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歐洲有史以來規模最大的銀行業並購案正式達成。當地時間4月23日,英國巴克萊銀行宣布,同意以670億歐元(約合910億美元)的天價收購營運陷入困境的荷蘭銀行。專家指出,這起並購將可能引發歐洲金融業新一輪的合並熱潮。
根據兩家銀行昨天發表的聲明,荷蘭銀行股東手中的每一股荷銀股票將兌換為3.225股巴克萊股票,照此計算,收購價格為每股36.25歐元。該報價相比荷蘭銀行3月16日的股價上昇33%(3月17日雙方宣布進入並購談判)。此消息刺激投資者的做多熱情,推動歐洲股市昨日開盤上揚,其中英國巴克萊銀行上揚1.5%,荷蘭銀行上漲2.4%。
據了解,巴克萊與荷蘭銀行合並,將締造出一家市值逾800億英鎊、全球排名第五的金融機構。兩家銀行稱,並購預計將於今年第四季度完成。集團合並後總部設在阿姆斯特丹,但上市地點仍在倫敦。此外,合並後的銀行名稱為Barclays Plc,其中大約52%的股權由原來的巴克萊股東持有。巴克萊銀行首席執行官約翰·瓦利將領導合並後的集團,而巴克萊銀行行長兼投資銀行主席戴蒙德將擔任合並後的銀行行長。
現為英國第三大銀行的巴克萊,市值達450億英鎊,排名僅次於匯豐銀行和蘇格蘭皇家銀行。成功並購荷銀後,巴克萊將貴為英國銀行『榜眼』,客戶多達4700萬個,旗下的員工將超過20萬人,市場地位直逼銀行業巨擘——匯豐和花旗。市值為360億英鎊的荷蘭銀行在巴西、美國、中東和亞洲均設有分支機構。
荷蘭銀行發言人當天表示,雙方合並後將削減職位1.28萬個,並向海外低成本地區轉移職位1.08萬個。到2010年,合並後公司的年度協同優勢將達35億歐元。銀行業人士認為,這場並購顯然對雙方都非常有利。新銀行將把荷蘭銀行業務遍布全球的優勢與巴克萊在基金管理、投資銀行業務和信用卡方面的影響力結合起來。《金融時報》指出,巴克萊這次收購完成後可望節省至少30億歐元的成本支出。
分析師指出,這起交易是歐洲金融業合並潮流的延續,將在歐洲造成連鎖反應。歐洲銀行業主管此前指出,該行業的從業者過多,有必要整合成幾家跨國的金融集團。可以預見,在未來的二三十年間,『銀行並購仍將是國際金融業的潮流和發展趨勢。』
就在宣布合並聲明當天,荷蘭銀行表示,作為協議的一部分,同意將旗下在美國的拉薩爾銀行以210億美元出售給美國銀行。總部位於芝加哥的拉薩爾銀行在全美擁有400多家支行,並主要集中在美國中西部地區。而全美第二大銀行——美國銀行盡管在全國范圍內擁有5700多家支行,但在中西部地區力量薄弱。據統計,美國銀行在芝加哥市場所佔份額不到2%,遠不及市場老大J.P.摩根大通公司超過15%的佔有率。因此,這起收購將在很大程度上提昇美國銀行在中西部地區的影響力。
這宗收購是積極大展拳腳的美國銀行近六個月來的第三大收購案。目前,美國銀行透過收購逐漸壯大規模,幾乎要逼近立法所限制的美國銀行不得以收購行為拿下超過全國10%總存款的限制。
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