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寧波聯合(600051)有望依托短期均線震蕩走強
□西南證券羅栗
2009年三季報披露,截至09年9月30日,公司可供出售金融資產為28056.37萬元,較年初增長81.97%,主要系公司持有的其他上市公司股票市值上昇,使公允價值增加。09年10月子公司寧波聯合建設開發有限公司以總價54998.41萬元受讓寧波市鄞州區高橋鎮梁祝文化公園1號、2號、3號、4號地塊共計418220平方米的國有建設用地使用權,用於開發經營寧波梁祝文化公園的婚慶產業園區、旅游主題公園、旅游賓館和房產的開發建設,這有望形成公司未來新的利潤增長點。
二級市場上,該股近期小幅震蕩盤昇,後市有望依托短期均線繼續震蕩走強,投資者可適當關注。
天威保變(600550)業績有望逐季改善
□海通證券鄧欽華
公司是我國主要的變壓器供應商之一。公司09年前三季度業績大幅下滑,主要是因為特高壓建設推後,國網設備招標低於預期,但長期前景依然樂觀,特別是海外需求強勁,我們預計2009年-2011年公司的變壓器業務收入年均復合增長率為17%,高於電網總支出增幅。
同時,公司新能源項目陸續投產。我們預計,一季度是光伏組件企業年內業績的最低點,二季度是傳統的光伏電站建設旺季,三季度伴隨歐美傳統市場信貸恢復效果初步顯現,行業業績將逐季環比改善。
二級市場上,該股股價依托5日線走強,表現相當活躍,公司2009年和2010年預測市盈率分別為45倍和36倍,估值處於可比公司的高位。公司的股價催化劑主要來自光伏行業的政策層面,建議密切關注年底哥本哈根會議對公司的影響。
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