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wind數據顯示,601家已披露三季報的上市公司中,有574家公司的股東戶數季度數據具有可比性。其中,324家公司三季度股東戶數環比下降,佔可比上市公司數量的56.45%;總體股東戶數則出現小幅提昇,股東戶數環比增幅為4.04%。可見,雖然國內資本市場的總體持股集中度略有下降,但機構投資者調倉跡象明顯。統計顯示,機構投資者在三季度調整了投資策略,從強周期性的地產、有色類股,轉而投向防御型的醫藥類股。
地產有色企業持股集中度降低
分行業來看,強周期性行業在第三季度普遍遭到機構投資者的遺棄。以被寄予三季度業績亮點的房地產行業為例,38家已發布三季報的房地產企業三季度末的股東戶數總數共349.64萬戶,而二季度時上述38家房地產企業的股東總數共271.76萬戶,季度環比增長率為28.66%。事實上,第三季度也只有12家房地產公司的股東戶數環比第二季度出現下滑,僅佔已公布三季報房地產公司的3成。
在房地產企業中,龍頭企業的持股集中度的分散趨勢更為明顯。金地集團(600383)三季度股東戶數的增幅位列38家房地產企業之首。三季報顯示,該公司股東戶數共24.93萬戶,環比二季度增長了178.76%。華僑城(000069)三季度的股東戶數也從二季度時的3.29萬戶增加到6.74萬戶,增幅也翻了一番。萬科(000002)和新湖中寶(600208)三季度末的股東戶數也分別出現了季度環比增加54.28%和49.58%。
除房地產行業外,有色金屬公司的持股集中度也有分散的跡象。15家有色金屬上市公司中,只有5家公司的股東戶數在三季度出現減少。而江西銅業(600362)、雲鋁股份(000807)、株冶集團(600961)等有色金屬龍頭企業在三季度的持股集中度都出現了環比下降。
醫藥股受基金追捧
反觀防御型行業的代表——醫藥生物類公司,51家醫藥類上市公司的股東總戶數從二季度末的165.91萬戶下降到了三季度末的150.37萬戶;股東戶數出現增長的企業僅11家。經比對股東數量減少幅度較大的幾家醫藥類企業,基金增持是醫藥企業持股集中度提昇的主要因素。
以三季度股東戶數減少41.41%的雲南白藥為例,大成、嘉實、華安、人壽等多家機構在三季度對其進行了增持。該公司三季度末的前十大流通股股東持股比例從中報末的63.63%進一步提昇至64.59%。同樣的情況也出現在江中藥業(600750)。受到基金積極增持的影響,該公司前十大流通股股東的持股比例從二季度末的25.89%提昇到了28.42%。
作為中國市場重要的機構投資者,基金三季度末的持股總量從二季度末的306億股下降到了106億股,降幅達到65.51%。而保險機構對市場今後的走勢顯然與基金持有不同觀點,險資在三季度的持股量從二季度末的15.55億股增至24.68億股,增持幅度達58.75%。
基金在減倉的同時,也在調整持股的布局。第三季度,基金增持股權的上市公司共20家,其中有兩家醫藥類企業。而基金對昆明制藥(600422)的增持幅度最大,三季度共增持昆明制藥1401萬股。該股在第三季度的二級市場表現也格外搶眼,單季度漲幅達65.78%。該公司三季報的前十大流通股東名單中一下子出現了三只基金,前十大流通股股東的持股比例也從中報時的48.99%提昇到了53.5%。
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