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天津港(600717)今天公告稱,董事會已決議向天津港(集團)有限公司發行股份購買碼頭資產及主要輔助資產。擬購買資產暫估價值約為人民幣41億元;擬發行股份不超過22600萬股,發行價格為董事會決議公告日前20個交易日公司股票均價100%,即18.17元。
天津港指出,根據初步估計,本次擬購買資產2007年全年可以實現淨利潤3.96億元。本次發行完成後,將提昇公司盈利能力,公司競爭實力將進一步增強。
天津港表示將盡快聘請相關中介機構制作詳細方案,提交下一次董事會審議。董事會審議通過後提交股東大會審議。對擬收購資產的審計、評估預計在7月28日前可以完成。但天津港同時表示,本次發行股份購買資產能否通過股東大會審議及能否取得政府主管部門的批准或核准,以及最終取得政府主管部門批准或核准的時間都存在不確定性。
據公告,控股股東天津港集團持有的用以認購本次新股的資產包括天津港第一港埠公司100%股權、天津港第四港埠公司100%股權、天津港石油化工碼頭公司100%股權、中國外輪理貨總公司天津分公司100%股權、天津港輪駁公司100%股權、中國船舶燃料供應天津公司100%股權、天津港客運總公司100%股權、神華天津煤炭碼頭有限責任公司45%股權、天津港集裝箱貨運有限公司90.54%股權、天津港物資供應有限責任公司79.7%股權、天津港滾裝碼頭有限公司60%股權、中國天津外輪代理有限公司60%股權、天津新港賽挪碼頭有限公司55%股權、天津中聯理貨有限公司50%股權、天津港貨運公司10%股權,以及天津港集團擁有的其它碼頭和配套設施及與碼頭運營相關資產。
天津港(集團)有限公司出具了《承諾函》,表示天津港向集團發行A股後,集團承諾未來新建、開發和運營碼頭項目時,股份公司擁有優先投資權,如股份公司未履行優先投資權,則集團可視整個天津港乃至天津市發展需要先行投資,同時賦予股份公司對該等項目的收購選擇權。待時機成熟後,一旦股份公司提出書面要求,集團承諾按照合理價格並依照合法程序無條件轉讓予股份公司。
在天津港通過向集團發行A股置入集團港口裝卸業務的同時,天津港集團亦將與港口裝卸業務緊密相關的成熟的港口服務類資產注入股份公司;對於剩餘的緊密度不高且尚未成熟的港口服務類資產,集團承諾將積極提昇該等資產的盈利水平,待時機成熟之後,一旦股份公司提出書面要求,集團承諾無條件將擁有的該等資產或權益,按照合理價格並依照合法程序轉讓予股份公司。天津港集團還承諾,目前由集團在建的天津港30萬噸級原油碼頭工程項目待竣工驗收手續完備後將置入股份公司。
天津港董事會表示,通過發行收購天津港集團擁有的集裝箱、散雜貨、原油及成品油、滾裝、客運等碼頭資產和權益,從而徹底消除天津港集團與股份公司目前存在的港口裝卸業務同業競爭,並將大幅度減少公司與天津港集團的關聯交易。假設本次擬認購資產於2007年1月1日進入上市公司,則公司2007年度經常性關聯交易金額將較2006年度減少約45%。
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