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華發股份(600325)估值相對偏低
□海通證券鄧欽華
公司擁有多年地產開發經驗,在珠海相對同行有著明顯的競爭優勢。公司在珠海市場的佔有率超過10%,穩居第一位。今年前三季度營業收入同比增長約12.7%至18.4億元,實現淨利潤3.66億元,同比增長約20%,合每股收益0.447元。同時,公司的期末預售房款達52.6億元,已鎖定我們對其2010年預期收入的75%,我們維持公司2009年-2010年每股盈利分別為0.96元和0.99元的預測,2011年每股盈利預測為1.11元。
『珠港澳大橋』工程已獲國務院批准,預計12月底之前就動工,2015年-2016年完工。珠港澳大橋的興建和立項,將使珠海未來成為聯結香港、澳門和廣州的交通樞紐,這將使公司獲得新的成長空間。
二級市場上,進入11月份以來,該股成交量持續放大,目前估值在行業中相對不高,珠港澳大橋的進展近期有望成為股價催化劑,投資者可適當關注。
內蒙華電(600863)今年業績有望扭虧
□西南證券羅栗
09年7月公司完成年初策劃的資產置換工作。公司09年主要燃料煤炭產品價格下降,同時通過加強生產管理以及成本控制,各項消耗指標以及費用大幅下降。公司預計09年全年歸屬於母公司股東的淨利潤將扭轉上年的虧損局面。公司工程連續投產使發電能力同比大幅增長,09年公司確保發電量計劃235.46億千瓦時,爭取發電量計劃為261.20億千瓦時。
二級市場上,該股由於業績拐點出現,近期出現表現比較強勢,投資者可適當關注。
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