|
||||
新技術
物聯網、航天軍工、低碳環保、鐵路建設四路領先
隨著科學的不斷進步,新技術的廣泛運用將使各大支柱行業獲得突破性的增長和發展。
『聯網概念股』成A股新的興奮點。最近,伴隨著資金的大量介入,新大陸、遠望谷、廈門信達等聯網概念龍頭股成為市場關注的熱點。
物聯網用途廣泛,遍及智能交通、環境保護、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工業監測、老人護理、個人健康等多個領域。預計物聯網是繼計算機、互聯網與移動通信網之後的又一次信息產業浪潮。
有專家預測10年內物聯網就可能大規模普及,這一技術將會發展成為一個上萬億元規模的高科技市場。
低碳經濟顯示旺盛的生命力。低碳經濟是以低能耗、低污染、低排放為基礎的經濟模式。2008年,盡管全球出現了經濟衰退,但低碳行業2008年的收入仍大幅增長了75%,顯示出了旺盛的生命力。
分析人士指出,低碳經濟重點投資方向主要包括智能電網、新能源汽車、建築節能、照明節能、變頻器、餘熱鍋爐、餘壓利用、清潔煤發電利用等。在眾多細分產業中,可重點關注其中核能、智能電網兩大板塊。
核能方面,為加快核能發展,我國計劃到2020年核電裝機容量和發電量分別達到全國總量的5%和8%,保守估計裝機容量將超過7500萬千瓦,將使國內相關設備制造企業直接受益。建議關注在技術和盈利方面均較強的核電設備制造上市公司,如東方電氣、中核科技、沃爾核材等。
智能電網方面,智能電網可為新能源產業發展解決系統配套問題,使太陽能、風能、地熱能等及時接入電網,且具有介入過程自行控制的優點,因此智能電網將成為我國未來投資的重點項目,到2020年總投資規模接近4萬億元。
智能電網建設中,智能電表、高壓與超高壓輸變電線路是重點投資對象,旺盛的需求帶來實質性受益,個股方面建議關注特變電工、國電南自、智光電氣、置信電氣、長城開發等。
裝備昇級帶動軍工行業高速成長。近10年來十大軍工集團快速發展,2008年有4家軍工集團的經營規模超過千億元。按照產業發展趨勢,我國的軍工行業正在進入與資本市場相互依賴、共求發展的新時期,這將使軍工上市公司的資產規模有盈利水平呈現跳躍式增長。
航天科工集團下屬上市公司有6家,涉及專用設備、電子器件、通信產品以及部分優質民品資產。其中生產稅控防偽系統的航天信息經營業績最好,預計公司未來在民品領域仍有較大發展。航天電器和航天晨光的經營業績處於中等水平,未來仍有發展潛力。同時,中國衛星和火箭股份的資產整合工作較為順暢,未來可能成為集團衛星資產和電子器件資產運作平臺。
根據兵工集團的產業定位,重型車輛與裝備、特種化工和光電材料與器件是其未來發展的三大支柱產業。兵器工業集團擁有10上市公司,涉及汽車、機械、軍工、化工等行業,重點關注新華光、中兵光電等個股。
鐵路建設已進入持續高速增長階段。有關信息顯示,在2008年鐵路固定資產投資4144.49億元,同比增長62.4%;鐵路基本建設投資3371.59億元,同比增長88.4%。2009年1月份完成鐵路固定資產投資185.64億元,同比增長179.15%,基本建設投資152.72億元,同比增長134.44%。如此來看,鐵路建設目前已進入到持續高速增長的階段。
業內人士認為,目前鐵路建設其實已形成三大重點,一是高速鐵路投資對相關產業拉動所帶來的個股機會,如時代新材、創元科技、南方匯通等個股。二是目前尚未被市場深知的鐵路設備板塊,如桐君閣、臥龍電器、西北軸承等品種。三是鐵路建設類品種,主要是指中鐵二局、中國中鐵等品種。
編者按
繼S深物業A之後,昨日滬深兩市又有7家上市公司如約交出了今年第三季度的『成績單』,三季報業績公布的大幕正式拉開。
