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相對旺盛的市場需求,以及企業較強的產能擴張潛力,使得北方水泥股在今年三季度得到了險資的青睞。
西北水泥股之一的青松建化(600425,收盤價11.42元)昨日披露三季報,季報顯示,中國人壽(601628,收盤價30.87元)旗下的多個保險產品現身於前十大流通股股東名單中,且全部為第三季度新進入。無獨有偶,上周公布三季報的冀東水泥(000401,收盤價14.20元)也被中國人壽相中,被其大量增持。此外,中國人壽的身影還出現在東北水泥巨頭——亞泰集團(600881,收盤價8.10元)的股東單中,還大量增持了在香港上市的水泥股北京金隅(02009,HK)。
季報顯示,中國人壽共有三個保險產品成為青松建化的前十大流通股股東,總計持股1523萬股,佔流通盤的6.23%。不過,從持股數量和佔比情況來看,中國人壽更看重北方水泥市場的龍頭冀東水泥。季報顯示,在中報時還不見身影的中國人壽,通過三個保險產品累計買入冀東水泥9410.09萬股,佔該股流通盤的7.77%,成功『把持』了冀東水泥第三、第四和第七大流通股東的位置;另一方面,『中國人壽-分紅-個人分紅-005L-FH002滬』還持有亞泰集團910萬股,躋身前十大流通股東的第十位;除A股外,中國人壽還在三季度大量買入北京金隅。其中,北京金隅今年7月29日上市當日中國人壽增持2920萬股;9月18日再度增持475.05萬股;9月28日進一步增持323萬股,持股總數昇至1.07億股H股。據介紹,北京金隅是國家重點支持的12家大型水泥企業之一,其水泥業務主要覆蓋北京、天津及河北。
對中國人壽大量增持北方水泥股,華融證券建材研究員姜江表示:『四萬億投資中的基礎建設投資大部分集中在北方和西部,這使得北方水泥市場的需求得到保證,且確定性較高。而對於東部和南方來說,房地產需求佔到了水泥需求的大部分,在目前房地產市場預期模糊的背景下,這兩個地方的水泥需求也存在較大的不確定性』。
國元證券建材研究員褚傑告訴記者,根據業內預測,明年東部水泥市場的表現可能僅略好於今年,業內更看好北方和西南市場。
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