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鼎漢技術(300011)
價值區間39.60元-44.00元
發行價為37元/股,對應發行後市盈率為82.22倍,發行1300萬股。
公司的主要產品為軌道交通信號智能電源系統、電力操作電源系統、屏蔽門電源系統和通信電源系統等相關產品的研發、生產、銷售與技術支持服務業務。其中,最主要的產品為信號智能電源,其貢獻的銷售收入佔比始終處於80%左右。
公司產品目前主要用於鐵路系統;由於全國人口流動需求與鐵路運力供給間的矛盾,在2020年前,鐵路建設投資將始終處在歷史高位,尤其是高速客運鐵路建設大大加速;同時,城市內交通需求也是的地鐵、輕軌等線路不斷發展,多個城市已經或正在建設項目;公司所對應的市場將在今後較長時間處於景氣周期內。
公司擁有覆蓋軌道交通信號智能電源所有領域全系列產品的自主核心技術和知識產權,研發投入數量和比例不斷提高,領先於競爭對手,增加了公司的技術儲備;公司具有現代化的管理、營銷和研發體系,客戶關系良好,幾乎遍布所有鐵路局,需求相應快,已在國家鐵路和城市軌道交通市場取得了領先地位。
公司募投項目將增強公司的定制化研發和測試能力,減少逐漸增加外包測試費用,加速新品推出,擴充公司產品線,增加銷售收入,但實施時間較長,均需2.75年。
上市價格預測:
東北證券:39.60元-44.00元。
銀河證券(行情股吧):55.5元-61.05元。
上海證券:48元-52元。
中信建投:36元-38元。
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