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二季度以來,證券市場從3200點一路高歌猛進,穩立於4000點之上。面對一路飆紅的股市,基金投資業績表現卻出現分化加劇的現象。根據晨星最新數據顯示,股票型基金中,最近三個月漲幅第一的基金較同類排名最後的基金相比,淨值增長率竟相差40%!在一年期業績表現的排名爭奪中,華夏大盤、興業趨勢仍佔據第一、二名的位置,而探花則由中信紅利精選基金摘取。
從各大機構的策略報告中可以看出,今年以來市場熱點一直比較散亂,多空分歧不斷加大。由於各家基金公司的投資、持股策略各不相同,從而加劇了基金業績表現的分化。理財專家告訴記者,雖然在牛市當中很難出現基金運作賠錢的情況,但基金掙多掙少其實也對投資者的收益狀況產生了巨大影響。是否能挑選到業績表現穩定而優異的基金,是基金持有人能否切實分享股市上漲收益的關鍵。
從晨星基金排行榜上可以看到,中信紅利精選基金今年以來業績排名不斷攀昇,其最近一年總回報率高達188%,而同期行業平均回報僅為117%。由於業績出眾,中信紅利精選基金在剛剛公布的第二屆明星基金中獲得『明星新基金獎』。而在這之前,該基金還曾被國內最具權威的兩家基金評級機構晨星(中國)和中國銀河證券基金研究中心雙雙評為五星級優秀基金。
中信紅利精選基金經理郭楷澤在接受記者采訪時曾表示,該基金主要投資於盈利增長穩定的紅利股,追求穩定的股息收入和長期的資本增值。因此,中信紅利精選基金在取得較好業績表現的同時,更注重保持業績的穩定性,基金運作風格穩健,其在晨星的風險系數評價為『低』。
針對近期市場行情,郭楷澤表示對市場中長期走勢保持樂觀。但是市場的繼續快速上漲可能導致部分上市公司股價開始偏離基本面的支持,市場出現寬幅震蕩的風險正在加大。建議投資者短期內應持謹慎的態度,並適當增加組合的防御性。在行業方面,可看好加息受益的保險行業、醫療體制改革中受益的部分醫藥品種,以及節能減排所帶來的市場機遇。同時他指出,人民幣昇值及居民住房消費昇級等正面因素仍將超越加息的負面因素,因此將繼續看好房地產行業及相關的耐用消費品行業。
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