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-10家公司集體招股-本月25日網上申購
-3家公司率先網上路演-首批公司有望節後掛牌
市場風傳的『創業板IPO將於本周啟動』消息立即得到了驗證!昨天,歷經10年長跑,中國創業板的發行工作終於撞線。當天,包括特銳德、神州泰岳等在內的10家公司集體對外發布招股意向書。根據10家公司的發行安排,9月25日,創業板首批10只新股便將迎來網上申購。
-事件
10公司招股強調風險
創業板公司上市將采取批量發行、批量掛牌的方式。昨天,首批10家企業集體在深交所網站和巨潮資訊網披露了IPO招股意向書(詳見附表)。這意味著我國創業板的發行工作正式啟動。記者注意到,10家企業中有7家為首批過會企業,另3家為第二批過會企業,業務涵蓋醫療、IT、辦公信息系統、船舶、電氣設備等多個行業。8家券商瓜分了首批10家創業板企業的保薦蛋糕。
根據招股意向書的內容,10家公司共計擬發行不超過2.47億股新股,擬募集資金總額超過28億元。其中,擬發行數量最多的為樂普(北京)醫療器械,計劃發行4100萬股,發行量最少的佳豪船舶則計劃發行1260萬股。此外,北京神州泰岳和樂普(北京)醫療器械成為募集資金最多的企業,募資金額均超過5億元。
值得注意的是,對風險因素的強調成為創業板公司發行的一大特點。在已披露的招股意向書中,各家公司都在顯著位置提示了投資創業板的風險。在發行文件的正文中,也用大量篇幅一一說明公司面臨的各種風險。
3公司率先網上路演
創業板公司的發行工作可謂緊鑼密鼓。昨天,在披露招股說明書的同時,青島特銳德、北京立思辰和北京神州泰岳這3家公司就率先在全景網拉開了網上路演的帷幕。在經歷長時間的等待後,市場對創業板公司的投資熱情高漲。在昨天的網上路演中,3家公司均受到股民的熱烈追捧。
根據發行進程安排,首批創業板上市公司都將於9月22日進行詢價推介,24日刊登發行公告,25日進行網下網上申購及繳款,具體的網上中簽結果將於30日正式公布。發行完成後,10只新股將盡快在深交所掛牌上市。分析人士預測,首批公司有望在國慶長假後立即上市交易。
-看點
特銳德摘下『300001』
對於還在排隊等待創業板上市機會的眾多創新型企業來說,首批IPO的10家企業無疑是幸運兒。而在這10家企業中,青島特銳德更是出奇的幸運。根據已披露的文件,該公司成功摘得創業板上市公司『300001』的股票代碼,成為傳說中的『創業板一號』。
青島特銳德此次擬公開發行不超過3500萬股,佔發行後總股本的比例不超過25.93%,發行前每股淨資產為1.79元/股。記者注意到,根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》,該公司首次公開發行股票並在創業板上市後,嶗山風投持有該公司的333萬股將轉持給全國社保基金事理會。
-兩市反應
創投概念仍受追捧
雖然此前已被資金反復追逐,A股創投概念板塊昨天聞風而動,表現依然搶眼。
盤面數據顯示,10家企業啟動IPO的消息一出,創投概念板塊昨天早盤大幅衝高,收盤時板塊整體漲幅達到了0.35%,板塊內55只在交易個股中,有45只收盤上漲,佔比超過了八成。其中特變電工強勢封上漲停,雲南白藥上漲了6.18%,漲幅超過3%的個股達到了13只。
國金證券投資策略分析師徐煒分析,參股創投公司A股上漲的邏輯,是未來創業板上市給創投公司帶來回報,從而進一步給相關參股創投上市公司帶來回報。創投概念繼續受到推動的可能性仍然存在,不過,上市公司最終獲益程度可能較為有限,相關上市公司市值已有較大幅度增長之後,持續的上漲動力會有所削弱。
-對主板影響
不會構成大的衝擊
創業板的正式開張,不會對主板資金面造成太大衝擊。
世紀證券創業板研究小組認為,通過對比今年主板市場融資規模以及大小非減持規模,創業板對主板存量資金的影響微乎其微。公開資料顯示,前兩批過會的13家公司共擬融資33.77億元,平均每家融資2.6億元;本周待過會的11家公司共擬融資20.82億元,平均每家融資1.89億元,規模都比較小。
國金證券投資策略分析師徐煒也認為,從此前證監會公布的數據看,目前已受理的149家企業,發行前總股本為114億股,擬籌集資金為336億元,平均每家企業籌資2.25億元。這一融資規模對A股的資金面不會造成實質影響。
投資攻略
打新
散戶宜選擇相對冷門企業
對於早已開通創業板賬戶、正摩拳擦掌准備『打新』的投資者來說,10家公司同時申購,會給資金量有限的投資者帶來選擇上的難題。對於這種情況,國都證券分析師張翔認為,投資者應該設法提高『打新』的中簽率。
10家擬上市創業板公司分布在不同行業,行業的成長性和風險程度各不相同。對於資金實力雄厚的投資者來說,如果可以確保中簽,或者中簽可能性較大,應該選擇市場普遍看好的成長性相對更高的公司,可能在上市後獲得更高的收益。但對於資金規模小的投資者來說,需盡最大努力提高中簽可能性,也許選擇10家公司中相對冷門的進行申購,中簽的可能性較大,這在近期中小板的新股申購過程中已經有所體現。
大同證券分析師劉雲峰認為,創業板新股申購首日直接破發的可能性不大,新股申購應是低風險投資。創業板新股申購中簽率可能並不遜色於中小板,在創業板『開閘』初期甚至還會明顯高於中小板。許多投資者由於種種原因尚未開通創業板業務,申購戶數減少,中簽率必然會提高。
炒新
上市首日或現爆炒
『上市後出現爆炒幾乎沒什麼懸念!』多位券商分析師昨天向記者表達了相同的觀點,游資和散戶將成為創業板開張初期最主要的參與者,游資『興風作浪』將在所難免。
大同證券分析師劉雲峰認為,創業板新股首日漲幅預計會普遍高於主板,這和中小企業板首日漲幅明顯高於大盤股的道理是一樣的,規模較小的企業往往享受更高的成長溢價。而詢價機構在創業板發行定價時,出於對鎖定期風險的考慮,也會為二級市場留出較主板更大空間,作為必要的風險緩衝。
『普通投資者應該特別注意炒作風險』,國都證券分析師張翔則分析,預計在游資的推動下,首批掛牌公司的估值會被大幅拉高。近期市場上科技類股票已在相關預期下出現估值上昇。如果投資者『打新』未能中簽,那參與二級市場交易時就要格外慎重,要能夠抵御股票上市首日股價大幅飆漲的誘惑。
從另一個角度來看,率先過會的企業在上市資質上與中小板公司差別不大,創業板公司上市後估值大幅攀昇,可能會令中小板相關公司產生聯動效應,因此還有分析師建議,從風險因素考慮,投資者選擇部分中小板公司進行投資也是不錯的選擇。
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