|
||||
若一切順利,國泰君安將成為繼中信證券後第二家IPO的券商,但到目前為止尚未確定募資規模
在4月5日順利通過一筆總額34億元的內部配股後,上海國有資產經營公司旗下的國泰君安證券公司(下稱『國泰君安』)IPO(首次公開發行)加速推進。
《第一財經日報》日前獲悉,國泰君安上月末召開IPO動員大會,將IPO時間擬定在下半年。
一位國泰君安管理人員昨日告訴本報:『(會議)僅僅是確定了將在下半年實施IPO以及只在A股市場上市,沒有涉及具體的上市募資金額、上市進程安排或承銷商等內容。』
『上報材料可能要在6月以後。』一位參與會議的國泰君安內部人士對本報透露,會議主要就是全公司動員,叫大家要做好准備,配合好中介機構,做好IPO的各項准備工作。
『我們一直在做工作,普華永道會計師事務所早在2個多月前就進場了,做的上市前財務審計也已經完成。』這位內部人士透露。
倘若一切順利,國泰君安將成為繼中信證券後第二家直接掛牌上市的券商,但到目前為止,國泰君安尚未確定的IPO募資規模。
『我想此次融資規模至少將在百億元之上。』上述內部人士對本報表示,『按照目前國泰君安近60個億的股本規模來看,如果按10%的規模來發股票,則至少6億股。按現在國泰君安的盈利能力,每股發行價至少在20元以上,這樣一來就是120億元。這還是最保守的估算。』
此前曾一度傳出國泰君安將借殼上市的消息,這位內部人士否認了這一說法:『我們從來沒有提過要借殼,一直就是提要IPO,因為借殼的方式風險太大。』
國泰君安是少數連續3年盈利的券商之一。財務報表顯示,國泰君安自2002年至2005年連年盈利,去年經審計的淨利潤達12.5億元,顯然能夠滿足IPO的要求。上述內部人士稱,上述內部配股就是為了上市的需要而補充淨資本,這樣報表會好看一些。
據中國證券業協會近日公布的去年證券經紀、股票承銷等業務指標排名,國泰君安經紀業務排名第二、投行業務排名第三。
相關信息顯示,在上述內部配股前,上海國有資產經營公司原持有國泰君安近24%的股權,為其第一大股東,中央匯金公司則持有國泰君安22%的股權。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||