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股票代碼:600322 股票簡稱:天房發展 公告編號:2009—025
天津市房地產發展(集團)股份有限公司2009年公司債券發行公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
1、天津市房地產發展(集團)股份有限公司(以下簡稱『發行人』或『天房發展』)發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2009] 896號文核准。
2、發行人債項評級為AA;發行人截至2008年12月31日的歸屬於母公司所有者的淨資產為369,063.98萬元,截至2009年3月31日的歸屬於母公司所有者的淨資產為367,366.50萬元。2006年度、2007年度及2008年度,天房發展歸屬母公司所有者的淨利潤分別為3,702.81萬元、5,176.96萬元及11,236.46萬元,近三年平均淨利潤為6,705.41萬元,發行人近期財務指標仍符合相關標准。
3、公司獲准發行3億元公司債券,在中國證監會核准後的24個月內擇機發行。
4、本期公司債券票面利率在債券存續期內固定不變,采取單利按年計息,不計復利,發行人按照登記機構相關業務規則將到期的利息和/或本金足額劃入登記機構指定的銀行賬戶後,不再另計利息。
發行人和保薦人(主承銷商)將於2009年10月16日(T-1日)向網下機構投資者詢價,並根據詢價結果確定最終的票面利率。發行人和保薦人(主承銷商)將於2009年10月19日(T日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告本期公司債券最終的票面利率,敬請投資者關注。
5、本期公司債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上認購按『時間優先』的原則實時成交,網下認購采取機構投資者與保薦人(主承銷商)簽訂認購協議的形式進行。
網上認購按照『時間優先』的原則,先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足,上海證券交易所交易系統將實時確認成交。當網上發行預設數量認購不足時,剩餘數量將一次性回撥至網下發行。
6、本期公司債券網上、網下預設的發行數量佔本期公司債券發行總量的比例分別為10%和90%。本次發行采用雙向回撥機制,發行人和保薦人(主承銷商)
將根據網上及網下發行情況決定是否啟動回撥機制。
7、網上投資者通過上海證券交易所交易系統參加認購,網上發行代碼為『 751996 』,簡稱為『09天房債』。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張,1,000元),超過1手的必須是1手的整數倍。網上認購次數不受限制。
8、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過與保薦人(主承銷商)簽訂認購協議的方式參與網下協議認購。機構投資者網下最低認購數量為1,000手(100萬元),超過1,000手的必須是1,000手的整數倍。
9、務請投資者注意本公告中本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
10、本期公司債券面向全市場發行(含個人投資者);發行完成後,該債券可以同時在競價交易系統,大宗交易系統和固定收益平臺掛牌上市。發行人將在本期公司債券發行結束後盡快辦理有關上市手續,本期公司債券具體上市時間另行公告。本期公司債券僅在上海證券交易所上市交易,不在上海證券交易所以外的市場上市交易。
11、本公告僅對本期公司債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發行情況,請仔細閱讀《天津市房地產發展(集團)股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》,該募集說明書摘要已刊登在2009年10月14日(T-3日)的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。有關本次發行的相關資料,投資者亦可到上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查詢。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購並持有天房發展公司債券應按相關法律法規和中國證監會的有關規定執行,並自行承擔相應的法律責任。
13、有關本期發行的其他事宜,發行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上及時公告,敬請投資者關注。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
發行人、天房發展、本公司指天津市房地產發展(集團)股份有限公司
09天房債指2009年天津市房地產發展(集團)股份有限
公司公司債券
本次發行指發行人本次發行3億元公司債券之行為
保薦人、主承銷商、安信證券指安信證券股份有限公司
承銷團指主承銷商安信證券為本次發行組建的承銷團
上證所指上海證券交易所
登記公司指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
發行首日(T日)指2009年10月19日,即本次發行接受投資者網
上和網下申購的日期
元指人民幣元
一、本期發行基本情況
(一)債券名稱:2009年天津市房地產發展(集團)股份有限公司公司債券
(二)發行總額:30,000萬元
(三)票面金額:100元/張
(四)本次發行數量:30萬手(300萬張)
(五)發行價格:按面值平價發行
(六)債券期限:3年
