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招行1季度業績超出所有人的預期。公司披露,1季度超預期增長原因在於資產規模增長、利差提高、非利息收入增長、信用成本下降和有效所得稅率降低,從中可以看出銀行資產質量目前尚未出現惡化跡象,甚至還繼續有所改善,市場此前擔懮過度。我們認為,目前市場對於銀行業的估值較低,熊市心態決定了價格遠低於公司價值。招商銀行作為傳統藍籌可預見性強,未來增長是可持續的,因此屬於長期投資標的。從走勢來看,該股先於大盤反彈,底部較為紮實,目前有繼續反彈的空間,可以重點關注。
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