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東阿阿膠(000423)今日啟動第二次股改。在對價安排上,流通股股東每持有10股將獲得3股的轉增股份。轉增股份後,公司對權證發行股權登記日登記在冊的全體股東以10?2.5的比例派發百慕大式認股權證。由此計算,當前每10股流通股在轉增完成後,可獲得認股權證3.25份。
相關資料顯示,東阿阿膠第一次股權分置改革方案自2006年9月18日公告以來,雖然作出兩次調整,仍未獲得股東大會通過。原方案的對價安排是公司以流通股本287,630,164股為基數,用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增股本,流通股股東每持有10股流通股將獲得2.5股的轉增股份。後來,該方案又作了重新調整,流通股股東每持有10股流通股獲得4股的轉增股份。
對本次股改,保薦機構國信證券認為,此次東阿阿膠10轉增3的股權分置改革方案,折算成總股本不變模式下直接送股,相當於每10股流通股獲付0.733股,高於對價測算結果0.184股股份。按照30倍的市盈率計算,股改方案實施後的理論價為11.41元。公司停牌前一天的收盤價為13.69元。
另外,東阿阿膠也透露了其認股權證計劃,公司擬按本次轉增股份後的股本數量為基數,對權證發行股權登記日登記在冊的全體股東以10?2.5的比例免費派發百慕大式認股權證,共計123,750,149份。每份認股權證可以在行權日以5.50元的價格,認購公司1股新發行的股份。
權證充分行權後,募集資金總量為680,625,820元。募集資金擬投資於下列項目:收購整合阿膠等滋補類生產企業,開發全新滋補產品項目,投資資金不超過3.5億元;建設營銷網絡終端項目,投資資金不超過2億元;改擴建廠房與基地項目,投資資金不超過1.5億元。資金不足部分由公司以其他方式籌措,若有剩餘,則補充公司流動資金。
東阿阿膠非流通股股東華潤東阿還承諾其持有的公司非流通股份自獲得流通權之日起,36個月內不上市交易;華潤東阿將在東阿阿膠2006年、2007年度股東大會上提出分紅議案,分紅比例不低於當年實現的可供投資者分配利潤的50%,並在股東大會表決時對該議案投贊成票。此次股權分置改革方案實施之日起12個月內,華潤東阿將建議東阿阿膠董事會制定新的管理層激勵計劃,並按國資委及證監會相關規定完成相應審批程序後予以實施。
資料顯示,自2006年12月4日起停牌的東阿阿膠,將於2007年5月9日復牌。
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