(七)債券利率或其確定方式:本期公司債券票面利率在債券存續期內固定不變,采取單利按年計息,不計復利,發行人按照登記機構相關業務規則將到期的利息和/或本金足額劃入登記機構指定的銀行賬戶後,不再另計利息。本期公司債券票面利率將由發行人和保薦人(主承銷商)根據網下向機構投資者的詢價結果在預設范圍內協商確定。
(八)還本付息的期限和方式:本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次,最後一期利息隨本金一起支付。
本期公司債券的起息日為公司債券的發行首日,即2009年10月19日(T日)。
公司債券的利息自起息日起每年支付一次,2010年至2012年間每年的10月19日為上一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後第一個工作日,下同)。本期公司債券到期日為2012年10月19日,到期支付本金及最後一期利息。公司債券付息的債權登記日為每年付息日的前1交易日,到期本息的債權登記日為到期日前6個工作日。在債權登記日當日收市後登記在冊的本期公司債券持有人均有權獲得上一計息年度的債券利息和/或本金。本期公司債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關業務規則辦理。
(九)擔保方式:天津市房地產開發經營集團有限公司為本期公司債券提供了全額的連帶責任保證擔保。同時發行人以其合法擁有的部分房地產依法設定抵押擔保,以其持有的參股公司股權為本期債券提供質押擔保。
(十)資信評級情況:根據鵬元資信評估有限公司出具的《天津市房地產發展(集團)股份有限公司2009年3億元公司債券信用評級報告》,公司主體信用等級為A+,本期公司債券的信用等級為AA。在本期公司債券的存續期內,資信評級機構每年將對公司主體信用和本期公司債券進行一次定期跟蹤評級。
(十一)債券受托管理人:安信證券股份有限公司
(十二)本次發行對象:
1、網上發行:持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公
眾投資者(法律、法規禁止購買者除外)。
2、網下發行:在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規禁
止購買者除外)。
(十三)發行方式:本期公司債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上認購按『時間優先』的原則實時成交,網下認購采取機構投資者與保薦人(主承銷商)簽訂認購協議的形式進行。
本期公司債券網上、網下預設的發行數量佔本期公司債券發行總量的比例分別為10%和90%。本次發行采用雙向回撥機制,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上及網下發行情況決定是否啟動回撥機制。
(十四)承銷方式:本期債券由保薦人(主承銷商)安信證券股份有限公司組織承銷團,采取承銷團餘額包銷的方式承銷。
(十五)擬上市地:上海證券交易所。
(十六)上市時間:發行人將在本期發行結束後盡快向上證所申請上市,具
體上市時間將另行公告。
(十七)與本期債券發行有關的時間安排:
-
注:上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響發行,發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告,修改發行日程。
二、網下向機構投資者利率詢價
(一)詢價對象
本次網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規禁止購買者除外)。
(二)利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期公司債券的票面利率預設區間為7.00 % — 8.00%,最終票面利率將由發行人和保薦人(主承銷商)根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預設范圍內協商確定。
(三)詢價時間
本期公司債券網下利率詢價的時間為2009年10月16日(T-1日),參與詢價的投資者必須在2009年10月16日(T-1日)下午15:00前將《2009年天津市房地產發展(集團)股份有限公司公司債券網下利率詢價及認購申請表》(『網下利率詢價及認購申請表』)(見附表一)傳真至保薦人(主承銷商)處。
(四)詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價和認購的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及認購申請表》,並按要求正確填寫。
填寫詢價及認購申請表應注意:
(1)應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率;
(2)每一份利率詢價及認購申請表最多可填寫5個詢價利率;
(3)填寫認購利率時精確到0.01%;
(4)填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫;
(5)每個詢價利率上的認購總金額不得少於100萬元(含100萬元),並為100萬元(1,000手)的整數倍;
(6)每一詢價利率對應的認購總金額,是當最終確定的票面利率不低於該詢價利率時,投資者的最大投資需求;
(7)每家機構投資者只能報價一次,重復報價的視為無效報價。
2、提交
參與詢價與認購的投資者應在2009年10月16日(T-1日)下午15:00前將加蓋單位公章後的《2009年天津市房地產發展(集團)股份有限公司公司債券網下利率詢價及認購申請表》及法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)傳真至保薦人(主承銷商)處。
