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自上周五以來,上證指數已經連續上漲5個交易日。在大盤節節高昇的同時,上市公司股東減持行為逐漸增多,而大宗交易成為了減持的重要渠道。11月以來大宗交易系統成交金額(A股,下同)已經高達43.95億元,超過了整個10月份的成交規模。
11月成交規模激增
11月以來已經經歷了14個交易日,在大盤不斷震蕩走高的同時,大宗交易市場也是風生水起,成交異常活躍。Wind資訊的統計顯示,11月以來滬深兩市大宗交易系統總共成交180筆,成交股份數量3.88億股,成交金額達到43.95億元,日均成交金額3.14億元。
而整個10月份,大宗交易系統共成交了100筆,成交股份數量3.21億股,成交金額33.13億元,日均成交金額2.07億元。與之相比,11月以來的大宗交易成交規模已經超過了上個月的總和。
大宗交易系統由於屬於場外交易,適合大筆股份的轉讓,規避了二級市場的波動,因此以往多以交易大盤藍籌股為主。不過11月份的情況就大不相同,工商銀行僅成交2筆,金額合計1278.25萬元;浦發銀行成交1筆,金額322.73萬元;招商銀行成交2筆,金額為3950.03萬元。而多數的股票屬於中小盤股票。中國中期成交了13筆,其中僅11月18日一天就成交了8筆之多。另外,上海貝嶺成交了9筆,11月5日集中成交7筆。
減持充當主角
通過對成交金額較高的股票進行分析,減持成為11月以來大宗交易規模集中放大的主要原因。廣匯股份、中國中期、大眾交通、江淮動力、上海貝嶺和太行水泥,這6只股票11月以來大宗交易金額超過了1.5億元,同時這些公司11月份均發布過股東減持的公告。
廣匯股份11月18日公告,第二大股東上海匯能投資管理有限公司於11月16日通過大宗交易系統出售公司股份4273萬股,佔公司股份總數的4.49%,成交金額約為9.49億元。
中國中期11月19日公告,股東哈爾濱嘉利科技發展有限公司於11月18日通過大宗交易方式,減持公司股份550萬股,佔總股本比例為2.39%。中國中期11月14日公告,嘉利科技累計出售中國中期736萬股,其中通過大宗交易系統出售518萬股。
大眾交通11月13日公告,國泰君安證券股份有限公司(原持有公司A股流通股150177700股,佔總股本9.53%)於11月5日、6日、11日分別通過大宗交易系統出售所持流通股300萬股、1000萬股、700萬股,累計減持公司股票2000萬股。大眾交通11月5日還公告,國泰君安分別於7月30日、8月3日、11月3日通過大宗交易系統出售流通股300萬股、1000萬股、300萬股,累計減持公司股票1600萬股。從數據來看,大眾交通11月以來大宗交易合計成交了2300萬股,而這些股份均是國泰君安出售的。
大宗交易流行『打折』
臨近年底,商家們紛紛推出了打折優惠的措施吸引顧客,而這一幕也出現在了大宗交易系統中。在11月以來大宗交易180筆成交記錄中,僅有7筆是以收盤價成交,其餘173筆均是折價成交,部分股票的打折力度還非常大。
榮信股份11月3日通過大宗交易成交17.60萬股,成交金額556.16萬元,每股價格為31.6元,而當天股票收盤價為37.33元,折價率高達15.35%,比一個跌停板還要多。更有意思的是,買方和賣方的營業部均是宏源證券北京東四環中路證券營業部。中國寶安11月3日也通過大宗交易成交30萬股,成交金額340.80萬元,每股價格為11.36元,而當天收盤價為13.27元,折價率達14.36%。
高折價的情況也出現在了大盤股身上,工商銀行11月10日通過大宗交易成交67萬股,每股價格為4.75元,而當天股票收盤價為5.34元,折價率11.05%。買方和賣方的營業部均是華泰證券零售客戶服務總部,對於流通性相對較好的工商銀行,300多萬股並不會難於出手,采取大宗交易高折價出售顯然默契的成分更多一些。
證券代碼證券簡稱大宗交易成交價當日折價率(%)
成交量收盤價
(萬股)
002123榮信股份17.60 31.60 37.33 -15.35
000009中國寶安30.00 11.36 13.27 -14.39
000639金德發展78.11 12.42 14.42 -13.87
000639金德發展124.64 12.42 14.42 -13.87
002221東華能源55.00 8.05 9.24 -12.88
002167東方鋯業14.00 30.76 35.00 -12.11
002167東方鋯業26.00 30.77 35.00 -12.09
600289億陽信通121.00 12.44 14.10 -11.77
000712錦龍股份727.00 15.54 17.56 -11.50
600171上海貝嶺200.00 6.50 7.32 -11.20
11月以來單筆成交折價率較高的股票
2009年以來各月大宗交易成交情況
證券代碼證券簡稱11月以來11月以來成交平均成交
成交股份數(萬股)成交金額(萬元)筆數價格(元)
600256廣匯股份3273.00 66474.63 9 20.31
000996中國中期1068.00 37041.32 13 34.68
600611大眾交通2300.00 27303.00 4 11.87
000816江淮動力3270.00 24054.40 6 7.36
600171上海貝嶺2839.65 18832.23 9 6.63
600553太行水泥1550.20 15098.95 2 9.74
601166興業銀行300.00 11990.00 3 39.97
002067景興紙業1960.00 11352.80 4 5.79
000712錦龍股份727.00 11297.58 1 15.54
002166萊茵生物240.00 10104.00 5 42.10
證券代碼證券簡稱減持股東名稱公告通過大宗交易
大宗交易減持股份
減持數量(萬股)參考市值(萬元)
600256廣匯股份上海匯能投資管理有限公司4273.00 94857.48
600171上海貝嶺上海貝爾股份有限公司3918.36 27616.91
600611大眾交通國泰君安證券股份有限公司3600.00 48953.67
000816江淮動力江蘇江動集團有限公司2620.00 19309.40
600553太行水泥中潤經濟發展有限責任公司2345.89 23017.22
002067景興紙業上海九龍山股份有限公司1960.00 11702.76
000996中國中期哈爾濱嘉利科技發展有限公司1248.00 43580.56
000547閩福發A歷琦岳1178.57 9587.50
000995 *ST皇臺北京皇臺商貿有限責任公司1067.04 6811.74
000700模塑科技江陰模塑集團有限公司1000.00 6074.50
11月以來部分上市公司公告股東大宗交易減持情況
11月以來大宗交易成交金額較多的股票
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