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股市蓬勃發展,越來越多的上市公司具備高速成長的基礎和環境,我們通過不同角度對上市公司經營能力進行分析和研判,精選出百家具有持續和高成長特性的上市公司,供投資者參考。
統計顯示,高成長公司同樣具有較高的市場地位。百家高成長公司綜合統計下來,主營業務收入為15791.49億元,佔市場總收入的26.06%;淨利潤為1125.52億元,佔市場總利潤的28.87%。另外,股東權益、總資產佔比均在15%以上。
高成長的上市公司最近三年能夠保持淨利潤持續增長、主營業務收入持續增長雙重特性,其中入選的上市公司2006年淨利潤增長幅度均超過20%,2005年淨利潤增長超過15%。馳宏鋅鍺2006年業績增長幅度最大,為692.4%;精達股份最小,但也超過22%。綜合統計下來,入選的上市公司2006年、2005年淨利潤增長分別為49.4%、32.98%。而同期整個市場近兩年淨利潤增長分別為:46.38%、8.5%。可見,高成長型上市公司整體業績優於市場。
高成長百家上市公司每股收益均超過0.25元,淨資產收益率均在10%以上。馳宏鋅鍺每股收益仍然高居榜首,其每股收益超過5元充分體現了其絕對盈利能力。天馬股份淨資產收益率近50%體現了其驚人的增值幅度。綜合統計來看,高成長百家上市公司平均每股收益為0.63元,淨資產收益率為19.35%,而整個市場上市公司平均每股收益僅為0.24元,淨資產收益率為13.59%,均低於高成長型上市公司綜合統計數據。
從行業分布上來看,入選公司主要集中在制造業、批發和零售貿易行業以及交通運輸倉儲業內,這三個行業入選定的上市公司共佔74家,其中制造業中又以機械設備儀表、金屬非金屬、石油化工類個股居多。而傳統的農林牧漁行業僅通威股份一家入選,受宏觀經濟調控影響較大的房地產行業僅5家。從分行業佔比來看,金融保險業佔比最高,達到23.53%,其次是采掘業和建築業,佔比分別為16%和12.5%。其他行業入選股數佔本行業總數比均低於10%。
高成長上市公司股價行情總體優於大盤。截至5月9日,上證綜指2006年1月1日以來上漲245.64%,深證成份指數上漲302.21%,而有數據可比較的83家高成長公司中,漲幅在500%以上的有21家,漲幅在400%以上的有32家。漲幅超過深證成份指數的有52家,超過上證指數的有65家,僅18家公司低於上證指數上漲幅度,但均超過100%。其中表現最為突出的為馳宏鋅鍺和滬東重機,漲幅超過1000%。
高成長百只公司中,除2007年上市的7只新股和杭汽輪B未列入統計外,其他公司股票均被機構所持股。其中機構對恆瑞醫藥、華聯綜超持股數量佔其可自由流通股本比例超過80%。持股數量佔可自由流通股本比例超過50%的有41家,超過30%的有59家,低於10%的僅17家。(李強)
百只高成長股一覽
代碼 簡稱 06淨利潤(百萬元) 05淨利潤(百萬元) 06年淨利潤增長率(%) 05年淨利潤增長率(%) 每股收益(元) 淨資產收益率(%)
600497 馳宏鋅鍺 1036.47 130.80 692.40 121.98 5.3152 44.34
600859 王府 井 192.61 26.95 614.76 101.34 0.49 10.93
000060 中金嶺南 1134.58 277.34 309.09 102.61 1.71 35.12
000708 大冶特鋼 317.66 80.37 295.26 197.50 0.707 24.03
600331 宏達股份 637.41 188.47 238.19 94.83 1.5322 39.54
000898 鞍鋼股份 6845.00 2079.00 229.24 17.04 1.154 22.94
000690 寶新能源 268.88 84.32 218.87 76.18 0.73 16.09
600840 新湖創業 130.64 41.72 213.11 111.82 0.687 36.23
600362 江西銅業 4609.35 1851.38 148.97 61.90 1.59 36.7
000878 雲南銅業 1204.74 493.63 144.06 106.20 1.508 34.01
002114 羅平鋅電 86.04 36.75 134.14 19.70 1.12 40.41
600456 寶鈦股份 341.91 158.47 115.76 132.89 0.8408 18.47
600973 寶勝股份 104.30 48.53 114.90 22.80 0.67 15.24
002097 山河智能 80.93 37.76 114.30 43.39 0.61 15.6
002122 天馬股份 189.07 90.03 110.01 68.27 1.85 48.44
600079 人福科技 107.47 51.43 108.96 47.50 0.41 12.15
002024 蘇寧電器 720.30 350.63 105.43 93.50 1 23.35
600822 上海物貿 69.42 34.36 102.05 844.67 0.2747 12.35
600054 黃山旅游 138.69 68.82 101.53 1490.21 0.31 16.71