投資者填寫的網下利率詢價及認購申請表一旦傳真至保薦人(主承銷商)處,即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約。
3、利率確定
發行人和保薦人(主承銷商)將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定最終的票面利率,並將於2009年10月19日(T日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告本期公司債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期公司債券。
三、網上發行
(一)發行對象
網上發行的對象為持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者(法律、法規禁止購買者除外)。
(二)發行數量
本期公司債券發行總額為3億元,網上發行數量預設為發行總額的10%,即0.3億元。本次發行采用雙向回撥機制,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上及網下發行情況決定是否啟動回撥機制。
(三)發行時間
網上發行時間為1個工作日,即發行首日2009年10月19日(T日)上證所交易系統的正常交易時間(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行。
(四)認購辦法
1、發行代碼為『 751996 』,簡稱為『09天房債』。
2、發行價格為100元/張。
3、在網上發行日的正常交易時間內,保薦人(主承銷商)通過上證所交易系統進行『賣出申報』,參與網上發行的投資者通過上證所交易系統進行『買入申報』,通過上證所交易系統撮合成交,按『時間優先』的原則實時成交。
網上認購按照『時間優先』的原則,先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足,上證所交易系統將實時確認成交。當網上發行預設數量認購不足時,剩餘數量將一次性回撥至網下發行。
4、參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手(10張,1,000元),超過1手的必須是1手的整數倍。每個賬戶認購上限為30,000手(300,000張,0.3億元),超出部分為無效認購。投資者認購上限應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,並自行承擔相應的法律責任。
5、凡參與網上認購的投資者,認購時必須持有登記公司的證券賬戶卡,尚未開戶登記的投資者,必須在認購日2009年10月19日(T日)前辦妥登記公司的證券賬戶的開戶手續。每個資金賬戶必須按認購金額在認購前存入足額認購資金。資金不足的認購亦視為無效認購。
6、社會公眾投資者網上認購次數不受限制。
(五)清算與交割
網上發行的清算和交割按照登記公司相關業務規則辦理。
(六)網上發行注冊
本次網上發行注冊由登記公司根據網上認購結果進行資金清算確認有效申購後進行注冊。如登記公司的結算參與人2009年10月20日(T+1日)未能完成認購資金清算義務,登記公司將根據資金缺口,對該結算參與人名下所有認購按時間順序從後向前確定無效認購。
四、網下發行
(一)發行對象
網下發行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規
禁止購買者除外),包括未參與網下詢價的合格機構投資者。
(二)發行數量
本期公司債券發行總額為3億元,網下發行數量預設為發行總額的90%,即2.7億元。如網上發行部分出現認購不足,則將網上回撥部分的數量一並納入網下發行。參與本次網下協議認購的每個機構投資者的最低認購數量為1,000手(100萬元),超過1,000手的必須是1,000手(100萬元)的整數倍。
(三)發行價格
本期公司債券的發行價格為100元/張。
(四)發行時間
本期公司債券網下發行的期限為3個工作日,網下發行認購日為發行首日2009年10月19日(T日)的9:00-17:00。
(五)認購辦法
1、凡參與網下協議認購的機構投資者,認購時必須持有登記公司的證券賬戶卡。尚未開戶的機構投資者,必須在發行首日2009年10月19日(T日)前開立證券賬戶。
2、欲參與網下協議認購的機構投資者在網下發行期間自行聯系保薦人(主承銷商),保薦人(主承銷商)根據網下機構投資者認購意向進行簿記建檔,與機構投資者協商確定認購數量,並與機構投資者簽訂《網下認購協議》。網下配售不采用比例配售的形式,在同等條件下,參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。
各機構投資者應於2009年10月21日(T+2日)15:00前將以下文件傳真至保薦人(主承銷商):
a.由法定代表人或授權代表簽字並加蓋單位公章後的《網下認購協議》;
b.加蓋單位公章的法人營業執照復印件;
c.上證所證券賬戶卡復印件;
d.法定代表人授權委托書(如適用)。
各機構投資者應於2009年10月23日(T+4日)17:00前將《網下認購協議》正本郵寄或送達至保薦人(主承銷商)。
協議送達地址:北京市西城區金融街5號新盛大廈B座18層安信證券債權融資部
郵編100140
認購協議傳真010-66581751
聯系人債權融資部
聯系電話010-66581755 010-66581752
(六)資金劃付
簽訂《網下認購協議》的機構投資者應按規定及時繳納認購款,投資者繳納的認購款須在2009年10月21日(T+2日)17:00前足額劃至保薦人(主承銷商)指定的收款賬戶。劃款時請注明機構投資者全稱和『天房發展公司債券認購資金』字樣,同時向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證。
收款單位:安信證券股份有限公司
開戶銀行:中國工商銀行深圳深圳灣支行
賬號:4000 0277 2920 0243 401
匯入行地點:深圳