與此相呼應的是,二級市場中率先公布超預期三季報業績的S深物業A連續漲停,12個交易日漲幅達到45.49%,而每股收益同比增10倍的物聯網龍頭股新大陸,自9月11日,短短17個交易日,股價狂飆99.73%,實現了翻倍,而公布了增長50%—100%業績預告的濰柴重機已出現了兩個漲停板,雙良股份、海信電器等大幅預增個股也連續強勢上漲,現均已創下歷史新高……資金對績優股的追捧大戲已然提前上演。
有分析人士明確指出,10月的市場將由上市公司的三季報來主導。一些三季報業績表現較好的個股有望跑贏大盤,尤其是一些業績增長超預期的『三新股』更有望成為市場的焦點。
風能、太陽能、生物質能三足鼎立
新能源
目前,能源的生產和消費對全球經濟發展和社會進步起著舉足輕重的作用。
作為一種有望替代傳統能源的可再生能源,光伏產業是世界上發展最快的能源產業之一,在各國政府的扶持下,光伏發電產業自20世紀80年代以來得到了迅速發展。最近10年光伏發電產業的平均年增長率為30%。特別是從2004年以來,隨著歐美市場需求的不斷擴大,光伏產業在中國得到了極大的發展,最近5年的年平均增長率在40%以上。
在政策面上,由於資源緊張和能源消耗等問題,『十一五』期間,中國將把新能源作為重點產業加以發展,尤其加快發展風能、太陽能、生物質能等可再生能源。2006年1月1日正式實施的《可再生能源法》中,更是鼓勵外資和民間資本進入新能源和可再生能源產業,促進產業和市場發展。
財富效應與政策刺激的疊加作用下,一批新能源企業在國內迅速崛起、成長。新能源行業的興起以及其未來的發展預期,也為投資者提供了新的機會。因此有分析人士預計,隨著能源供應緊缺及煤炭價格的不斷走高,在2012年,常規火力發電的價格將突破1元,如果光伏發電的發展如預期所示,將得到政策資金的全力追捧,整個光伏產業將迎來爆發式的增長。與此同時,取之不盡的風電、替代燃料石油的生物能、技術成熟的核能也將在未來很長一段時間裡會呈現出快速發展的態勢,並在資本市場上的機會則表現為長期布局。
在個股機會上,比如特變電工、金風科技是真正的新能源股,擁有比較核心的技術;中材科技、天奇股份是做風機葉片的,產品比較成熟,前者有軍工色彩;還有京能熱電,在內蒙古有幾個風場;還有如杉杉股份、安泰科技、天威保變等公司,也頗具實力和技術。
醫藥、新能源汽車、新材料等群雄並舉
新產品
在競爭日趨激烈的今天,新產品的研發,為各大行業或企業的發展帶來新的活力。
醫藥板塊剛性需求保證業績增長。除了新醫改帶來的巨大成長空間外,醫藥新產品的研發給相關公司帶來了新業績增長空間。如11月和12月是甲流疫情高峰,華蘭生物、天壇生物等獲得甲流疫苗生產批件的上市公司,在國家確定采購價格和國外訂購的雙重推動下,將形成未來業績大幅增長的預期。
中國車市再顯『英雄本色』。最新數據表明,9月中國車市全線飄紅,多家汽車企業的當月銷量創造新紀錄。1—9月,中國乘用車銷量已經突破500萬輛大關,相當於去年全年的銷量,同比2008年同期更是激增36%左右。
分析人士認為,新產品推動與結構改善成為中國汽車市場銷量增長的主要動力。如上海汽車、一汽轎車、東風汽車、江淮汽車、福田汽車、江鈴汽車等公司的產品昇級和新產品上市,取得了市場的認可和親睞。目前新能源汽車可分為油電混合動力和純電動動力兩種,其中動力電池組是新能源汽車的核心和主要利潤來源。隨著新能源汽車技術不斷成熟和銷量提昇,可關注擁有汽車電池核心資源且盈利良好的上市公司,如杉杉股份、中炬高新、中國寶安、科力遠、中信國安、江蘇國泰等。
新材料迎來良好的應用前景。隨著低碳減排措施的嚴格執行,能放標准進一步提高,聚苯、聚氨脂,及陶瓷纖維在不同市場的需求快速增長,魯陽股份、煙臺萬華、金發科技、中國石化等將從中明顯受益。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||