| 寶山鋼鐵股份有限公司(“寶鋼股份”)今日宣佈將增發總數爲50億股的人民幣普通股，並於2005年4月15日至2005年4月19日路演。寶鋼股份於今日公佈本次增發的發行公告及招股意向書。
寶鋼股份本次將增發總數爲50億股的普通股，包括向上海寶鋼集團公司(“寶鋼集團”)定向增發30億股國家股和向社會公衆增發20億股可流通的社會公衆股兩部分。向寶鋼集團發行的部分採取定向增發的方式，寶鋼集團將按照本次增發確定的價格全額認購，該部分股票暫不上市流通；向社會公衆增發中部分將按10∶10的比例向原社會公衆股東優先配售，剩餘部分將在網下向機構投資者進行比例配售。
根據寶鋼股份公佈的發行方案,原社會公衆股股東按照股權登記日收市後登記在冊的持股數量以10∶10的比例享有優先認購權,優先認購的股數不超過18.77億股，佔社會公衆增發部分的93.85%。寶鋼股份公佈的發行公告確定2005年4月19日爲本次增發的股權登記日。
寶鋼股份本次增發價格的確定將以股權登記日前30個交易日(自3月8日起至4月18日止)收盤價的算術平均值爲基準值，詢價區間將爲該基準值的80%-85%。
寶鋼股份本次增發募集資金用於收購集團擁有的鋼鐵生產、鋼鐵供應鏈以及相關產業等三大體系的鋼鐵主業資產，包括：
(1)鋼鐵生產資產：寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司全球領先的不鏽鋼冶煉和熱軋生產資產、寶鋼集團上海五鋼有限公司裝備先進的特鋼生產資產、擁有單廠世界最大不鏽鋼冷軋能力的寧波寶新不鏽鋼有限公司54%的股權、及作爲高檔建築薄板和電工鋼生產基地的上海梅山鋼鐵股份有限公司74.01%的股權；
(2)鋼鐵供應鏈資產：對寶鋼股份物流穩定具有戰略性意義的馬跡山中轉港區資產、擁有覆蓋全國的營銷加工配送網絡及鋼鐵生產戰略資源供應的上海寶鋼國際經濟貿易有限公司100%的股權、及擁有巴西和澳大利亞重要鐵礦資源供應能力同時覆蓋全球的銷售網絡及運輸系統的10家海外子公司的股權；
(3)相關產業資產：與鋼鐵生產密切相關的上海寶信軟件股份有限公司57.22%的股權和上海寶鋼化工有限公司100%的股權。
上述收購將擴大寶鋼股份的鋼材生產規模、強化市場地位，產品由單一的碳鋼拓展到碳鋼、不鏽鋼、特鋼三大領域。同時，上述收購還將使寶鋼股份擁有完善的營銷服務網絡，獲得至爲關鍵的穩定而又經濟的全球原材料供應保障及物流支持。
本次收購完成後，寶鋼股份將實現內含和外延的跨越式發展，發揮生產、研發、採購、銷售和管理的協同效應,大大增強核心競爭力，顯著提升在全球行業中的地位；寶鋼集團也將實現鋼鐵主業資產的一體化運作。按2003年模擬合併計算，寶鋼股份的粗鋼產量由1155萬噸提高到1636萬噸，在全球鋼鐵企業中的排名由第17位上升到第8位，淨利潤達到91億元,在全球鋼鐵企業中名列第2位；按2004年模擬合併計算，寶鋼股份的粗鋼產量由1187萬噸提高到1850萬噸，淨利潤達到143億元。
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