匯入行同城票據交換號:00322777
匯入行人行支付系統號:102584002776
匯入行聯行行號:27708277
聯系人:張博博
聯系電話:0755-83515873
(七)網下發行注冊
保薦人(主承銷商)根據與各機構投資者分別簽署的認購協議,將網下發行的注冊數據於2009年10月22日(T+3日)的11:00前以書面形式報送上證所,同時按要求生成電子數據,報送登記公司。
五、網上路演
為使投資者更好的了解本次發行和發行人的詳細情況,發行人擬於2009年10月15日(T-2日)就本次發行在中證網( http:// www.cs.com.cn/)舉行網上路演。請廣大投資者留意。
六、風險揭示
保薦人(主承銷商)就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,詳細風險揭示條款參見《天津市房地產發展(集團)股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》。
七、認購費用
本期發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
八、發行人和保薦人(主承銷商)
發行人:天津市房地產發展(集團)股份有限公司
注冊地址:天津市和平區常德道80號
聯系人:陳長來、楊新?
聯系電話:022-23314949
傳真:022-23317185
郵政編碼:300050
保薦人(主承銷商):安信證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元
辦公地址:北京市金融街5號新盛大廈B座18層
聯系人:債權融資部
聯系電話:010-66581755 010-66581752
傳真:010-66581751
郵政編碼:100140
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
安信證券股份有限公司
2009年10月14日
2009年天津市房地產發展(集團)股份有限公司公司債券
網下利率詢價及認購申請表
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填表說明:(以下填表說明部分可不回傳,但應被視為本發行公告不可分割的部分,填表前請仔細閱讀)
1、參加利率詢價的機構投資者請將此表填妥後於2009年10月16日(T-1日)15:00前將本表連同法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)一並傳真至保薦人(主承銷商)處;
不參加利率詢價而直接參加網下申購的機構投資者請於2009年10月19日(T日)17:00前將本表連同法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)一並傳真至保薦人(主承銷商)處。
2、本表一經填寫並加蓋公章後,傳真至保薦人(主承銷商)處,即構成參與申購的機構投資者對保薦人(主承銷商)發出的具有法律約束力的要約。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他後果,由機構投資者自行負責。
3、認購申請人承諾認購申請表中填寫內容真實、有效、完整,確保本次認購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定。
4、參與利率詢價與認購的投資者應遵守有關法律法規的規定,自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申請認購『09天房債』應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,並自行承擔相應的法律責任。
5、投資者將此表及附件傳真後,請於10分鍾內打電話進行確認。
傳真號碼:010-66581751
確認電話:010-66581755 010-66581752
股票代碼:600322股票簡稱:天房發展公告編號:2009—024
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
2009年公司債券發行網上路演公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本公司將於2009年10月15日9:30-11:30在中證網(http://www.cs.com.cn/)舉行《2009年天津市房地產發展(集團)股份有限公司公司債券網上路演》,歡迎廣大投資者參加。
經中國證監會證監許可[2009]896號文核准,本公司獲准發行不超過人民幣3億元(含3億元)公司債券。
本期公司債券發行采取網上面向公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。
為便於投資者了解發行人的基本情況、發展前景和本次發行有關安排,發行人和保薦人(主承銷商)安信證券股份有限公司就本次發行公司債券舉行網上路演,歡迎廣大投資者參加。
1、路演時間:2009年10月15日9:30 - 11:30;
2、路演網站:中證網(http:// www.cs.com.cn/);
本公司於2009年10月14日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登公司募集說明書摘要和發行公告,公司債券募集說明書全文及摘要和發行公告同時刊載於上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)、本公司網站(http://www.tffzgroup.cn)和主承銷商網站(http://www.essence.com.cn)。
特此公告。
天津市房地產發展(集團)股份有限公司
安信證券股份有限公司
2009年10月14日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||