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起這樣一個題目作為股評文章的標題,估計會讓不少投資者感覺有點奇怪,餘煒今天到底是寫一篇股評呢?還是一篇論述角斗士文章?
在很多給我反饋的信息中,無論是沒見過面的投資朋友,還是身邊親朋同事,都會說我的文章少見。非也,現在資訊信息已經非常發達,每天的行情變化和研究分析鋪天蓋地,表述『同質化』文章已經達到『產能過剩』,而深度分析文章,卻又常常被眾多泥沙掩蓋的無影無蹤。比如像要看紡織板塊,我就只看國泰君安的李質仙;而像電力板塊,我就選中信的楊治山一樣,這些都是經過市場『久經考驗』過後的精英,看文章就要看他們,這纔是主流。但可惜的是了解這塊的人不多,更多的是來無影去無蹤的過客。
今天的行情下跌了20點不到,成交量也有較大幅度萎縮,我認為這樣的走勢『很健康』。理由:一是大盤在3039點缺口上方,已經有效走穩3個交易日,在技術上已經構成有效突破缺口。二是這輪上來的主線品種地產板塊,大多走勢都處在典型的上攻換擋階段,也就預示著後面還有新高可見。三是今天大盤雖然以綠盤來報收,但卻有17只股票封於漲停,而沒有一只股票放倒於跌停板。從以上三點盤面表現推斷,現在只是一個上攻趨勢中的小幅整理,最多明天再折磨一下,到了下周就又將發力上攻,這就是主流。
下午參加答疑的時候,有不少投資朋友問到我金地集團、萬科、上海新梅等房地產品種。我都給出持股建議或繼續加倉,原因在於他們是這輪行情的主角,是主力資金介入的主戰場。現在社會大眾對房產討論很是劇烈,有人認為太貴了,堅決抵制這種一間房『套死』一個家庭的做法,而然現實背景殘酷的不能再殘酷,但這還是主流。
10月份河南開出3.6億彩票大獎,在辦公室和同事們聊到假設怎麼花費時,不約而同的都說,自己如果拿到這份獎金的話,一定是改善自己的住宅。要知道,在我們這有些手中已經不止一套房產,有些現在居住的就是陸家嘴區域,有些在休假日會跑到自家別墅去游玩。買房是社會主流,不買不是因為從投資眼光看房子貴,不是因為判斷出房子會出現多少跌幅,而是因為現在沒有這個支付能力。的確是這樣,就拿筆者居住的上海兩房為例。2000年後建造的現住在上海內環內單價都在3萬以上,中環內2萬已經難覓蹤影,就算放大到外環,其1萬內的房子也找不出。那就是說,100萬以內的房子只適合於退休人士居住,否則出行成本和時間太過高昂。
以上這些,都是發生在我們身邊的實情,做投資不能掩耳盜鈴,而是要面對市場所有信息。既然現在房價創了新高,而且還在推動上行之中,那主營房地產的企業,就不應該默默無聞。其他地區我沒有切身感受,但在上海筆者卻了解較多,房屋租售比、居民收入比等這類衡量房價的關鍵指標,在國內好像常常失靈。失靈很正常,因為真正決定房價上漲的主流——購買力,這是判斷漲跌的標准。
07年房價跳昇原因何在?給出一組數據,2005年底上海單邊市場流通市值6754億元;到了2007年末,單邊上海市場流通市值64532億元,膨脹了接近10倍。股改帶動起大量的社會財富,兩市相加超過10萬億的新增數量級,直接推動了當年房價。那09年房價跳昇原因何在?4萬億財政投資,10萬億新增貸款,這麼大手筆的政府直接拉動,上這麼多大項目,其中的受益人會有多少?這些都是不用說也能想明白的事情。
至於明年,創業板來了,現在業內將即將上市的企業都奉為天鵝肉,參股的參股,追加投資的追加投資,而且現在發行市盈率居然已經高達50倍以上,要知道參股進去的企業,一般PE不會超過10倍,這當中產生的巨大利益,讓我已經能夠隱約看到財富膨脹路線圖。
今天寫了這麼多,主題就是要說明白市場中哪些是主流。看清主流板塊動機和社會主流發展趨勢,對於做投資的人士來說,纔會有真正意義上的幫助。
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