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看似無法逾越的工商銀行香港上市凍結資金紀錄被一個民營女鞋品牌輕松跨過。
昨天,香港市場傳出消息,百麗國際(1880.HK)公開發售超額認購逾500倍,凍結資金高達4380億港元。超越去年全球最大型招股活動———工商銀行(1398.HK)的4156億港元紀錄,奪得香港股市『凍結資金王』寶座。
雖然認購額超過工行,但百麗國際的認購人數僅逾68萬,遠低於工行的97萬人。單位股民認購資金提高是造成這一情況的主要原因。此前,內地房地產企業碧桂園(2007。HK)赴港招股,引來萬人空巷的認購熱潮,共凍結資金3330億港元,未能突破工商銀行的紀錄。
一個以女鞋品牌為主營業務的鞋類民營企業,連續打敗了最受市場熱捧的銀行股和房產股,一躍成為香港資本市場人氣王,這與投資者看好內地消費類公司密切相關。
根據SATRA Technology Centre的資料,中國鞋類生產總量在2004年時即成為世界第一,佔比達到61.1%。中國鞋類產品消費則佔全球消費總量21.2%。中國人均消費鞋類產品每年2.3雙,遠低於西方和亞洲發達國家水平。『加上鼓勵內需的宏觀經濟政策,未來鞋類企業在中國內地市場發展空間廣大。』分析人士指出。
資料顯示,總部位於深圳的百麗國際,旗下擁有百麗、天美意(Teenmix)、思加圖(Staccato)、真美詩(Joy&Peace)等8個鞋類品牌的連鎖店,同時也是耐克(Nike)、阿迪達斯(Adidas)在中國最大的運動鞋分銷商。其在內地150個城市擁有2800多家女鞋店、1000多家運動鞋連鎖店,並在中國香港、中國澳門以及美國設立了35家零售店。2006年,在包括百麗、達芙妮、富貴鳥、森達在內的10個中國女鞋品牌中,百麗以8.2%的市場佔有率排名銷售額第一。十大女鞋品牌在女鞋市場的總佔有率為40.1%。
百麗國際此次計劃發售13.96億股H股,按定價區間(5.35-6.20港元)上限計,預期集資86.6億港元。如果行使超額配售權,集資額將達99.55億港元,總市值達523.5億港元,一舉超越市值360億港元的國美電器(0493.HK),成為港交所市值最大的內地零售類上市公司。
其實,早在2005年,百麗已通過引入戰略投資者的方式為衝擊海外資本市場做准備。2005年9月,百麗國際引入了摩根士丹利旗下的兩家基金公司和鼎暉投資旗下的CDH Retail Limited為戰略投資者,兩者分別佔當時總股本的4%。
5月2日,國際知名奢侈品公司路易威登(LV)和鼎暉旗下Cephei基金作為基石投資者,又認購了百麗國際的部分股份。業界普遍認為,LV母公司等眾多機構投資者的加盟,為百麗國際的品牌形象和海外推廣增分不少。
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