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太陽電纜(002300)
均值區間:19.96元-23.64元
極限區間:15.00元-35.00元
國泰君安:21.60元-25.90元。
電線電纜制造業與國民經濟步伐密切相關,受益於我國經濟的高速增長,國內電線電纜年需求量一直保持較高增速,2001-2006年行業銷售收入的復合增長率高達18.8%。我國工業化進程仍在持續,將帶來電線電纜的巨大市場需求,預計未來幾年國內市場仍將保持10%以上的增長速度。
國聯證券:19.90元-24.50元。
公司是我國從事電線電纜生產歷史最為悠久的企業之一,自建廠以來年年盈利。公司是福建省最大的電線電纜生產企業,其產品在福建市場佔據主導地位。公司采用『直銷+專賣』的雙渠道銷售模式,其中專賣銷售渠道是公司獨有的銷售渠道,其銷售收入比例一直保持在30%以上,並且貨款周轉速度更快。在直銷渠道方面,公司已經形成布局全國的直銷網絡。此外,公司擁有多項專利技術以及科技成果,還是軍工用電線電纜產品的定點生產企業,是部分軍工用電線電纜產品的標准制定者。
國信證券:15.00元-18.00元。
公司今年上半年收入下滑程度超過同行業上市公司,但值得注意的是,公司建築用線逆勢增長。隨著下半年金融危機的影響逐步減少和國內投資的逐步恢復,下半年公司業績表現有望恢復正常水平。我們預計公司2009-2011年攤薄EPS分別為0.60元、0.67元和0.73元。
財通證券:28.00元-35.00元。
公司所處電纜行業集中度低,低端市場競爭異常激烈,利潤率低,而高端特種市場則仍受政策鼓勵,附加值高。公司募投資金將投入耐水樹電纜項目和船用電纜項目,其中耐水樹電纜項目符合產業發展方向。公司耐水樹產品已經通過鑒定並試產,船用電纜項目符合進口替代的方向。
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