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由蘇格蘭皇家銀行(RBS)等三家銀行組成的財團周二表示,將出價711億歐元收購荷蘭銀行控股公司(ABN AMRO)。而英國銀行巴克萊(Barclays)此前已向荷銀提出了670億歐元的全股票收購要約。這場針對荷蘭銀行的競購大戰正呈現愈演愈烈的趨勢。
由蘇格蘭皇家銀行、荷蘭富通銀行(Fortis)和西班牙國際銀行(SANTANDER)組成的財團表示,出價的79%將以現金方式支付,餘下的部分將通過蘇格蘭皇家銀行新股發行完成。該項收購中,富通將支付240億歐元,RBS將支付272億歐元,西班牙國際銀行將承擔199億歐元。這三家銀行組建的財團表示,其每股38.40歐元的出價較競爭對手巴克萊的出價溢價13.7%。
作為西班牙市值最大的銀行,西班牙國際銀行在向該國股票市場監管機構遞交的文件中預計,收購荷蘭銀行的巴西和意大利子公司將分別產生8.1億歐元和2.1億歐元的協同效應,而收購荷蘭銀行消費者金融業務將產生1000萬歐元的協同效應。
有行業分析師稱:『最終結果還是將由經濟原則決定,現在球在巴克萊這邊,不過他們不太可能給出比已報出價格高很多的收購價了。』此前荷銀也曾表示:『如果RBS財團決定發出具體而有競爭力的收購要約,我們會考慮,這是我們的責任。』
分析師指出,在蘇格蘭皇家銀行為首的三家銀行組成了一個財團,與巴克萊競購荷蘭銀行。這三家銀行中富通銀行實力最弱,有分析師強調,如果RBS領頭的財團在競購中失利,那麼富通銀行可能將成為銀行巨頭的獵食目標。
美國一家投行的分析師稱,『要說哪家銀行最容易受到攻擊,那就是富通銀行了。』如果RBS、西班牙國際銀行和巴克萊在爭奪中失利,他們還雖敗猶榮。巴克萊市值為926.6億美元,RBS為1193.2億美元,西班牙國際銀行則為1144.6億美元。盈利增長使它們避免了成為收購目標的危險。但市值只有572億美元的富通銀行股價淨值比為2.06,遠低於荷蘭銀行的3.73,分析師稱,富通銀行規模更小,股價更合理。
巴黎一投資銀行家表示,過去五六年裡富通表現並不太好,未能處於業界前沿。富通銀行希望透過收購荷銀,成為荷比盧地區最大的銀行。但KBC證券分析師Dirk Peeters稱,如果巴克萊順利突圍,與荷銀合並,那麼這兩家銀行將把火力瞄准富通。據路透數據,富通銀行今年預估市盈率為9.9倍,遠低於歐洲銀行業平均值17.5倍。
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