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伴隨著北方的大雪,2009年的這個初冬,『最牛散戶』隨著明星持股、劉芳復出成為中國資本市場中最熱的詞匯,這一神秘群體也受到了前所未有的關注,他們的潛伏故事、淘金路線、操作手法,都成為時下投資者最為津津樂道的話題。
為何『餡餅』總是能夠精准地『砸』到他們頭上?這是市場給出的最大問號,在上市公司三季報浮出水面之後,A股市場的諜戰大劇《潛伏》已隆重開演,主演們將如何翻手為雲、覆手為雨,這個答案正在揭曉當中……
一計:『偷梁換柱、誘敵上鉤』
方式:『克隆』明星股東
代表人物:『徐帆』、『鄧婕』、『郭冬臨』
炒作高手們在玩膩了各種題材股之後,開發出了新的方向,目標直指娛樂圈中的明星。
上月的最後一個交易日,浙江東方公布的三季報便將徐帆、鄧婕兩位『星姐』推到了資本市場的風口浪尖,原因是,在該股的十大流通股東名單中,兩人的名字赫然在列,且分別位於靠前的第三、四位。此外,新進成為第八大流通股東的劉岩,也與舞蹈明星劉岩同名。頗有戲劇性的是,這三位女星的老公均為知名導演,徐帆的老公是馮小剛,鄧婕的老公是張國立,而劉岩的老公則為央視春晚的總導演郎昆。
浙江東方的八大自然人股東中,有三人與明星同名,這種概率已然很小,而涉及到的這三位明星的關系又非同一般,就更加讓人確信這三位股東就是三位明星。
不過,如果理性地還原浙江東方的這輪炒作大戲,不難發現,事實的真相其實也並不簡單,其中遍布了『早有預謀』和『提前布局』的影子。市場早有傳言,阿裡巴巴將借殼浙江東方回歸A股,而阿裡巴巴的老板馬雲也是剛剛上市的華誼兄弟公司的大股東之一,與娛樂圈的人,尤其馮小剛有著密切的私人關系。而11月4日,在浙江東方首度漲停之後,公司又發布公告稱,擬參股有著『江南第一猛莊』之稱的金信信托,讓追捧熱度再度昇溫。
僅按11月9日收盤價9.2元/股計算,本月,浙江東方的漲幅已高達41.7%,根據徐帆、鄧婕和劉岩三位股東的持倉成本推斷,她們的賬面溢價收益已分別達到418.3萬元、344.4萬元和180.9萬元,獲利頗豐。
『這起明星持股事件,很可能是炒作資金為吸引眼球、拉昇股價而制造出的噱頭,ST黑龍造富陳好的關注度以及鄧婕前期持股都給他們提供了靈感,不可否認,這輪操縱是成功的,但往往聰明反被聰明誤,說不定會因此害了自己,目前浙江東方已經開始了下探走勢。』一位業內人士這樣說。
除明星徐帆、鄧婕外,笑星『郭冬臨』所持有的股票也借勢遭遇了市場追捧和爆炒,在沒有任何確定性利好消息支橕的情況下,中電廣通走出兩個漲停,連其早前持有的盾安環境和中兵光電也跟著大漲。更值得一提的是,與明星們同名的賬戶也掀起了收購熱,日前,某股票論壇裡就出現帖子說,高價征集名字叫『張藝謀』、『章子怡』、『馬雲』的股票賬戶,只要同名同姓即可,每年租金5萬元。
上市公司三季報顯示,除上述公司外,還有一些明星概念隱於市中,如ST華龍第九位流通股東是『陳寶國』;長力股份第三大流通股東是『湯燦』;ST邁亞第六大流通股東為『牛莉』;ST百花第三大自然人流通股東為『陳小藝』;冠福家用第八大流通股東為『朱軍』;華邦制藥第十大流通股東為『陸毅』等。
11月8日,沸騰一時的『明星徐帆、鄧婕「潛伏」浙江東方』一事終於真相大白,事實證明只是追漲者的一廂情願而已。監管部門通告,浙江東方三季報上榜的兩位流通股東與明星鄧婕、徐帆均屬同名同姓,但另有其人。不過,純粹概率性事件的解釋在這種『嚴重巧合』面前已失去了說服力,更多的人相信,這是炒作資金借此拉高股價的一種做法;同時,也是打造『最牛散戶』的慣用伎倆。
