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10月19日下午,招商銀行(600036)在深圳舉行2009年第二次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東會議及二○○九年第一次H股類別股東會議。
出席現場會議和通過網絡投票的股東以超過99.7%的同意票高票通過了《關於招商銀行股份有限公司A股和H股配股方案(修正)的議案》等一系列議案,同意招商銀行將配股總融資額由『不少於150億元人民幣,且不超過180億元人民幣』修改為『不少於180億元人民幣,且不超過220億元人民幣』;將配股比例由『每10股配售不超過2股』修改為『每10股配售不超過2.5股』。
招商銀行董事長秦曉、董事兼行長馬蔚華、董事兼副行長李浩、張光華及董秘蘭奇等高管出席了會議並回答了股東的提問。
馬蔚華在回答股東『本次配股的發行方式及如何定價』問題時表示,本次配股按每10股配售不超過2.5股的比例向全體股東配售,A股和H股配股比例相同。本次A股配股采用代銷的方式,H股配股采用包銷的方式。配股總融資額不少於180億元人民幣,且不超過220億元人民幣。配股的定價依據一是參考招行股票在二級市場上的價格、市盈率及市淨率等情況,二是招行未來三年的核心資本需求,三是不低於發行前最近一期經境內審計師根據中國會計准則審計確定的每股淨資產值,最終由公司與保薦人/主承銷商協商確定。境內外A股和H股配股價格經匯率調整後相同。
秦曉表示,招行大股東招商局集團屆時將足額認購所配股份。本次配股募集的資金將全部用於補充銀行的資本金,提高資本充足率,支持招行業務的持續、快速、健康發展。
張光華表示,繼今年5月在倫敦設立代表處後,招行已向監管部門提交了在臺灣設立代表處的申請。
據一位內部人士透露,招行將爭取在今年年底,最遲明年一季度完成本次配股事宜。
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