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ST建機(600984)9日公布的資產重組方案顯示,公司擬以擁有的全部資產與負債,與陝西煤業化工集團持有的對陝西煤業化工建設(集團)有限公司的部分出資進行置換,同時公司擬向煤化集團及其一致行動人非公開發行股份,購買其持有的建設集團剩餘出資。交易實施完畢後,ST建機將擁有建設集團100%股權,成為基建類企業。
置換增發結合
根據重組方案,ST建機擬置出資產的預估值為2.8億元,標的資產建設集團100%股權的預估值為8.6億元。按預估值計,公司將與煤化集團持有的價值2.8億元的建設集團出資額進行等額置換。
同時,公司將向煤化集團及其一致行動人銅川礦務局、蒲白礦務局、陝西煤炭建設公司、黃陵礦業集團有限責任公司、韓城礦務局、澄合礦務局非公開發行股份購買其持有的剩餘價值5.8億元的建設集團出資。ST建機非公開發行股份的發行價為7.22元/股,發行股份的發行數量將不超過8,035萬股。
重組完成後,ST建機主營業務由機械制造轉變為礦山工程施工和工業與民用建築施工。建設集團是陝西省內最大的礦山工程施工企業,其實際控制人煤化集團是陝西省最大的煤炭生產經營企業,建設集團承接煤化集團及下屬企業的礦山工程施工業務會形成關聯交易,目前關聯交易比例約在75%左右。
重組後,煤化集團仍為公司實際控制人,建機集團、煤化集團及一致行動人合計持有ST建機11,564.53萬股,約佔本次非公開發行後總股本的52.12%。
明年營收30億元
資產置換後,ST建機的盈利資產為建設集團100%股權。建設集團預計,該公司2009年可實現營業收入14億元,淨利潤3,500萬元;2010年可實現營業收入30億元,淨利潤7,500萬元。
截至2009年10月25日,建設集團資產總額為148,474萬元,其中流動資產合計138,308萬元、固定資產淨額9,082萬元;負債賬面總額為60,680萬元,其中流動負債60,680萬元,長期負債0萬元;歸屬於母公司所有者權益合計84,918萬元。截至2009年10月25日,該公司貨幣資金6.13億元。
建設集團計劃向相關礦務局購買原無償使用而經營所需的相關土地、房產等,預計5000萬元;擬購置約212臺/套新設備,約2億元。剩餘3.63億元將全部作為建設集團的流動資金,主要用於履約保證金、工程包修金、跨月結算的工程款、周轉材料和周轉使用的工器具所需資金等。
建設集團目前在陝西省礦山工程施工市場佔有率第一,並已經拓展至寧夏、內蒙古和新疆等西北市場。建設集團已經開始大力拓展井巷掘進業務,由此將進一步增強建設集團的持續盈利能力,並提高公司利潤率。
根據計劃,未來三年,建設集團將以建築施工業為基礎,以礦山掘進為主導,由施工總承包向工程總承包轉變,力爭成為陝西一流礦山工程施工和工業與民用建築施工企業。
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