600809 山西汾酒 261.33 131.99 97.99 48.34 0.604 23.36
600150 滬東重機 267.52 135.56 97.35 64.11 1.019 21.72
600550 天威保變 198.10 100.99 96.15 97.68 0.54 10
600582 天地科技 206.56 105.85 95.14 73.47 1.02 24.57
600824 益民百貨 141.90 74.20 91.24 17.44 0.321 12.74
600132 重慶啤酒 148.33 78.83 88.16 19.53 0.52 17.87
600036 招商銀行 7107.53 3786.84 87.69 20.44 0.48 12.88
600143 金發科技 306.94 163.53 87.69 56.26 0.96 24.73
000758 中色股份 332.11 179.02 85.52 28.00 0.572 25.14
002003 偉星股份 65.43 35.47 84.44 42.24 0.729 15.2
600525 長園新材 101.12 55.99 80.60 17.40 0.92 20.97
600761 安徽合力 246.74 144.80 70.40 17.25 0.69 14.5
002028 思源電氣 143.28 84.15 70.27 70.95 1.35 31.36
600511 國藥股份 84.61 50.37 67.98 43.78 0.6362 15.13
代碼 簡稱 06淨利潤(百萬元) 05淨利潤(百萬元) 06年淨利潤增長率(%) 05年淨利潤增長率(%) 每股收益(元) 淨資產收益率(%)
600978 宜華木業 172.85 104.30 65.73 35.15 0.48 17.72
600048 保利地產 658.77 406.85 61.92 115.16 1.2 18.16
000002 萬科A 2154.64 1350.36 59.56 53.80 0.493 14.48
600432 吉恩鎳業 257.26 162.45 58.37 15.53 1.13 26.72
000792 鹽湖鉀肥 811.93 515.76 57.42 74.94 1.0578 39.07
600125 鐵龍物流 177.20 112.64 57.31 17.78 0.297 14.76
600875 東方電機 830.20 528.06 57.22 99.48 1.845 33.01
000900 現代投資 280.86 179.26 56.68 64.21 0.7 10.7
600415 小商品城 303.22 195.11 55.41 88.92 2.43 26.23
601166 興業銀行 3798.26 2464.97 54.09 47.16 0.95 23.45
600533 棲霞建設 227.51 148.66 53.04 40.62 0.562 15.96
600312 平高電氣 157.07 103.78 51.35 98.66 0.43 14.63
600829 三精制藥 218.25 145.13 50.38 443.70 0.565 22.84
002096 南嶺民爆 29.80 19.92 49.61 25.07 0.51 11.55
600270 外運發展 685.37 463.27 47.94 16.22 0.7569 20.68
000987 廣州友誼 141.18 95.45 47.91 82.56 0.59 16.59
002056 橫店東磁 129.74 87.79 47.78 43.03 0.72 11.83
600596 新安股份 322.42 218.72 47.41 59.32 1.12 30.19
002008 大族激光 88.75 60.46 46.79 30.28 0.37 17.68
600161 天壇生物 101.05 69.00 46.44 45.17 0.31 15.4
002130 沃爾核材 37.15 25.44 46.06 65.47 0.92 32.51
600117 西寧特鋼 211.47 145.68 45.16 29.59 0.3051 10.46
002029 七匹 狼 51.55 35.55 45.01 23.03 0.47 14.24
002120 新海股份 28.69 19.97 43.66 73.04 0.56 24.73
600016 民生銀行 3831.83 2673.42 43.33 31.15 0.38 19.85
600970 中材國際 131.85 92.07 43.22 24.48 0.78 15.61
002123 榮信股份 50.41 35.43 42.29 213.35 1.05 34.03
000869 張裕A 443.86 312.37 42.10 53.03 0.84 22.09
600268 國電南自 68.84 48.70 41.37 19.99 0.389 11.51
002111 威海廣泰 35.04 24.82 41.17 44.88 0.55 27.86
