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『中信銀行從正式啟動到上市僅用了一年,在這一年內實現了股改、國際會計審計、引進戰略投資者、路演、上市,這個速度在國內銀行業裡是少見的。』中信銀行行長陳小憲4月27日在上交所大廳裡敲響銅鑼,拉開了中信銀行滬港兩地同步上市的大幕,中信銀行的上市創下了今年以來全球融資規模最大的IPO(首次公開發行)。
自去年中行、工行上市以來,國內銀行資產日益變得炙手可熱。自2007年興業銀行A股IPO首次破萬億元申購資金以來,銀行板塊的IPO申購紀錄一再被資金追捧著刷新。緊接著,交通銀行5月15日在上交所掛牌上市,光大銀行、南京市商業銀行、寧波銀行等也將紛至沓來,2007年的銀行板塊注定仍將風生水起。
中信銀行A股首日狂飆
中信銀行上市後,銀行股的陣容擴大至9只,盡管不少市場人士預期中信銀行將受資金熱捧,但其A股的狂飆還是出乎市場預期。
4月27日,中信銀行A股高開58.79%以9.21元開盤,快速衝高至12.19元,最終收報11.37元,較其發行價5.80元大漲96.03%,成交8.34億股,創下金融類新股首日上市交易的漲幅紀錄。與此同時,中信銀行總市值接近4200億元,其中A股總市值3799.29億元,成為當前A股市場第五大權重股。
H股則相對平穩,股價高開20.82%報7.08港元,隨後一路走低,最終收報6.68港元,較其發行價5.86港元漲幅為13.99%。
『五一』前的最後一個交易日,受央行上調存款准備金的影響,中信銀行A股以跌停開盤,報10.23元,跌幅為9.9%。
盡管如此,中信銀行A股的表現仍大大超過了長城、招商、申銀等券商此前普遍預期的5.5元—8元之間,此外,持有銀行的上市公司股票也受到了市場的熱捧。
陳小憲對首日上市A股昇幅超出預期感到滿意,他說,A股及H股存在差價是正常情況,A股沒有出現過熱情況,預計上昇趨勢仍會持續。
『中信銀行A+H上市兵分三路進行全球路演,所到地的投資者對中國銀行發展前景看好超乎想象,他們看好中國的經濟及未來廣闊的前景,所以銀行股纔受到認可和追捧。』陳小憲說。
中信銀行H股和A股發行均受到熱烈追捧,H股公開認購及國際配售部分分別獲得230倍及90倍的超額認購,發行認購倍數居中資金融類H股發行第一,在A股方面,網上網下共凍結資金超過1.4萬億元,創新股申購凍結資金量新高,估值水平也再創中資銀行股新高。
上海證券交易所和中證指數有限公司日前宣布,中信銀行A股發行總市值達到1544億元,符合大市值IPO快速進入指數的條件。中信銀行將於5月18日進入上證180、上證50、滬深300、中證100、中證800和小康指數。
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