繼大連港(2880.HK)之後,另一隻內地港口股——天津港有望於5月在港上市,荷蘭銀行和里昂證券負責此次IPO。
大連港將於昨日在香港掛牌上市,該公司獲得了投資者的熱捧,國際機構配售超額認購40倍,公開發行超額認購達850倍。
天津發展(0882.HK)此前公告,計劃分拆旗下貨物裝卸業務公司天津港發展在香港進行首次公開募股,新股發行數量將佔天津港發行後總股本的34%左右。天津發展董事長王廣浩日前表示,天津港已通過上市聆訊,最快將於5月掛牌。
有知情人士稱,和記黃埔有限公司(0013.HK)可能會戰略性買入天津港的股份。該人士表示,和記黃埔已口頭同意購買天津港發展控股有限公司3%的股份。
而此次大連港上市,30%的H股預留髮售給了四名策略投資者,包括和黃旗下全資附屬公司HIL、中海發展(1138.HK)母公司中國海運集團旗下的中海碼頭髮展、新加坡PSA國際港務集團,及日本最大的船務代理企業日本郵船。30%股權平均分配給了四名策略股東,股份禁售期爲半年。
據悉,天津港計劃新股發行價格在每股1.50-1.83港元之間,募集9.02億-9.95億港元,新股發行數量將佔發行後總股本的34%左右。
天津發展是天津市政府旗下的香港上市子公司,公司業務涉及基礎設施建設、公共事業和消費產品銷售。天津港是中國第五大港口,天津發展在天津港運營13個集裝箱裝卸泊位,天津發展的業務涉及基礎設施建設、公共事業和消費產品銷售,在天津港營運13個集裝箱裝卸泊位。公司表示,IPO所得資金將用於在天津港的北港池區域建造一個新的集裝箱裝卸設施。市場人士指出,天津港發展IPO的關鍵賣點是天津地區的經濟增長。
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