600549 廈門鎢業 240.25 171.26 40.28 54.82 0.5005 22.77
002076 雪萊 特 43.83 31.27 40.18 55.84 0.4282 13.63
000410 沈陽機床 133.26 95.36 39.75 61.56 0.391 11.34
代碼 簡稱 06淨利潤(百萬元) 05淨利潤(百萬元) 06年淨利潤增長率(%) 05年淨利潤增長率(%) 每股收益(元) 淨資產收益率(%)
002100 天康生物 38.18 27.47 38.98 36.39 0.6 11.13
600410 華勝天成 140.19 101.55 38.05 23.64 0.7648 18.57
002081 金螳 螂 62.95 46.12 36.49 39.15 0.67 12.84
600261 浙江陽光 107.92 80.08 34.76 38.11 0.73 13.6
600519 貴州茅臺 1504.12 1118.54 34.47 36.32 1.59 25.51
600360 華微電子 120.29 89.47 34.45 104.98 0.51 14.02
600858 銀座股份 60.13 44.78 34.30 101.51 0.4956 24.09
600309 煙臺萬華 825.96 617.63 33.73 53.07 0.7 33.34
000667 名流置業 116.89 87.52 33.57 17.82 0.3055 10.12
600426 華魯恆昇 233.65 175.55 33.10 39.17 0.707 13.64
600320 振華港機 1602.47 1207.53 32.71 159.67 0.52 27.32
002022 科華生物 74.58 56.43 32.16 31.70 0.53 19.85
600897 廈門空港 122.59 92.95 31.89 20.99 0.412 10.28
600000 浦發銀行 3353.03 2558.00 31.08 32.54 0.77 13.57
600123 蘭花科創 560.77 428.12 30.99 51.89 1.3744 22.19
002119 康強電子 42.36 32.49 30.36 58.90 0.59 23.28
002021 中捷股份 71.65 55.29 29.58 59.09 0.4 15.06
000422 湖北宜化 215.14 166.95 28.86 44.42 0.3967 15.13
600361 華聯綜超 167.44 130.11 28.69 33.79 0.45 10.99
000402 金融 街 525.50 408.90 28.52 31.51 0.49 13.73
600627 上電股份 549.93 429.32 28.09 217.16 1.06 28.71
600028 中國石化 50664.00 39558.00 28.08 22.57 0.584 19.88
600475 華光股份 143.39 112.12 27.89 48.58 0.56 19.96
600583 海油工程 747.34 585.31 27.68 60.10 0.94 24.81
600276 恆瑞醫藥 206.65 162.22 27.39 32.30 0.623 16.59
600423 柳化股份 120.39 94.57 27.30 37.52 0.63 14.21
002088 魯陽股份 79.63 63.13 26.15 37.21 0.77 15.46
600491 龍元建設 185.36 148.77 24.59 42.86 0.48 14.99
200771 杭汽輪B 431.46 348.83 23.69 100.26 1.509 36.01
600817 宏盛科技 60.74 49.28 23.25 26.10 0.47 20.89
600317 營口 港 161.06 130.76 23.17 45.01 0.6265 14.24
601006 大秦鐵路 4370.69 3561.24 22.73 48.98 0.34 12.4
600438 通威股份 150.30 122.69 22.51 75.89 0.44 17.85
600577 精達股份 53.55 43.77 22.34 17.16 0.413 13.99
百家高成長公司主要財物數據
與市場整體對比情況一覽
主要財務數據和指標 百只高增長公司 市場整體 市場地位
主營業務收入(億元) 15791.49 60608 26.06%
淨利潤(億元) 1125.52 3899 28.87%
股東權益(億元) 5816.38 36700 15.85%
總資產(億元) 40175.15 261252 15.38%
加權平均每股收益(元) 0.6285 0.241 2.61
加權平均每股淨資產(元) 3.2477 2.2689 1.43
加權平均每股經營現金流(元) 1.5058 0.9079 1.66
加權平均淨資產收益率(%) 19.35% 10.62% 1.82
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