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久拖未決的S*ST亞華(000918)重組終現曙光。公司公告稱,第一大股東湖南省農業集團有限公司於3月20日與中信信托投資有限責任公司簽署《股份轉讓協議》,將其所持有的S*ST亞華6896萬股股份(佔股份總數的25.35%)以2.25億元的價格轉讓給中信投資控股有限公司的委托持股方中信信托,中信信托已經於日前正式走完中信投資關於信息披露的內部審批程序。股份轉讓完成後,中信投資將通過中信信托成為S*ST亞華的第一大股東。
公告稱,中信集團已於3月19日出具書面批復,同意中信投資通過信托方式受讓S*ST亞華上述股權,中信信托已將本次股份轉讓全部價款2.25億元匯入協議約定的指定銀行賬戶。
中信投資意在做大乳業
中信投資的唯一股東是中信集團。中信投資主要從事高新科技產業、房地產業、服務業、工業、商貿業、生物醫藥業的投資業務。2006年中信投資實現主營業務收入54.21億元,淨利潤7268萬元。2006年12月31日,中信投資的總資產為35.10億元,股東權益為2.62億元,資產負債率高達93.00%。
中信投資在未來12個月內將對S*ST亞華主營業務改變或進行調整,並計劃進行如下安排:農業集團整體收購湖南亞泰生物發展有限公司,將亞華生物藥廠全部資產、負債注入湖南亞泰生物發展有限公司,然後由農業集團以不高於1.5億元的價格進行整體收購。整體剝離亞泰生物所獲得的現金款項將留存於S*ST亞華用於支持公司主營業務發展,或者用於償還部分S*ST亞華債務;中信投資擬在受讓股權後,對S*ST亞華的資產、業務進行重組並同時推進公司的股改,有關重組及股改方案尚在擬訂之中。
中信投資稱,通過對S*ST亞華進行深入研究,認為其現有業務尤其是乳業業務資產經營狀況良好,擁有樂觀的發展前景,但受制於歷史包袱,未能充分體現其價值。中信投資擬通過本次股權收購及後續相關資產重組改善S*ST亞華資產、經營狀況,使其擺脫歷史包袱,實現乳業的大發展,提昇上市公司價值。從此公告內容來看,中信投資重組亞華的思路和此前另一意向重組方東安恆產截然不同。
中信投資表示,除本次股權收購外,還有意與其他非流通股股東就收購其所持S*ST亞華股權事宜進行商洽,不排除繼續增持S*ST亞華的可能性,若因增持涉及要約收購,公司將向中國證監會申請要約收購豁免。
亞華重組一波三折
去年11月,S*ST亞華公告稱湖南農業集團與青島聖元乳業股份有限公司接洽了較長時間,但尚未簽訂任何書面協議和框架協議。部分市場人士由此分析,青島聖元在並購亞華後,為避免同業競爭,會將乳業剝離注入聖元國際。
12月22日,湖南農業集團與聖元國際的關聯公司北京東安恆產房地產開發公司簽署協議書,擬出讓其持有的S*ST亞華國有法人股6896萬股。東安恆產擬在獲得公司股權後,剝離S*ST亞華下屬的生物藥廠及亞泰生物給農業集團,所獲現金款項將用於償還部分S*ST亞華的債務。東安恆產還擬整體剝離S*ST亞華乳業相關的全部股權、資產(包括商標)及經營性負債等至東安恆產所指定的企業,以剝離乳業資產所獲得的交易對價剝離或償還S*ST亞華的部分負債。剝離乳業後,東安恆產擬將優質的房地產業務置入S*ST亞華。
方案一出,即遭部分市場人士的質疑,稱乳業資產是公司核心資產,東安恆產此舉涉嫌掏空公司。S*ST亞華於今年3月公告,湖南省農業廳通知公司,由於湖南省國資委不批准農業集團與東安恆產所簽股份轉讓協議,該協議應依法解除。
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