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江蘇宏達新材料股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及定價公告
江蘇宏達新材料股份有限公司(以下簡稱『發行人』)首次公開發行不超過6,100萬股人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱『本次發行』)的初步詢價工作已於2008年1月18日完成。根據初步詢價的結果,經發行人與保薦人(主承銷商)國信證券有限責任公司(以下簡稱『國信證券』或『保薦人(主承銷商)』)協商,最終確定本次發行價格為10.49元/股。
國信證券作為本次發行的保薦人(主承銷商),將於2008年1月22日(T-1日)9:00?17:00及2008年1月23日(T日)9:00?15:00網下向配售對象配售(以下簡稱『網下配售』),於2008年1月23日(T日)9:30?11:30、13:00?15:00網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱『網上發行』)。上述發行的有關事項在《江蘇宏達新材料股份有限公司首次公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》(以下簡稱『《網下網上發行公告》』)中說明,該《網下網上發行公告》刊登於2008年1月22日(T-1日)的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
現將本次發行初步詢價結果公告如下:
一、初步詢價的組織情況
在本次發行初步詢價期間(2008年1月15日至2008年1月18日,T-6日至T-3日),國信證券相繼在北京、上海和深圳舉行了推介會。截止2008年1月18日(T-3日)12:00時,國信證券共收到133家詢價對象的報價,其中證券投資基金管理公司29家、證券公司46家、財務公司16家、信托投資公司29家、保險公司11家和2家QFII。根據《江蘇宏達新材料股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》中的相關規定,以上133家詢價對象的報價均為有效報價。經統計,上述詢價對象報價的全部區間為:5.25元/股—15.60元/股。
二、發行規模、發行價格及其確定依據
發行人和國信證券根據詢價對象的報價情況,並綜合考慮發行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發行人生產經營狀況,最終確定本次發行數量為6,100萬股,其中,網下向配售對象定價配售數量為1,220萬股,佔本次發行數量的20%;網上以資金申購方式定價發行數量為4,880萬股,佔本次發行總量的80%;最終確定本次網下配售和網上發行的發行價格為10.49元/股。此價格對應的市盈率為:
1、29.97倍(每股收益按照2007年預測的經會計師事務所審核的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
2、22.32倍(每股收益按照2007年預測的經會計師事務所審核的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
三、網下配售
國信證券作為本次發行的保薦人(主承銷商),於2008年1月22日(T-1日)9:00?17:00及2008年1月23日(T日)9:00?15:00接受配售對象的網下定價申購。本次網下配售的價格為10.49元/股。
參與網下申購的配售對象應全額繳付申購款,每一參與網下申購的配售對象必須在2008年1月23日(T日)15:00前劃出申購資金,同時向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證復印件(請務必注明配售對象的名稱和『宏達新材申購資金』字樣)。配售對象必須確保申購資金於2008年1月23日(T日)17:00之前到達保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。在此時間後到達的申購款視為無效。
只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象管理的證券投資產品(下稱配售對象)中,只有於2008年1月18日(T-3日)17:00前在中國證券業協會登記備案的配售對象,方可參與網下配售。參與初步詢價且有效報價的詢價對象名單請見刊登於2008年1月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網下網上發行公告》。
四、網上發行
本次網上發行,根據刊登於2008年1月22日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網下網上發行公告》實施。
網上發行日為2008年1月23日(T日),申購時間為9:30?11:30、13:00?15:00。
網上申購價格為10.49元/股。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
保薦人(主承銷商):國信證券有限責任公司
法定代表人:何如
住 所:深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層
電 話:0755-82130556、82130572
聯系 人:龍湧、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
網 址:www.guosen.com.cn
江蘇宏達新材料股份有限公司
2008年1月22日
國信證券有限責任公司
2008年1月22日
保薦人(主承銷商):國信證券有限責任公司
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