峰氧化鋅和隴南山河鋅業公司,其中中都礦產、博海礦業、聖凱礦業和賽西實業四家為采選企業。
中都礦產設計采選能力為60萬噸,預計2011年正式投產;瑞峰鉛冶煉達產後將形成年10萬噸電解鉛產能,預計2011年達產;賽西實業目前正在辦理采礦手續,預計2010年達到設計采選能力;聖凱礦業采選能力為30萬噸/年,預計2010年達產;博海礦業選礦能力10萬噸/年,華峰主要生產氧化鋅,屬於鋅冶煉下游產業,預計今年內完成技術改造。
據建新集團透露,按照計劃,博海礦業將在礦山相關手續辦理完畢後或S*ST朝華重組完成並恢復上市一年內注入上市公司;華峰氧化鋅和瑞峰鉛冶煉將於技改後投產或S*ST朝華重組完成並恢復上市兩年內注入上市公司;中都礦產、聖凱礦業和賽西實業將在投入運營後或S*ST朝華重組完成並恢復上市後兩年內注入上市公司。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||