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博匯紙業(600966):造紙龍頭醞釀補漲
□西南證券羅栗
公司是國內造紙行業骨乾企業之一,公司擁有紙漿產能40萬噸/年,造紙產能近80萬噸/年,主要產品為白卡紙、文化紙和工業用紙等。公司年產35萬噸高檔包裝紙板,主要生產涂布白卡紙。公司前期投資建設年產20萬噸高檔包裝紙板項目後,公司涂布白卡紙生產線的產能利用率和產銷率呈逐年上昇趨勢,且一直處於較高水平,最近3年該生產線的產能平均利用率為109.2%,平均產銷率為98.62%,意味著公司現有的產能不能滿足市場需求。今年上半年公司的經營情況和盈利能力均超預期,訂單飽滿,開工率維持100%,公司擁有25萬噸文化紙、20萬噸白卡紙、15萬噸箱板紙、2.5萬噸瓦楞紙及15萬噸石膏護面板紙的產能,且各種紙基本達到滿產滿銷的狀態。
公司未來業績增長的亮點就是新增的35萬噸白卡紙項目,該生產設備正在安裝,預計今年底可投產。新增的35萬噸白卡紙機將專用於生產煙卡,而原有的20萬噸白卡紙機則全部生產社會卡,由此預計博匯紙業未來在煙卡上的競爭力將進一步增強。此外,紙機分類生產將解決過去一臺紙機生產多牌號的問題,從而提高生產效率。
二級市場上,該股近期表現一般,股價表現明顯滯後,後市有望醞釀補漲,投資者可適當關注。
華泰股份(600308):技術調整較為充分
□九鼎德盛朱慧玲
公司被認定為高新技術企業,公司前期研發了『超低定量新聞紙』等新產品,『廢紙生產低定量高級彩印新聞紙』等連續獲得好評。公司主導產品為中高檔新聞紙、雙膠紙和書寫紙。公司現擁有造紙產能160萬噸,其中新聞紙年產能為120萬噸,市場佔有率約為30%,是目前國內最大的新聞紙生產企業。公司新聞紙噸紙成本約3000元,接近國外同行水平,是新聞紙行業中競爭力較強的企業。公司新聞紙主要原料為進口美廢,美廢佔比達到90%。此外,公司具有年產40萬噸文化紙產能,全國市場份額約為4%。此外,公司全資子公司東營協發化工有限公司與蘇威化工和塑料控股有限公司達成合作協議,雙方擬各出資5250萬元在山東東營設立山東華泰英特羅斯化工有限公司,建設年產能為50000公噸的雙氧水項目。合資項目主要生產工業級過氧化氫、特種過氧化氫、以及過氧乙酸等,其中包括供食品包裝行業使用的高純度過氧化氫和過氧乙酸。該項目預計將於2011年底完工,項目第一階段將建設初始年產能為18萬噸27.5%過氧化氫生產線,第二階段將利用蘇威集團先進的管理經驗和專有技術對生產線進行優化提昇,以提高產能和運行效率。
二級市場上,該股經過八月初的急挫後,近一個多月來一直在半年線上方反復震蕩蓄勢,目前技術調整較為充分,低位量能溫和放大,投資者可適當關注。
浦東建設(600284):攀至頸線意欲上攻
□金證顧問林艷雲
公司主營業務為公路和市政道路投資、市政工程施工、瀝青攤鋪及瀝青?銷售業務等,在上海浦東新區市政工程施工企業中處於建築細分領域龍頭,路面攤鋪佔有率在70%以上,道路工程路基部分公司在浦東地區佔有率約為15%。根據上海市規劃,構築樞紐型現代化交通體系、增強城市的積聚輻射功能以及污染防治、建設生態型城市是未來發展的重點。公司處於上海開放開發的前沿,建設上海『雙中心』、開發浦江兩岸以及浦東的新一輪擴張都將給企業帶來一定的機遇。同時,上海取得2010年世界博覽會的舉辦權,09年是公司奮戰世博工程的衝刺年,作為浦東新區的建築類上市公司,未來有望在新一輪投資建設中獲得良好的發展機遇。
二級市場上,該股近期形成雙底之後攀昇至頸線位置,目前日K線在大勢震蕩之際仍能連收兩根紅十字星,表明上攻意願較強,後市可關注頸線位壓力,一旦放量突破,投資者可適當關注。
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