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江西銅業(600362,收盤價38.35元)
公司礦產資源儲備位居全國第一,銅礦產量佔全國的15.5%,精銅產量佔全國的18.5%。公司旗下的德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦、刁泉銅礦合計擁有銅金屬儲量1604.8萬噸,若加上集團擁有的銅礦,公司可直接控制的銅金屬儲量約1900萬噸,同時擁有約佔中國1/3的礦山銅產量,位居國內同行業第一。在今年3季度以來,銅價一直維持高位盤整,這將促使公司下半年的整體業績大幅提昇。
西山煤電(000983,收盤價36.12元)
公司是我國最大的煉焦煤生產基地,資源儲備豐富,主要產品肥煤和焦煤,屬國際上保護性開采的不可再生的稀缺煤種。東方證券報告指出,隨著興縣礦區產能的釋放,公司2010年生產能力有望達到3000萬噸,較目前增長近一倍;而內蒙古擴張戰略的順利實施則是未來業績提昇的重要推動因素。另外集團也分得100餘家山西煤炭的整合任務,未來不排除有整體上市的意向。
中國太保(601601,收盤價24.38元)
公司9月壽險保費收入63.42億元,同比大幅增長21.9%。國泰君安認為,壽險9月保費增長的趨勢符合預期,但其回昇速度超出了預期。公司估值水平低於平安及國壽,隱含新業務價值倍數19倍,PB3.5倍,具備較好的防御性,同時公司兼有進攻性,市場向好的前提下,H股成功發行的概率大增,有關政策利好的預期年底前兌現的可能性也很大。
浦發銀行(600000,收盤價21.58元)
9月30日,公司定向增發完成,實際募集資金148.26億元。國都證券認為,增發完成解公司燃眉之急。由於公司較好把握住了積極財政政策和寬松貨幣政策帶來的業務發展機遇,今年上半年公司貸款增速高達35%,但是資產規模的高速擴張也使得公司的資本瓶頸問題更為突出。短期資本瓶頸約束的解除將為公司未來兩年的業務發展提供新的支持。預測公司09、10年盈利增速分別為10%和22.75%,攤薄每股收益分別為1.56和1.91元,當前股價對應09、10年的PE分別為13.5倍和11倍,對應09年末每股淨資產的PB為2.7倍,估值較低。
ST東源(000656,收盤價14.73元)
ST東源擬以5.18元/股的價格,發行不超過9.21億股,吸收合並預估值為47.7億元的金科集團100%股權。同時,金科集團承諾未來三年(2009年~2011年)歸屬於母公司股東的淨利潤約為5.3億元、6億元、6.7億元,三年平均淨利潤約為6億元。若盈利數不足,金科投資、黃紅雲及陶虹遐將就不足部分對上市公司進行現金補償,這樣公司未來的盈利就有了保障,按照增發9.21億股計算,未來兩年每股收益分別為0.51元和0.65元。
金地集團(600383,收盤價14.95元)
目前,金地集團總土地儲備建築面積約1133.25萬平方米,今年前9個月已累計實現銷售面積134.5萬平方米,同比增長83.9%。另外,截致上半年,公司貨幣資金為57.76億元,增發後扣除預收賬款的資產負債率為41.29%,同時公司已定向增發40.97億元以及與信托公司合作,因此,公司有充裕的資金用於資產整合。
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