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大秦鐵路(601006,前收盤價11.35元)資產注入已無太大懸念。
昨日,大秦鐵路一位權威人士向《每日經濟新聞》證實,大秦鐵路停牌公告聲明所要討論的『重要事項』,就是大秦鐵路資產重組方案的即將啟動,具體事宜將在今日召開的董事會上討論。
大秦鐵路資產注入的預期早已有之。比較普遍的行業觀點認為,大秦鐵路將極有可能被注入太原鐵路局剩餘1540公裡的鐵路資產,以及包括朔黃鐵路41.2%的股權。
不過,朔黃鐵路財務處負責人告訴《每日經濟新聞》記者,10日大秦鐵路董事會朔黃方面不會派人員參加,因為鐵道部持有的朔黃鐵路41.2%股權已經在2008年底劃撥給太原鐵路局,因此他認為,今日召開的大秦鐵路董事會議圍繞的議題應該就是太原鐵路局的資產。
《每日經濟新聞》記者采訪多數分析人士則表示,作為大秦鐵路的大股東,太原鐵路局剩餘1540公裡的鐵路注入大秦鐵路的障礙應該比較小。行業分析人士王萬金對《每日經濟新聞》記者表示,太原鐵路局現有資產相比大秦鐵路現有上市資產來說,仍然不夠優越,審批進度需要觀察太原鐵路局股東資產注入方案的報請,以及內部債權、債務的清理進度。
據了解,市場預期強烈的大秦鐵路待收購資產中,太原局資產調整之後差不多有10億利潤,朔黃部分股權2008年淨利潤也達到了14億元左右,以此合計約在20億元~25億元,若按50%增發和50%債務融資方式,及9元/股的增發價計算,預計增厚業績幅度將在15%~20%。
同時根據申銀萬國等多家研究機構8月份發布研究報告顯示,太原鐵路局是眾多鐵路局中貨運量最大的鐵路局之一,貨物發送量佔全鐵路貨運量的15%以上,煤炭發運量佔全鐵路運量的30%以上,再加上朔黃鐵路相關股權,這部分資產預估值可達400億元左右。
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