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4月7日,國際著名投資家、量子基金創始人吉姆•羅傑斯(Jim Rogers)在香港發布『羅傑斯國際商品第二代指數』,並接受中外媒體的采訪。他一如既往地憧憬國際大宗商品的牛市,唱多中國A股和港股市場。與以往不同的是,他對美元以及美元資產已經產生了恐慌情緒。
買中國股票放一二十年會賺很多錢
在二三星期前,中國內地的股市進行了調整,我也買進了一些中國股票。買亞洲股市的股票比較便宜,比如中國內地、中國香港與新加坡的股票。
中國內地股市與香港股市關聯性很大,有沒有見底還不知道,但只有市場中看到恐慌,瘋狂地甩賣股票纔算見底。而這些消息都頻繁見諸報端與電視,市場都對股市進行打壓,但我沒看到恐慌,可能也看不到恐慌。
中國股市在調整,是因為政府在控制市場過熱。中國股票以前有些價值被高估了,調整對股市很有利。我最近開始買中國股票,若中國股市有大回落,我將在中國買進更多股票。低位買進,高位賣出,這纔是投資。
中國經濟發展良好,現在買了中國股票,放十年二十年,肯定會賺很多錢。我女兒四歲多,現在能講流利的漢語,我要為我的女兒多買些中國股票。到那時候,現在買了中國股票的人,就非常富有。2008年賣中國股票,就像1908年賣美國股票一樣:1908年美國股價大幅下跌,股市處於崩潰狀態,在當時沒有賣美股,而是買進的人,後來都是富翁。
如今美國股市讓人相當悲觀,美股很快會有些反彈,但接下來將下行——持續下行。其實,美國股市下跌20%-30%也沒什麼,只表明是熊市。但問題是美國政府官員們不知道問題出在了哪裡,沒有辦法解決目前美國存在的問題。
我投資中國水處理、農業、旅游股,不投房地產
中國政府在打擊房地產投資,我不會在中國投資房地產。在這方面,美國政府應該向中國政府學習。除此之外,中國有大量值得投資的領域。
比如,中國的水處理就是個極好的投資領域。水處理在未來二三十年有很好的發展,也會出現更多的水處理公司。在中國投資農業,也是不錯的選擇。現在中國政府下力氣重建農業,這將是農業發展的大好時機。
另外,發電行業也是中國未來極具投資潛力的行業,出於經濟的發展,未來將建多發電廠。還有就是,中國人有300多年未外出旅游,現在是該旅游的時候了,中國的旅游業將有巨大發展。
特別需要指出的是,無論中國以外的其它國家經濟出現怎樣的問題,都將不會影響中國這些行業的發展。而且,即便是中國經濟出現波動,也不會影響這些行業的發展。
美國次按危機的解決至少需5-8年
奉勸投資者,千萬不要在美國買房,因為美國房地產目前處於美國歷史上最差的時期。
之前,美國沒有錢的人都可以買房,沒錢的人都買了三四套房,銀行都以為賺了很多錢,結果出漏子了,房地產商和銀行一起制造了巨大的泡沫。現在,泡沫破了,進入泡沫清理期。美國次按危機的解決需要很長時間,很難在1-2年內緩解,至少要5-8年。
房地產價格還將下跌到怎樣的幅度,我們都還不清楚。不過佛羅裡達州、加州等地區的房地產價格下降很嚴重。這些是受次貸危機影響最嚴重的地區,回落到極低水平。美國的房地產次貸危機將擴散到信用卡、汽車與學生貸款。
美國的房地產價格會有昇有降,比如在愛荷華州擁有一套房子,可以有很好的昇值空間,在湖邊就更好了,將賣到很高的價錢。農村的房價將上漲,因為商品在以後將會發展比較好。在未來十多年裡,農民將會很富有,要賺很多錢,紐約的金融市場會很慘,房價將巨幅下降,華爾街就更悲慘了。
美元將加速貶值,美國面臨更高通脹
美國、英國都沒有說實話,沒有把它們國家通貨膨脹的真實情況告訴給世人。通脹將會更加糟糕,不知道華盛頓將采取什麼行動。如果美國央行的措施不得力,將使得美元更加貶值,美國處於更高通脹,美國經濟的衰退將更加嚴重。
美國央行1920年代縱容通脹,印了許多鈔票,接下來美國經濟衰退,十年內通脹最高。最後新央行領導人把短期利率調到21%的歷史最高水平,打擊通脹,纔使得情況得以改善。
現在,美國又出現了當年的情況。若采取印鈔票的措施,那麼美國將出現二戰以來最糟的衰退和最高的通脹水平。
但現在和當時不一樣,當時很多國家欠美國錢,現在通脹會更高,利率會比21%更高。美聯儲將對市場失去控制,市場將控制整個局面,利率將繼續上昇。
美國政府采取的許多措施不是為了控制華爾街,但美聯儲認為如果華爾街第五大投行倒閉,將會影響到整個金融系統的穩定。美聯儲不懂市場,不懂經濟,不懂貨幣,只是很悲情,不理性。
上個世紀日本出現金融危機時,其四大投行在1966年都破產了,日本也一樣存在,在危機後的二三十年取得巨大成功。
我將賣掉所有美元,兩年內不再持有
我每天都在思考,明天美元匯率是不是會下降?我對美元很悲觀,很多人都對美元非常悲觀。美元將不再被認為是世界交易貨幣,我將賣掉所有美元,一兩年內不再持有美元。
那誰又將取代美元成為世界交易貨幣?我想到了歐元,但歐元也不能立即進場取代,這將慢慢進行。我認為唯一可以真正取代美元成為世界交易貨幣的是人民幣,因為人民幣貿易盈餘很大。
2008年,人民幣還不能自由兌換,但至2018年會發生什麼呢?我相信人民幣將是最有機會的貨幣。但要是很緊急地取代美元成為世界交易貨幣的,就只能是歐元了。
人民幣自由兌換之後,港幣將消失。香港700萬人,要在全球進行活動時兌換其它貨幣,成本太大。我和香港特區政府沒有過對話,不知道美元會不會與港幣掛鉤,但我認為港元應該自由浮動,不需要與其他掛鉤。
與美元、港元相比,人民幣應該是最主要的可投資貨幣之一,我將買進更多的人民幣。到今年年底之前,不知道中國還會采取怎樣的措施,但應該可以看到人民幣有更大幅度的昇值。
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