真相大白,原來明星老鼠倉只是一場純屬巧合的肥皂劇而已。但是,那些高位追漲的散戶今後的日子可能會不太好過。
二計:『貴在先知、先發制人』
方式:提早埋伏『內幕消息』股
代表人物:許磊、鄭雪英、江育仁
近日,基金『老鼠倉』事件又鬧得沸沸揚揚,從涉案金額看,只有幾十萬元到幾百萬元,有業內人士就此認為,這表明了監管者對基金市場的不端行為已漸現『零容忍』的態度,但在證券市場上,這個門檻似乎顯得寬松得多,總會不時出現一些能夠精准『潛伏』,動輒有能力獲取幾千萬、甚至於上億元盈利的『最牛散戶』。
2009年『最牛散戶』之一的許磊就是這樣一個善於『潛伏』內幕消息股的人。從2003年以來的6年間,許磊曾先後登上20家上市公司的十大流通股東榜。從其持有的股票看,大多是題材股,且經常伴隨資產注入、主營業務轉變等重大內幕。
經過長時間的實踐,許磊對進出節奏的把握較好,很多時候,她都是剛剛在某只股票完成建倉,重大利好消息便隨之公布,高位套現幾乎每次都讓他獲利豐厚。
其中,最典型的操作案例為高淳陶瓷。今年一季度,在高淳陶瓷重組還風平浪靜之時,許磊就買入了90萬股,一舉成為其第五大流通股東,持倉成本為500多萬元。買入後不久該股就因籌劃重大事項而突然停牌,一個月後,高淳陶瓷公布重大重組方案,具有軍方背景的中國電子科技集團公司第十四研究所受讓高淳陶瓷27.33%股份,成為控股股東。新股東將置入大量優質資產,其主營業務將由陶瓷窯具轉型為電子信息。
這一重組方案公布前後,高淳陶瓷連續收出11個漲停,股價從停牌前最後一個交易日的開盤價7.51元,一路攀昇至6月8日收盤價的21.07元。11個交易日,漲幅超過180%。在這波上漲中,許磊精准地清空了股票,在高淳陶瓷半年報公布的時候,許磊的名字已經在十大流通股東中消失。據推算,光在高淳陶瓷一只股票上,許磊就淨賺了1400萬元。此外,2007年上半年和2008年底,在同樣擁有資產注入題材的華芳紡織和大東南兩只個股上,許磊也曾大有斬獲。
上市公司三季報顯示,這個表面身份只是南方航空廣州總部一位空姐的許磊,目前在A股市場中仍重倉8只股票,分別為福建南紡、威華股份、貴繩股份、金飛達、山東威達、全柴動力、亞星化學和洪城股份,三季度以來,這些股票均取得了不錯收益。
事實上,在A股市場中,各種內幕消息每天都在漫天飄飛,只是真假難辨,總體來說,餡餅寥寥,陷阱多多。而對於最牛散戶來說,則具有相當大的優勢,暫不提上市公司會比較配合,偶爾會給『吃點小灶』,單是他們生活工作的圈子,真實的內幕消息也要比一般散戶多得多。不過,需要指出的是,也並不是所有的消息都能形成行情,這還需要准確地抓住投資機會和踏准進出的節奏。
鄭雪英也是今年三季度因踏准內幕消息而大賺的最牛散戶,7月1日以來,銀河動力漲幅已超過了170%,這讓三季度新進成為第一大自然人流通股東的鄭雪英收獲得盆滿缽滿。需要指出的是,她進駐該股的時機也相當恰當,大舉介入之後,股價便大幅拉昇,9月15日,該股因重大資產置換而停牌,一個月後復牌股價仍繼續上漲。
還有持有萬方地產26.83萬股的第十大流通股東江育仁,在第三季度突然出現在海王生物第六大流通股東之列,至今坐享超過100%的利潤,有業內人士推斷認為,也與其之前獲悉該股即將爆炒的消息有關。
三計:『笑裡藏刀、上屋抽梯』
方式:設立多個關聯賬戶左右股價
代表人物:金小紅、劉芳、黃麗娟
『最牛散戶』在證券市場中已代表一個特殊的群體,他們不是機構,卻有著堪比機構的雄厚資金;他們雖是散戶,但操作思路和手法與一般小散截然不同。他們不只等待市場機會的眷顧,在平時的操盤中也會自己創造獲利的良機,拉昇套現、操縱股價是最常見的手法。
