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交行今日刊登《交通銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》。公告顯示,交行本次A股發行的發行價格區間為人民幣7元/股—7.9元/股(含下限和上限)。交行A股發行網上路演今日在本報中證網進行。
此發行價格區間對應的市盈率區間,按發行前的總股數計算為25.91倍-29.24倍,按發行後的總股數計算為27.72倍-31.28倍。
本次交行A股發行采用戰略配售、網下配售與網上發行相結合的方式進行。發行股份數量為不超過3,190,350,487股。其中,戰略配售不超過957,105,146股,約佔本次發行數量的30%;網下配售不超過797,588,341股,約佔本次發行數量的25%(回撥機制啟用前);網上發行不超過1,435,657,000股,約佔本次發行數量的45%(回撥機制啟用前)。
本次網下配售的申購時間為2007年4月24日(T-1日)9:00至17:00及2007年4月25日(T日)9:00至15:00。
本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束後,發行人和聯席保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制。有關回撥機制的具體安排是:
在網下配售足額認購的情況下,若網上發行初步中簽率低於3%且低於網下配售的初步配售比例,在不出現網上發行最終中簽率高於網下最終配售比例的前提下,從網下配售向網上發行回撥不超過本次A股初始發行規模5%的股票(不超過159,517,000股)。
在網上發行足額認購的情況下,若網下配售的初步配售比例低於網上發行初步中簽率,則從網上發行向網下配售回撥,直至網下最終配售比例不低於網上發行最終中簽率。
在出現網下或者網上認購不足的情況下,發行人和聯席保薦人(主承銷商)可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制,調整網下配售和網上發行部分的規模。
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