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上周五市場一舉站上了3100點,關聯性較大的次新偏股型基金淨值也有所回昇。
根據晨星數據分析,今年以來共成立了次新偏股型基金46只,其中有32只股票型基金,14只積極配置型基金。根據最新的淨值數據,46只偏股型次新基金中只有9只在面值以下,跌破面值次新偏股型基金比例為19.57%。
與此同時,有11只基金設立以來的回報率在20%以上,值得一提的是,匯添富價值精選設立以來回報率最高,近50%。
而在最『悲慘』的8月, 37只公布淨值的次新偏股型基金中,有56.76%的次新偏股型基金跌破面值。
面值以下基金近七成是7月份成立
晨星數據顯示,截至10月23日,今年新成立的已公布淨值的32只股票型基金和14只積極配置型基金,共計46只次新偏股型基金在面值以下的有9只,32只已公布淨值的股票型基金中,有5只基金在1元以下;14只積極配置型基金中,有4只在1元面值以下。
從成立時間上看,在面值以下的5只股票型基金和4只積極配置型基金,均成立在6、7、8三個月份,其中有6只為7月份成立,佔了9只跌破面值的基金的66.67%。
市場人士認為,6、7月份是股市大幅上漲的主要月份,在此期間成立的新基金一般采取快速建倉策略,但是好景不長,尤其7月份經過了大漲後,7月29日開始,股市大幅度回調,剛成立的次新基金不免會受到業績壓力;市場由3400多點下跌到2600多點,次新基金淨值也隨之受損慘重。
此外,當時的新基金建倉倉位過高也是主要原因。
匯添富價值精選設立以來回報率為50%
晨星數據顯示,截至10月23日,32只股票型基金中,從各自設立以來回報率在10%以上的有16只,佔了50%;最高的是1月23日成立的匯添富價值精選股票,自成立以來回報率為49.9%;同成立於1月23日的上投摩根中小盤緊隨其後,自設立以來回報率為42.60%。不過,同期上證指數上漲了56.12%。
14只積極配置型基金中,有6只設立以來回報率在10%之上,最高的為4月9日成立的泰達荷銀品質生活靈活配置混合型基金,設立以來回報率為24.26%,同期大盤上漲了30.59%。
從10月23日淨值上看,破面值以下的基金,8只淨值在0.94元至0.99元附近徘徊,不過,也有1只次新基金位列『8毛』基金行列,淨值僅為0.805,淨值下跌了19.5%。這只基金成立於8月3日,當時市場為最高點位3400多點,成立後不久的8月17日,上證指數單日跌幅超過5%,跌到2800多點;8月31日更是跌到2600多點。
上海一券商研究員認為,該基金成立時機恰好趕上市場大調整,不過,次新基金的業績表現重在掌握建倉時機與倉位控制上,該基金很可能是對後市判斷失誤,快速高倉位建倉所致。
後市看法存分歧
深圳一位次新基金的基金經理告訴記者『建倉快慢與倉位把握是次新基金最重要的兩件事,而這兩方面都要建立在對後市准確研判的基礎上。』
伴隨著上周的市場上漲,三季度經濟數據也在上周公布,對此,次新基金普遍認為,通過經濟數據可以判斷,市場流動性進一步寬裕,經濟復蘇前景進一步明確。但是對後市的看法上,則略顯分歧。
泰達荷銀品質生活認為,各項數據已經呈現出經濟緩慢復蘇的格局,基本上符合市場的預期。對市場而言,也將產生一定的支橕力度。下階段,將重點關注結構調整與內需支持下的業績能夠較好地恢復和增長的公司。
國海富蘭克林成長動力則認為,市場流動性進一步寬裕;在投資、出口和消費保持快速增長的帶動下,四季度經濟將繼續保持快速回昇的勢頭。
海富通領先成長則認為,經濟復蘇前景進一步明確,市場會顯得較為平穩。
不過,匯豐晉信則表示,維持以往判斷,未來市場將繼續保持震蕩築底的態勢,看好金融、新能源和節能減排行業的投資機會。
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