其中最典型的代表就是曾在今年7月被深交所高調開出『限制令』的黃麗娟。其利用資金瘋狂操縱股價,使得不少追漲的股民損失慘重。那麼,她究竟是如何操縱股價的呢?今年6月22日,突如其來的漲停板讓金路集團的很多『小散』措手不及,當日上午10時10分到10時30分,短短20分鍾內,黃麗娟控制的賬戶對金路集團股票共掛出整整50筆總計3000萬股的買單。從第一筆的5.33元,一路提高到第50筆的5.58元,反復的掛單和撤單,使得股價一路上揚,直到11時02分突然以5.58元的價格拋出80萬股套現。一小時不到,黃麗娟便賺足20萬元。
據悉,黃麗娟曾用同樣的方式還操縱過ST康達爾、*ST生物等多只股票。而與黃麗娟做過同樣操縱事情的最牛散戶也不在少數。可憐的追漲股民就這樣成為他們『游戲市場』、『宰殺』的羔羊。
事實上,黃麗娟的名字並沒有出現在任何一只她操縱股票的前十大股東之中,因此有人認為,『黃麗娟』或許就是一張身份證而已,還有人懷疑,她就是黃木秀,與『地產巴菲特』黃木順有著脫不了的關系。
一人操作多個關聯賬戶在中國股市中已不是秘密。上海一位不願透露姓名的私募大鱷直言:『出現在股東名冊中的個人投資者,沒幾個身份是真的。但你知道了又能怎樣?只有法制健全,這些現象纔會消失。』他告訴記者,設立多個關聯賬戶的主要目的是為了躲避監管,便於操縱股價。
而據記者了解,在較為『著名』的最牛散戶中,存在關聯賬戶的現象比比皆是,如劉芳、葉晶夫婦的賬戶歸葉晶掌管;許磊的賬戶也歸老公操作;黃木順有郭淑玲等多個關聯賬戶;而更為突出的是,金小紅一家的賬戶都交給了丈夫『阿昌』……
提到金小紅,關注市場的投資者都不會陌生,她曾經現身於今年上半年的大牛股中兵光電的股東名單中,據報道,她是著名大戶金順法的女兒。不過,金小紅父女賬戶的真正操盤者其實並不是二人,而是金小紅的丈夫沈昌宇。在杭州當地,他有一個響亮外號叫『阿昌』。
在上半年炒作中兵光電的過程中,金順法賬戶遭到了證監會調查,並被公開處罰。從此,阿昌家族從A股中逐步淡出,轉攻定向增發。而從最新披露的上市公司三季報上看,金小紅開始重返江湖,在三季度牛股海通集團和海王生物的股東名冊上,可見金小紅獨自進駐的身影。截至11月10日,海通集團三季度以來已經上漲了214.29%,而海王生物也上漲了116.7%。這兩只個股的交易信息表明,都是明顯的游資操縱股。
值得一提的是,阿昌家族賬戶大本營正是東方證券杭州龍井路營業部,而該營業部屢屢現身於甲流概念股炒作的交易買賣雙方中。因此,有業內人士預計,海王生物的瘋漲不排除有阿昌參與炒作的嫌疑。
四計:『孤注一擲、以逸待勞』
方式:『押寶』重組預期強烈的T族股票
代表人物:吳鳴霄、鄒瀚樞
相較於主動地操縱股價獲利,吳鳴霄等『最牛散戶』更喜歡穩定『潛伏』。
截至目前,中國證券市場沒有一家公司是真正意義上的退市。出於利益原因,從企業到當地政府,都將保殼當做是首要大事,就算保不了殼,也會兜售出去,掙上最後一票。因此,『潛伏』退市股的風險並沒有想象得那麼大。
最牛散戶吳鳴霄是典型的『ST狂人』,他的投資重點幾乎全部集中於ST股。今年三季報顯示,有9家上市公司的前十大流通股股東名單中出現了這個名字,而除航天機電之外,其餘8家都是ST公司,分別為ST東海A、*ST夏新、*ST天方、*ST昌魚、ST築信、*ST北生、*ST廈華和*ST中房。和半年報相比,不難發現,這些股票無一不帶有濃重的重組預期。
據公開資料顯示,吳鳴霄或為上海華鳴投資管理有限公司法人代表,是近年來資本市場極其活躍的人物,尤其擅長在拍賣市場低價『淘金』。此人先後參與了上海永久、幸福實業等上市公司早期的重組,獲利匪淺。2007年至2008年間,吳鳴霄又因連續成功競拍ST滬科和*ST北生而名噪一時。此後,趕在*ST廈華、*ST夏新暫停上市前,吳鳴霄大筆建倉此『廈門雙雄』。截至9月30日,吳鳴霄手握ST股票總市值超過了3億元。
