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香港博智金融與中策集團13日宣布,與美國國際集團AIG達成收購南山人壽97.57%股權協議,收購金額達21.5億美元,這是臺灣有史以來跨境金融並購金額最大的股權交易案。
南山人壽易主後,保戶權益不會有任何改變。在這項並購案中,博智金融預計出資兩成、中策則為八成,全部都是現金交易,並購金額自有資金約六成五,另向銀行聯貸三成五的金額,約計7.5億美元將向臺灣合作金庫銀行等銀行聯貸支應。
博智金融董事長暨共同執行官、中策集團副董事長麥叡彬(Robert Morse)強調,博智金融資金都是港資。他表示基於保護隱私權,無法透露股東身份,但都是富有家族與法人機構。博智背後資金包含香港恆基兆業地產主席李兆基、華人置業主席劉鑾雄、新世界發展主席鄭裕彤及影星林青霞老公邢李-四大富豪等。
博智董事總經理、聯合執行官吳榮輝表示,博智這次出價是『百分之百的天價』,香港的富商將不會進入董事會擔任董事。
AIG集團於紐約時間12日晚召開董事會,通過博智收購南山案,AIG與博智雙方代表則在13日上午在臺北南山人壽完成這項交易簽約。
AIG旗下友邦保險大中華及印度區首席營運總裁李博能(Richard Bender)表示,博智願意維持南山現有的薪資、福利方案,並承諾兩年內將維持業務組織及傭金制度,也保留南山的品牌。
博智金融董事長暨共同執行官、中策集團副董事長麥叡彬形容『買下南山猶如買下世界的瑰寶』。他表示,南山人壽從上世紀70年代的一家小公司,經過46年成長為臺灣首屈一指的壽險公司,南山能在競爭激烈的臺灣發展,相信這個優勢是未來擴展到亞洲市場的制勝關鍵。
博智得標的關鍵是承諾保留南山品牌,並留任現有經營團隊與業務制度,麥叡彬表示,如果將來南山希望有新的CEO,董事會可提出,不過他認為現在南山已有最好的團隊。據了解,南山董事長郭文德及總經理陳潤霖現階段都會留任。
至於未來南山股票是否有上市的打算,麥叡彬表示,這是較長遠的目標,要看適當時機,他並打趣說:『未來如果真要上市時,大家要捧場,買我們的股票,一起賺大錢。』
南山人壽的『世紀大交易』
南山人壽終於賣了。這樁歷時四個多月的巨額交易,在臺灣壽險市場堪稱一場『世紀大交易』,AIG集團與博智金融高層昨天雖然召開了一個多小時的記者會,但還是留下大大的『問號』。
富邦金前策略官吳榮輝在2005年成立博智資本(Primus Pacific Partners)私募基金,在亞洲已投資11個案子,包含馬來西亞第七大銀行EON Capital與大陸第四大壽險公司新華人壽等。今年他纔與中策集團副董事長麥叡彬成立博智金融,南山是第一個收購案,未來博智希望利用南山的人纔與平臺,輸出臺灣的人纔到亞洲其他地區,也不排除到大陸擴展的機會,打造一個虛擬金融控股公司。
昨天博智團隊公開亮相,規劃了很偉大的願景,並購南山後,博智還打算帶領南山走出臺灣,跨足到亞洲其他地區。
不過,外界高度關注的是博智主要股東陣容及背後金主是誰。當有媒體問到博智是否有陸資色彩時,麥叡彬臉色微慍,保證:『資金絕對沒有來自大陸。』一再以『都是國際顯赫、富有又知名的人士』模糊帶過,有媒體甚至直接點名問到『林青霞老公邢李-到底有沒有出資?』博智仍是不願正面回復。
依照博智的規劃,未來若取得南山股票後,其中八成將放在中策集團名下,另二成由博智所持有。換句話說,中策集團將是南山最大股東。
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