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基金的三季報讓基金前十大重倉股浮出水面,而隨著上市公司三季報披露工作的完成,基金的隱形重倉股也已現身。記者整理基金三季報和上市公司三季報發現,金融股和地產股已經遭到基金大幅減持,增持較多的行業是機械、石油、塑料、食品飲料等,同時,醫藥股在三季度成為基金追逐的熱點。
金融地產股被『拋棄』
8月份市場突遭調整,不少投資者都不得不將今年的收益『回吐』一部分。在此情況下,基金的應對手段備受投資者關注。基金在這波調整中的操作思路是什麼樣的呢?記者通過整理基金的三季報,為這個問題尋找答案。
從行業分布來看,Wind資訊統計數據顯示,三季度基金增持較多的行業主要是機械、設備、儀表,醫藥、生物制品,石油、化學、塑膠、塑料,食品飲料等。毋庸置疑的是,具有較高防御性的醫藥股在三季度成為基金追逐的熱點。Wind資訊統計數據顯示,三季度基金重倉持有的五大醫藥股分別為:恆瑞醫藥、雲南白藥、新和成、康美藥業和哈藥股份。
與此同時,三季度基金改變了二季度超配金融、地產股的投資策略,對金融、地產股進行了減持。據統計,對於金融、保險業股,基金在三季度整體減持大約2.13%。而在減持中,大基金表現得更為積極,華夏系、博時系、易方達系等基金對於這類股票的持股市值明顯下降。
同樣,地產股也成為減持的『重災區』。天相投顧分析師表示,三季度末基金持有的房地產開發類股的持股流通市值為524.73億元,比二季度末的928.3億元下降了43.5%。從基金持股市值跌幅大於指數跌幅來看,基金在三季度對房地產有減倉操作。萬科A在三季度一共被基金減持15.60億股,成為全部A股中在三季度被減持最多的股票。而金融街、招商地產、華僑城A等也分別遭巨額減持。
此外,基金在三季度還對一些強周期行業——如采掘、電力、金屬非金屬等行業——進行了減持。
隱形重倉股漸浮水面
除了基金三季報披露的基金前十大重倉股外,上市公司三季報中前十大流通股股東也會泄露出基金的隱形重倉股。這些隱形重倉股常常有『黑馬』躲藏其中,這些『黑馬』剛開始可能只是無名小卒,但是隨著基金的介入,最後可能成長為耀眼的明星。
方興科技就是這樣隨著時間的推移,逐漸嶄露頭角的。在2008年年底之前,方興科技並未引起基金關注,但是華夏大盤在2008年四季度進入,持股數為561.20萬股。到2009年一季度末,方興科技的前十大流通股股東中出現了東吳嘉禾優勢精選,到今年三季度,華夏系的華夏紅利也重倉介入,至此,方興科技的前十大流通股中,先後進駐過3只基金。但是3只基金的季報中均未出現方興科技的身影。
記者發現,方興科技今年以來漲勢喜人,截至昨日,該股漲幅近乎193.16%,值得一提的是,即便是在市場調整的三季度,該股的表現依舊堅挺,漲幅為40.09%,而同期上證綜指下跌6.08%,可見基金的獨到眼光。
除此之外,基金的隱形重倉股中還有不少這樣的『黑馬』。
近日,上市公司的三季報泄密了明星基金經理王亞偉的隱形重倉股:麗江旅游、六國化工、皖維高新、兆維科技、昆明制藥、廣鋼股份、數源科技、海南海藥、湖南投資、現代制藥、昌九生化等。10月份,這些股票的平均漲幅在15%以上,其中昆明制藥的漲幅近30%,而同期大盤的漲幅為7.79%。
記者統計發現,一直表現不錯的興業社會責任和興業趨勢的隱形重倉股為:綜藝股份、東華軟件、武漢中商、江山股份;另外一位明星基金經理邵健管理的嘉實策略混合的隱形重倉股為安妮股份、彩虹股份等。
今年以來新華優選成長也是1只黑馬基金,它的隱形重倉股為長征電氣、西藏天路、京能熱電等。此外,霞客環保、啟明信息等也均為今年以來表現優異的基金的隱形重倉股。
業內人士指出,投資者不妨關注這些隱形重倉股的表現,但不建議盲目跟風,因為當眾多基金一齊湧向某只個股時,該股的價格已經被抬昇了很多。
基金冷門股表現不俗
公募基金習慣采用『群狼戰術』早就廣為人知,多只基金分食一只股票的現象已經屢見不鮮。在選股同質化的情形下,基金要想『卓爾不群』,就只能『劍走偏鋒』,此時,對『冷門股』的選擇就顯得異常重要。三季度,究竟哪些股票首次浮現基金的身影呢?
記者通過統計數據發現,三季度,有44只股票只有1只基金首次入住或者同系基金紮堆進入。比如說武漢塑料、滄州明珠、世博股份等29只股票只有1只基金買入,而神馬實業由華夏系的華夏紅利、華夏藍籌、華夏回報結伴進入。
值得注意的是,這些冷門股在四季度的表現可圈可點,44只冷門股中,近乎8成跑贏了大盤。其中武漢塑料本月的漲幅已經超過30%,而順絡電子、滄州明珠等10月份以來漲幅均在20%以上。這樣算來,基金如果近期沒有拋售上述冷門股,賬面浮盈也較為可觀。
『冷門股』在進入基金視野之前一般是鮮有人問津,不引人注目的。但是基金公司通過調研,選擇成長性好、基本面好、有成長性的股票,之後同樣會吸引其他基金或者機構投資者的『入住』,投資者可以跟蹤關注這些冷門股在二級市場的表現。
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