對於『潛伏』ST股的回報,業內人士算了這樣一筆賬。在一級市場上打新股,雖然首日上市價格高,但由於中簽率偏低,普通投資者獲利甚微。而就算大資金量者,一年取得30%的收益就很不錯了;而對於二級市場的炒股,盈利就更不穩定了。但是,對於押注ST股暫停上市後博重組的年均收益,以三年為期、復牌漲300%計算,年收益可高達100%。因此,吳鳴霄的小算盤還是算得精著呢。
另一位熱衷T族股票的最牛散戶當屬鄒瀚樞,據其此前的投資記錄顯示,他投資的重組概念股幾乎無一失手。今年三季度,鄒瀚樞大舉殺入*ST瓊花,9月21日,該股便披露了資產重組方案,公司將獲注國信地產100%股權。此後,*ST瓊花便開始無量漲停之旅,直至9月底,鄒瀚樞無疑大賺了一筆。
近日ST金瑞公布了增發方案,在新的股權登記名單中,三季報並沒有現身的鄒瀚樞卻進入到前十大流通股東行列,也就是說,進入四季度後,他便大舉買入85.13萬股,按照ST金瑞11月13日11.72元的收盤價計算,盈利逾20萬元。
有業內人士認為,鄒瀚樞應該不是一個人在戰斗,從其擁有的資金規模和操作手法來看,其背後可能是一個智囊團或是一家頗有規模的私募基金。而據記者調查了解,他可能是深圳市元智創業投資管理有限公司的法人代表。
五計:『反客為主、聯吳抗曹』
方式:聯合買入同一題材
代表人物:徐柏良
如果說其他的最牛散戶是做過調研後纔放心一搏的話,那麼徐柏良就可稱為是運氣好的『賭徒』。
在中國股市,浙江股民徐柏良絕對算得上是二級市場的『牛人』。他打破了人們對冒尖散戶的神秘猜測,用自己獨特的方式,主動展示著徐氏的操盤手法。據悉,他手中握有至少上億元資金,卻從不調研上市公司,最大的愛好就是『賭熱點』。
事實也確實證明如此,據Wind數據顯示,今年三季度,徐柏良坐擁11家上市公司的股票,分別為廈門信達、浪潮信息、新大陸、東信和平、遠望谷、大唐電信、長電科技、海虹控股、熊貓煙花、廣電電子、京能置業。這些股票中,絕大部分都是被炒翻天的物聯網概念股。
物聯網概念是在今年9月開始盛行,而據記者查實,徐柏良也正是在今年9月中旬物聯網炒作瘋狂之時介入了長電科技、浪潮信息、遠望谷、大唐電信等概念股票。不過,稍感欣慰的是,以現在的股價看來,物聯網概念股的走勢還是更進一步。徐柏良雖未有太大獲利,但也不至於虧損,多少挽回了點『最牛散戶』的面子。
事實上,徐柏良已算是股市中的老手,但其炒股經歷卻頗有些散戶操盤的『戲劇性』,去年,他一擲千金,以1.43億元參與青島雙星定向增發,結果長期被套;今年6月1日,這部分股票解禁,眼看小賺,他便迫不及待地立即減持套現,誰知,隨後輪胎股便輪番大漲,而他殺入的中國南車卻一路下跌,這一連串的失算讓他真是郁悶不已。
到今年三季度,徐柏良呈現出有些『瘋狂』狀態。猶如豪賭一般,短短數月就分散進入了11只股票,而記者也發現,他並不是孤軍奮戰,曾與他如影隨形的『炒股搭檔』王素芳、葉玉蓮仍緊緊地忠心跟隨,廈門信達、新大陸、東信和平、廣電電子等公司十大流通股東中均有王素芳的身影;葉玉蓮則頻頻現身遠望谷、東信和平、新大陸、廈門信達和海虹控股。
聯合作戰有一個很大的好處,尤其對於一個熱點板塊來說,那就是『牽一發而動全身』,如在拉昇物聯網龍頭股新大陸的過程中,其他的同概念個股自有散戶追捧,從而形成廣泛炒作的效應,即使在拉抬股價中有部分成本虧損,但那些被追漲起來的股票收益也足夠彌補這一損失。
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